IPO初値予想：ウェルプレイド・ライゼスト（9565）【11/21更新】

　ウェルプレイド・ライゼスト（9565）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、ウェルプレイド・ライゼストのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名ウェルプレイド・ライゼスト（9565）
所在地東京都新宿区大京町22-1グランファースト新宿御苑6階
従業員数62人
業種サービス業
事業概要eスポーツ事業

【企業サイト】

https://wellplayed-rizest.jp/

事業メモ
　ゲームメーカーをはじめとしたクライアントから、eスポーツイベントを受託し、企画・運営を行うほか、eスポーツに関心を持つ企業やeスポーツで活躍する人のマッチング、YouTubeにおけるゲーム実況者やインフルエンサーへの配信サポートなどを行う。また、22.10から有名プロゲーミングチームとeスポーツイベント「LIMITZ」の共同運営を開始。

沿革　

共同代表 谷田、高尾、古澤

　「eスポーツの力を信じ、価値を創造し、世界を変えていく」をミッションに、日本最強のeスポーツリーディングカンパニーとして、業界のさらなる発展に寄与することを目指しています。

2015年11月
eスポーツイベントの企画・運営の受託を目的として、ウェルプレイド㈱を東京都渋谷区に設立
2017年3月
本社を東京都目黒区に移転
2017年6月
eスポーツ市場での新たな事業機会の創造を図るため、㈱カヤックと資本業務提携を行い第三者割当増資を実施し、㈱カヤックが当社を子会社化
2017年11月
自社主催のeスポーツリーグとしてウェルプレイドリーグを開始
2018年2月
本社を東京都渋谷区に移転
2018年3月
eスポーツ選手・実況者・解説者のマネジメント業務(現パートナーソリューションサービス)開始
2019年6月
パートナーソリューションサービスにおいてインフルエンサーマーケティングの提供開始
2020年3月
パートナーソリューションサービスにおいてスポンサー仲介(エージェント業)開始
2020年10月
㈱電通ライブと業務提携し、全ての世代を対象にゲームを通じたコミュニケーション開発を行うプロジェクト「Play G-round」を発足
2021年1月
eスポーツイベントの企画・運営における事業展開を強化する目的で、㈱ライゼストの株式を取得し子会社化
2021年2月
ウェルプレイド㈱を存続会社として㈱ライゼストと合併し、ウェルプレイド・ライゼスト㈱に商号変更
2021年6月
本社を東京都新宿区に移転
2021年6月
㈱クリーク・アンド・リバー社と協業し、ゲーム実況者やプロゲーマーをサポートするプロジェクト「OC GAMES」を開始
2021年7月
国内プロゲーミングチームと協業プロデュースし、eスポーツイベント「LIMITZ」を発足
2021年11月
eスポーツの新たな価値を創造するサービスやコンテンツを企画・開発することを目的としてビジネスデザインサービスを開始
2022年7月
南海電気鉄道㈱と協業し、泉佐野市をeスポーツ先進都市とすることを目的としたeスポーツMICEコンテンツ実証事業を開始

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期2017/102018/102019/102020/102021/10
売上高4244635628311,671
経常益49△11△708132
最終益32△6△47△882
純資産1081035547129
総資産153214240373821
※単位は百万円、単体決算

▌セグメント別の売上内訳（2021.10)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
㈱ｶﾔｯｸ58.91%180日/1.5倍
谷田 優也(社長)9.06%180日
髙尾 恭平9.06%180日
副島 雄一9.06%90日/1.5倍
古澤 明仁2.83%180日
原田 清士2.27%180日
浅野 洋将1.89%180日
鈴木 文雄1.42%　
若山 史郎1.32%　
坂田 潤0.94%継続保有
上記以外3.24% 
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：2,648.2 千株（2022年10月25日現在）

?

25.6 ％58.9 ％15.5 ％– ％
677.5 千株1,560 千株410.7 千株– 千株
※新株予約権による潜在株式(148.2千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日10月25日(火)
抽選申込期間11月11日(金)～11月17日(木)
当選発表日11月18日(金)
購入申込期間11月21日(月)～11月25日(金)
上場日11月30日(水)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
10301031111112113114115
116117118119111011111112
1113111411151116111711181119
1120112111221123112411251126
1127112811291130121122123

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。200,000 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。200,000 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。296,200 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。231,500 株
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。64,700 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。496,200 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
28.9 億円2.1 億円16 ％46.3 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

16.1 ％54.8 ％14.0 ％– ％15.1 ％
※新株予約権による潜在株式(148.2千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
SBI証券(主幹事)91.37％453,400株
大和証券4.33％21,500株
松井証券0.87％4,300株
マネックス証券0.87％4,300株
楽天証券0.87％4,300株
岩井コスモ証券0.42％2,100株
Ｊトラストグローバル証券0.42％2,100株
極東証券0.42％2,100株
東洋証券0.42％2,100株
合計100%496,200株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
SBIネオトレード証券SBI500株
ＣＯＮＮＥＣＴ大和300株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

37%
個人3,310本
抽選1,655本
裁量1,655本
8%
個人151本
抽選17本
裁量134本
100%
個人43本
抽選43本
裁量–本
100%
個人43本
抽選43本
裁量–本
100%
個人43本
抽選43本
裁量–本
10%
個人21本
抽選2本
裁量19本
100%
個人5本
抽選5本
裁量–本
100%
個人3本
抽選3本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 10.5 /15点
※★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　eスポーツの市場規模は、2024年には国内で約184億円、世界では約1,957億円まで成長すると見込まれるなど、注目度は高い。前期(21.10)は、イベント受託の案件数や単価の上昇、ゲーム実況者や選手のマネジメントおよびキャスティングが好調で、前期比で売上は約2倍、最終益も82百万円の黒字を達成。今期(22.10)もインフルエンサーマーケティング事業の拡大もあり、3Q累計は順調に推移。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は5.3億円の小型案件で、株主には安定株主しかおらず、需給面から初値上昇に期待。想定価格でPER35.1倍は、サービス業(グロース)の68.9倍と比較しても買いやすい水準。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段はサービス業(全市場)における成長率の中央値。 ROE ？直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段はサービス業(全市場)におけるROEの中央値。 PER ？想定価格を基準にした株価収益率。下段はサービス業(グロース)の単純PER(22.9末時点)。 PBR ？想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段はサービス業(グロース)の単純PBR(22.9末時点)。
5.3 億円101.1 ％63.6 ％35.1 倍9.1 倍
サービス業3.0 ％8.9 ％68.9 倍3.8 倍
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果　

初値予想
（想定価格比）		2,800円（11/21予想）
（+1,630円 / +139.3%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。1,070円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。1,070円 ～ 1,170円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。1,170円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		6,200円
（+5,030円 / +429.9％）

▌AIの予測値（11/21更新）

2,039円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+139.3 ％+74.3 ％+44.7 ％+130.8 ％
(公開価格比)(公開価格比)サービス業小型


過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
フロンティアイン+12.7%20.313.8%22.2%

▌サービス業（その他）のIPO実績
（サービス業のうち他に分類されない企業など）

サービス業勝率平均騰落率
136 件
(2007年以降)
77.2 ％
（105件 / 136件）
+44.7 ％
（Q2：+28.0 ％）

（2022/11/21 現在）

サービス業（その他）の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9560 プログリット2022/9/29+61.6 ％
9557 エアクロ2022/7/29+13.8 ％
9227 マイクロ波化学2022/6/24-9.1 ％
9221 フルハシＥＰＯ2022/4/21+52.0 ％
9223 ASNOVA2022/4/21-8.0 ％

サービス業のIPO騰落率分布


▌小型のIPO実績
（小型：供給額5~10億円未満のIPO）

小型勝率平均騰落率
158 件
（2016年以降）
94.9 ％
（150件 / 158件）
+130.8 ％
（Q2：+121.6 ％）

（2022/11/21 現在）

小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5132 ｐｌｕｓｚｅｒｏ2022/10/28+130.6 ％
5131 リンカーズ2022/10/26+67.7 ％
9564 ＦＣＥ2022/10/27+32.1 ％
9562 ビジネスコーチ2022/10/20+100.7 ％
9560 プログリット2022/9/29+61.6 ％

小型のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

（24/09/30 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
Ａｉロボティクス
247A（9/27）		2,640
2,514		+ 5.0％
+ 126円
アスア
246A（9/26）		940
1,004		- 6.4％
- 64円
キッズスター
248A（9/26）		1,950
2,210		- 11.8％
- 260円
ＩＮＧＳ
245A（9/26）		2,830
2,700		+ 4.8％
+ 130円
グロースエクスパ
244A（9/26）		1,983
1,841		+ 7.7％
+ 142円
リプライオリ
242A（9/25）		1,184
1,398		- 15.3％
- 214円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,764
1,941		- 9.1％
- 177円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		966
1,085		- 11.0％
- 119円
オプロ
228A（8/21）		1,295
1,673		- 22.6％
- 378円
ファベル
220A（7/31）		889
1,190		- 25.3％
- 301円
ハートシード
219A（7/30）		1,585
1,548		+ 2.4％
+ 37円
リベラウェア
218A（7/29）		680
454		+ 49.8％
+ 226円
タイミー
215A（7/26）		1,314
1,850		- 29.0％
- 536円
フィットイージー
212A（7/23）		1,463
1,213		+ 20.6％
+ 250円
カドス
211A（7/18）		2,610
3,210		- 18.7％
- 600円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		410
489		- 16.2％
- 79円
ロゴスＨＤ
205A（6/28）		2,777
2,290		+ 21.3％
+ 487円
豆蔵デジタルＨＤ
202A（6/27）		1,293
1,348		- 4.1％
- 55円
ＭＦＳ
196A（6/21）		268
368		- 27.2％
- 100円
タウンズ
197A（6/20）		609
430		+ 41.6％
+ 179円
ポストプライム
198A（6/20）		785
450		+ 74.4％
+ 335円
ＷＯＬＶＥＳ
194A（6/20）		980
875		+ 12.0％
+ 105円
ライスカレー
195A（6/19）		921
1,560		- 41.0％
- 639円
インテグループ
192A（6/18）		3,855
5,940		- 35.1％
- 2,085円
Ｃｈｏｒｄｉａ
190A（6/14）		319
255		+ 25.1％
+ 64円
Ｄ＆Ｍカンパニー
189A（6/11）		839
1,308		- 35.9％
- 469円
アストロスケール
186A（6/5）		1,080
1,281		- 15.7％
- 201円
学びエイド
184A（5/28）		704
1,282		- 45.1％
- 578円
コージンバイオ
177A（4/25）		1,840
2,030		- 9.4％
- 190円
レジル
176A（4/24）		1,487
1,205		+ 23.4％
+ 282円
ウィルスマート
175A（4/16）		1,015
1,580		- 35.8％
- 565円
ハンモック
173A（4/11）		1,171
2,160		- 45.8％
- 989円
イタミアート
168A（4/8）		1,144
2,000		- 42.8％
- 856円
アズパートナーズ
160A（4/4）		1,913
2,923		- 34.6％
- 1,010円
Ｇモンスター
157A（3/29）		641
1,700		- 62.3％
- 1,059円
マテリアルＧ
156A（3/29）		801
1,085		- 26.2％
- 284円
カウリス
153A（3/28）		1,690
2,875		- 41.2％
- 1,185円
情報戦略
155A（3/28）		510
1,021		- 50.0％
- 511円
シンカ
149A（3/27）		973
1,671		- 41.8％
- 698円
ダイブ
151A（3/27）		2,693
3,225		- 16.5％
- 532円
コロンビアＷ
146A（3/27）		3,585
3,745		- 4.3％
- 160円
エルイズビー
145A（3/26）		752
1,553		- 51.6％
- 801円
ソラコム
147A（3/26）		1,317
1,563		- 15.7％
- 246円
ハッチ・ワーク
148A（3/26）		2,485
2,815		- 11.7％
- 330円
ＪＳＨ
150A（3/26）		634
893		- 29.0％
- 259円
イシン
143A（3/25）		1,130
2,234		- 49.4％
- 1,104円
ＳＴＧ
5858（3/21）		1,732
3,215		- 46.1％
- 1,483円
ジンジブ
142A（3/22）		1,062
3,980		- 73.3％
- 2,918円
トライアル
141A（3/21）		3,475
2,215		+ 56.9％
+ 1,260円
光フードサービス
138A（2/28）		3,600
5,850		- 38.5％
- 2,250円
Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
137A（2/28）		1,173
3,990		- 70.6％
- 2,817円
ＶＲＡＩＮ
135A（2/22）		2,630
5,190		- 49.3％
- 2,560円
ＶＩＳ
130A（2/8）		1,002
2,001		- 49.9％
- 999円
ＳＯＬＩＺＥ
5871（2/7）		1,834
2,020		- 9.2％
- 186円

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