IPO初値予想：ウェルプレイド・ライゼスト（9565）【11/21更新】
- 2022/11/21
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ウェルプレイド・ライゼスト（9565）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、ウェルプレイド・ライゼストのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ウェルプレイド・ライゼスト（9565） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区大京町22-1グランファースト新宿御苑6階 |
| 従業員数 | 62人 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業概要 | eスポーツ事業 |
【企業サイト】
https://wellplayed-rizest.jp/
事業メモ
ゲームメーカーをはじめとしたクライアントから、eスポーツイベントを受託し、企画・運営を行うほか、eスポーツに関心を持つ企業やeスポーツで活躍する人のマッチング、YouTubeにおけるゲーム実況者やインフルエンサーへの配信サポートなどを行う。また、22.10から有名プロゲーミングチームとeスポーツイベント「LIMITZ」の共同運営を開始。
沿革
共同代表 谷田、高尾、古澤
「eスポーツの力を信じ、価値を創造し、世界を変えていく」をミッションに、日本最強のeスポーツリーディングカンパニーとして、業界のさらなる発展に寄与することを目指しています。
2015年11月
eスポーツイベントの企画・運営の受託を目的として、ウェルプレイド㈱を東京都渋谷区に設立
2017年3月
本社を東京都目黒区に移転
2017年6月
eスポーツ市場での新たな事業機会の創造を図るため、㈱カヤックと資本業務提携を行い第三者割当増資を実施し、㈱カヤックが当社を子会社化
2017年11月
自社主催のeスポーツリーグとしてウェルプレイドリーグを開始
2018年2月
本社を東京都渋谷区に移転
2018年3月
eスポーツ選手・実況者・解説者のマネジメント業務(現パートナーソリューションサービス)開始
2019年6月
パートナーソリューションサービスにおいてインフルエンサーマーケティングの提供開始
2020年3月
パートナーソリューションサービスにおいてスポンサー仲介(エージェント業)開始
2020年10月
㈱電通ライブと業務提携し、全ての世代を対象にゲームを通じたコミュニケーション開発を行うプロジェクト「Play G-round」を発足
2021年1月
eスポーツイベントの企画・運営における事業展開を強化する目的で、㈱ライゼストの株式を取得し子会社化
2021年2月
ウェルプレイド㈱を存続会社として㈱ライゼストと合併し、ウェルプレイド・ライゼスト㈱に商号変更
2021年6月
本社を東京都新宿区に移転
2021年6月
㈱クリーク・アンド・リバー社と協業し、ゲーム実況者やプロゲーマーをサポートするプロジェクト「OC GAMES」を開始
2021年7月
国内プロゲーミングチームと協業プロデュースし、eスポーツイベント「LIMITZ」を発足
2021年11月
eスポーツの新たな価値を創造するサービスやコンテンツを企画・開発することを目的としてビジネスデザインサービスを開始
2022年7月
南海電気鉄道㈱と協業し、泉佐野市をeスポーツ先進都市とすることを目的としたeスポーツMICEコンテンツ実証事業を開始
財務データ
▌主要な経営指標等の推移
| 決算期 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 424 | 463 | 562 | 831 | 1,671 |
| 経常益 | 49 | △11 | △70 | 8 | 132 |
| 最終益 | 32 | △6 | △47 | △8 | 82 |
| 純資産 | 108 | 103 | 55 | 47 | 129 |
| 総資産 | 153 | 214 | 240 | 373 | 821 |
※単位は百万円、単体決算
▌セグメント別の売上内訳（2021.10)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| ㈱ｶﾔｯｸ | 58.91% | 180日/1.5倍 |
| 谷田 優也(社長) | 9.06% | 180日 |
| 髙尾 恭平 | 9.06% | 180日 |
| 副島 雄一 | 9.06% | 90日/1.5倍 |
| 古澤 明仁 | 2.83% | 180日 |
| 原田 清士 | 2.27% | 180日 |
| 浅野 洋将 | 1.89% | 180日 |
| 鈴木 文雄 | 1.42% | |
| 若山 史郎 | 1.32% | |
| 坂田 潤 | 0.94% | 継続保有 |
| 上記以外 | 3.24% |
（LPS：投資事業有限責任組合）
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数：2,648.2 千株（2022年10月25日現在）
| 25.6 ％ | 58.9 ％ | 15.5 ％ | – ％ |
| 677.5 千株 | 1,560 千株 | 410.7 千株 | – 千株 |
※新株予約権による潜在株式(148.2千株)を含む。
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 10月25日(火) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 11月11日(金)～11月17日(木) |
| 当選発表日 | 11月18日(金) |
| 購入申込期間 | 11月21日(月)～11月25日(金) |
| 上場日 | 11月30日(水) |
※証券会社によってスケジュールは異なります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | 1031 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 116 | 117 | 118 | 119 | 1110 | 1111 | 1112 |
| 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 |
| 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 |
| 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 121 | 122 | 123 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。 | 200,000 株 | |
|---|---|---|
| 内訳 | (新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。 | 200,000 株 |
| (自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。 | 0 株 | |
| 売出株 ？既存株主が売り出す株式。 | 296,200 株 | |
| 内訳 | (買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。 | 231,500 株 |
| (ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。 | 64,700 株 | |
| 公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。 | 496,200 株 | |
（IPO指標）
| 時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。 | 資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 | ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。 | 公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 |
|---|---|---|---|
| 28.9 億円 | 2.1 億円 | 16 ％ | 46.3 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 16.1 ％ | 54.8 ％ | 14.0 ％ | – ％ | 15.1 ％ |
※新株予約権による潜在株式(148.2千株)を含む。
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SBI証券(主幹事) | 91.37％ | 453,400株 |
| 大和証券 | 4.33％ | 21,500株 |
| 松井証券 | 0.87％ | 4,300株 |
| マネックス証券 | 0.87％ | 4,300株 |
| 楽天証券 | 0.87％ | 4,300株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.42％ | 2,100株 |
| Ｊトラストグローバル証券 | 0.42％ | 2,100株 |
| 極東証券 | 0.42％ | 2,100株 |
| 東洋証券 | 0.42％ | 2,100株 |
| 合計 | 100% | 496,200株 |
★ 委託販売による取扱株数（予想）
| 証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
|---|---|---|
| SBIネオトレード証券 | SBI | 500株 |
| ＣＯＮＮＥＣＴ | 大和 | 300株 |
※取扱株数は過去実績を元に推定。
▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）
37%
| 個人 | 3,310本 |
|---|---|
| 抽選 | 1,655本 |
| 裁量 | 1,655本 |
8%
| 個人 | 151本 |
|---|---|
| 抽選 | 17本 |
| 裁量 | 134本 |
100%
| 個人 | 43本 |
|---|---|
| 抽選 | 43本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 43本 |
|---|---|
| 抽選 | 43本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 43本 |
|---|---|
| 抽選 | 43本 |
| 裁量 | –本 |
10%
| 個人 | 21本 |
|---|---|
| 抽選 | 2本 |
| 裁量 | 19本 |
100%
| 個人 | 5本 |
|---|---|
| 抽選 | 5本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 3本 |
|---|---|
| 抽選 | 3本 |
| 裁量 | –本 |
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。
RatingIPOの評価と初値予想
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 10.5 /15点 |
※★4以上 積極参加 ★2~3 参加 ★1 不参加
▌注目度・業績評価
eスポーツの市場規模は、2024年には国内で約184億円、世界では約1,957億円まで成長すると見込まれるなど、注目度は高い。前期(21.10)は、イベント受託の案件数や単価の上昇、ゲーム実況者や選手のマネジメントおよびキャスティングが好調で、前期比で売上は約2倍、最終益も82百万円の黒字を達成。今期(22.10)もインフルエンサーマーケティング事業の拡大もあり、3Q累計は順調に推移。
▌需給・価格評価
市場への供給額は5.3億円の小型案件で、株主には安定株主しかおらず、需給面から初値上昇に期待。想定価格でPER35.1倍は、サービス業(グロース)の68.9倍と比較しても買いやすい水準。
《IPOの評価指標》
| 供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。 | 成長率 ？直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段はサービス業(全市場)における成長率の中央値。 | ROE ？直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段はサービス業(全市場)におけるROEの中央値。 | PER ？想定価格を基準にした株価収益率。下段はサービス業(グロース)の単純PER(22.9末時点)。 | PBR ？想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段はサービス業(グロース)の単純PBR(22.9末時点)。 |
|---|---|---|---|---|
| 5.3 億円 | 101.1 ％ | 63.6 ％ | 35.1 倍 | 9.1 倍 |
| サービス業 | 3.0 ％ | 8.9 ％ | 68.9 倍 | 3.8 倍 |
|---|
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 2,800円（11/21予想） （+1,630円 / +139.3%） |
|---|---|
| 想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。 | 1,070円 |
| 仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。 | 1,070円 ～ 1,170円 |
| 公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。 | 1,170円 |
| 初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。 （公開価格比） | 6,200円 （+5,030円 / +429.9％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| フロンティアイン | +12.7% | 20.3 | 13.8% | 22.2% |
▌サービス業（その他）のIPO実績
（サービス業のうち他に分類されない企業など）
| サービス業 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/11/21 現在）
サービス業（その他）の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 9560 プログリット | 2022/9/29 | +61.6 ％ |
| 9557 エアクロ | 2022/7/29 | +13.8 ％ |
| 9227 マイクロ波化学 | 2022/6/24 | -9.1 ％ |
| 9221 フルハシＥＰＯ | 2022/4/21 | +52.0 ％ |
| 9223 ASNOVA | 2022/4/21 | -8.0 ％ |
サービス業のIPO騰落率分布
▌小型のIPO実績
（小型：供給額5~10億円未満のIPO）
| 小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/11/21 現在）
小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 5132 ｐｌｕｓｚｅｒｏ | 2022/10/28 | +130.6 ％ |
| 5131 リンカーズ | 2022/10/26 | +67.7 ％ |
| 9564 ＦＣＥ | 2022/10/27 | +32.1 ％ |
| 9562 ビジネスコーチ | 2022/10/20 | +100.7 ％ |
| 9560 プログリット | 2022/9/29 | +61.6 ％ |
小型のIPO騰落率分布
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
