IPO初値予想：jig.jp（5244）【12/16更新】
- 2022/12/16
- IPO企業一覧
jig.jp（5244）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、jig.jpのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | jig.jp（5244） |
|---|---|
| 所在地 | 福井県鯖江市横越町第10号34番地1 |
| 従業員数 | 65人 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業概要 | ライブ配信事業『ふわっち』を中心とした一般消費者向け関連事業および自治体向け・企業向け関連事業 |
【企業サイト】
https://www.jig.jp/
事業メモ
ライブ配信サービス「ふわっち」は、スマートフォンやPCを用いて誰でも簡単にライブの視聴、配信を行うことができ、ユーザーは、スマートフォンに搭載されたカメラ等を通じてライブ配信を行う配信ユーザーと、そのライブ配信をスマートフォンやPCを通じてリアルタイムで視聴する視聴ユーザーに大別される。アマチュアの30代～40代をメインユーザー層としており、その周辺年代も含めた20代～50代までの幅広い年齢層が利用。
沿革
代表取締役社長 占部 哲之
jig.jpは、フィーチャーフォンにおける「フルブラウザ」「ムービー」「SNSツール」等のサービスを経て、スマートフォンにおける「コミュニケーション」「フリマ」「動画配信」等のサービスを提供してまいりました。
2003年5月
東京都新宿区において、資本金10百万円で当社設立
2004年10月
ダウンロード可能な携帯電話向けフルブラウザ「jigブラウザ」提供開始
2010年5月
携帯電話向けTwitterクライアント「jigtwi」提供開始
2013年6月
福井県鯖江市に本店移転
2014年4月
プログラミング専用こどもパソコン「IchigoJam」提供開始
2014年6月
行政向けオープンデータ化支援サービス「オープンデータプラットフォーム」提供開始
2015年9月
動画・ラジオでの生配信アプリ「ふわっち」提供開始
2016年4月
㈱A Inc.の全株式を取得し、子会社化
2016年5月
㈱appwindow(現：㈱B Inc.)設立
2017年1月
㈱appwindowの社名を㈱B Inc.に変更
2017年3月
㈱A Inc.に対し一般消費者向け関連の一部(「ふわっち」等)を事業譲渡
2017年3月
㈱B Inc.に対し自治体向け・企業向け関連の一部(「オープンデータプラットフォーム」、「IchigoJam」等)を事業譲渡
2022年8月
福井県鯖江市に自社ビルを建設し、本店移転
財務データ
▌主要な経営指標等の推移
| 決算期 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 548 | 512 | 492 | 6,701 | 8,984 |
| 経常益 | 289 | 207 | 195 | 66 | △254 |
| 最終益 | 265 | 166 | 161 | 228 | △215 |
| 純資産 | 238 | 403 | 565 | 775 | 1,138 |
| 総資産 | 978 | 502 | 668 | 2,190 | 2,634 |
※単位は百万円、21.3から連結決算
▌セグメント別の売上内訳（2022.3)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 福野 泰介 | 23.35% | 180日 |
| ｲﾝｷｭﾍﾞｲﾄｷｬﾋﾟﾀﾙ5号LPS | 22.95% | 90日/1.5倍 |
| 赤浦 徹 | 11.83% | 180日 |
| 岸 周平 | 11.54% | 180日 |
| WiL Fund I, L.P. | 9.17% | 90日/1.5倍 |
| 蜂屋 浩一 | 8.20% | 継続保有 |
| B Dash Fund3号LPS | 5.50% | 90日/1.5倍 |
| 占部 哲之(社長) | 1.40% | 180日 |
| ㈱ｾﾚｽ | 0.91% | 90日/1.5倍 |
| 野沢 知史 | 0.89% | 180日 |
| 上記以外 | 4.26% |
（LPS：投資事業有限責任組合）
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数：45,804 千株（2022年11月17日現在）
| 48.1 ％ | – ％ | 12.8 ％ | 39.0 ％ |
| 22,050 千株 | – 千株 | 5,868 千株 | 17,886 千株 |
※新株予約権による潜在株式(3,750千株)を含む。
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 11月17日(木) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 12月7日(水)～12月13日(火) |
| 当選発表日 | 12月14日(水) |
| 購入申込期間 | 12月15日(木)～12月20日(火) |
| 上場日 | 12月22日(木) |
※証券会社によってスケジュールは異なります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 121 | 122 | 123 |
| 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 1210 |
| 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 |
| 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 |
| 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。 | 57,000 株 | |
|---|---|---|
| 内訳 | (新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。 | 0 株 |
| (自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。 | 57,000 株 | |
| 売出株 ？既存株主が売り出す株式。 | 3,732,700 株 | |
| 内訳 | (買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。 | 3,238,400 株 |
| (ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。 | 494,300 株 | |
| 公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。 | 3,789,700 株 | |
（IPO指標）
| 時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。 | 資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 | ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。 | 公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 |
|---|---|---|---|
| 130.4 億円 | 0.2 億円 | 7.8 ％ | 1.7 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 46.5 ％ | – ％ | 11.8 ％ | 34.5 ％ | 7.2 ％ |
※新株予約権による潜在株式(3,750千株)を含む。
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券(主幹事) | 88.71％ | 3,362,000株 |
| 野村證券 | 9.56％ | 362,400株 |
| SBI証券 | 0.52％ | 19,700株 |
| 楽天証券 | 0.43％ | 16,400株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.17％ | 6,500株 |
| 極東証券 | 0.17％ | 6,500株 |
| 東海東京証券 | 0.17％ | 6,500株 |
| マネックス証券 | 0.17％ | 6,500株 |
| 松井証券 | 0.08％ | 3,200株 |
| 合計 | 100% | 3,789,700株 |
▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）
7%
| 個人 | 21,181本 |
|---|---|
| 抽選 | 2,330本 |
| 裁量 | 18,851本 |
9%
| 個人 | 2,899本 |
|---|---|
| 抽選 | 319本 |
| 裁量 | 2,580本 |
40%
| 個人 | 158本 |
|---|---|
| 抽選 | 79本 |
| 裁量 | 79本 |
100%
| 個人 | 164本 |
|---|---|
| 抽選 | 164本 |
| 裁量 | –本 |
10%
| 個人 | 65本 |
|---|---|
| 抽選 | 7本 |
| 裁量 | 58本 |
7%
| 個人 | 42本 |
|---|---|
| 抽選 | 4本 |
| 裁量 | 38本 |
100%
| 個人 | 65本 |
|---|---|
| 抽選 | 65本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 32本 |
|---|---|
| 抽選 | 32本 |
| 裁量 | –本 |
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。
RatingIPOの評価と初値予想
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 8.0 /15点 |
※★4以上 積極参加 ★2~3 参加 ★1 不参加
▌注目度・業績評価
「ふわっち」の知名度はさほど高くないものの、ライブ配信市場の成長度は高く、注目度は高い。前期(22.3)はライブ配信事業でのアイテム販売が好調に推移し、売上は前期比で34.1％増も、ユーザー数増大に伴い広告宣伝費やポイント引当金繰入などが増加し、最終は2.2億円の赤字転落。今期(23.3)もマスメディアを利用した積極的な広告宣伝などでユーザー数を着実に伸ばし、売上は13.5％増、最終益は8.4億円の黒字回復を見込む。
▌需給・価格評価
市場への供給額は11億円の中小型案件で、株主にＶＣが複数いるもののロックアップは入っており、需給に不安はない。想定価格が300円とかなり低めの設定のため、買いが集まりやすい。
《IPOの評価指標》
| 供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。 | 成長率 ？直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段は情報・通信業(全市場)における成長率の中央値。 | ROE ？直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段は情報・通信業(全市場)におけるROEの中央値。 | PER ？想定価格を基準にした株価収益率。下段は情報・通信業(グロース)の単純PER(22.10末時点)。 | PBR ？想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段は情報・通信業(グロース)の単純PBR(22.10末時点)。 |
|---|---|---|---|---|
| 11.7 億円 | 34.1 ％ | -18.9 ％ | – 倍 | 11.4 倍 |
| 情報・通信 | 7.0 ％ | 11.1 ％ | 61.1 倍 | 4.5 倍 |
|---|
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 600円（12/16予想） （+260円 / +76.5%） |
|---|---|
| 想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。 | 310円 |
| 仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。 | 310円 ～ 340円 |
| 公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。 | 340円 |
| 初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。 （公開価格比） | 476円 （+136円 / +40.0％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| モイ | +91.9% | 12.8 | 132.3% | -21.0% |
▌マーケティングのIPO実績
（広告やプロモーションなどマーケティング）
| マーケティ | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/12/16 現在）
マーケティングの直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 9561 グラッドキューブ | 2022/9/28 | +56.3 ％ |
| 9554 ＡＶｉＣ | 2022/6/30 | +24.1 ％ |
| 5031 モイ | 2022/4/27 | +91.9 ％ |
| 9258 CS-C | 2021/12/24 | +19.3 ％ |
| 9211 エフ・コード | 2021/12/24 | +197.0 ％ |
マーケティのIPO騰落率分布
▌中小型のIPO実績
（中小型：供給額10~20億円未満のIPO）
| 中小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/12/16 現在）
中小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 5127 グッピーズ | 2022/9/30 | +30.3 ％ |
| 9561 グラッドキューブ | 2022/9/28 | +56.3 ％ |
| 5125 ファインズ | 2022/9/28 | +50.2 ％ |
| 9558 ジャパニアス | 2022/9/13 | +97.1 ％ |
| 9554 ＡＶｉＣ | 2022/6/30 | +24.1 ％ |
中小型のIPO騰落率分布
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
