IPO情報：アンビスホールディングス（7071）
- 2019/9/3
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | アンビスホールディングス（7071） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区八重洲一丁目9番8号 ヤエスメッグビル |
| 従業員数 | 529人 |
| 事業概要 | 在宅型有料老人ホーム等「医心館」施設内における訪問看護、訪問介護、居宅介護支援及び障碍者支援等の各種サービスの提供と施設運営による「医療施設型ホスピス」事業を行う。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://www.amvis.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 287.1億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 33億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 68.2％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 72.7％ (純利益/純資産) | |
| PER | 100.0倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 10.1倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| 日本ホスピスHD | 2019/3/28 | ＋46.6％ | 17.0億円 | 90.0％ | -28.0％ | -倍 |
| ツクイスタッフ | 2018/12/17 | ＋53.2％ | 8.9億円 | 13.9％ | 23.8％ | 12.0倍 |
| ソラスト | 2016/6/29 | -6.0％ | 143.6億円 | 3.0％ | 16.9％ | 24.7倍 |
評価ポイント！！
・老人ホームや介護事業関連のIPOは注目度は低く、初値高騰は難しい。
・募集株数は中程度の中型案件で、需給面はまずまず。
・売上は伸びており黒字も達成しているため、事業内容から見ても経営の安定度は高い。
・既存株主にVCなど入っておらずロックアップも厳しめなので、上場後に大きく値崩れするリスクは小さい。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
| 初値予想 | 2,700円～3,000円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋39,000円 （＋14.9％） 計算式：(3,000円 – 2,610円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 2,800円（想定:2,610円 仮条件:2,610円～2,800円） |
| 初値（10/9） | 4,260円 公募比：＋1,460円（騰落率：＋52.1％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2019/9/20（金） ～ 2019/9/27（金） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/9/30（月） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2019/10/3（木） |
| 上場日 | 2019/10/9（水） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：1,000,000株 売出：100,000株 オーバーアロットメントによる売出：165,000株 |
|---|---|
| 野村證券（主幹事） | 1,155,000株 （割当率：91.30％） |
| SBI証券 | 110,000株 （割当率：-8.70％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| （株）IDEA, Inc | 7,000,000株（66.89％）⇒ ロックアップ90日 |
|---|---|
| 柴原 慶一 | 3,000,000株（28.67％）⇒ ロックアップ90日 |
| 三橋 秀一 | 40,000株（0.38％）⇒ 継続保有 |
| 前田 早知子 | 30,000株（0.29％）⇒ ロックアップ90日 |
| 鈴木 しのぶ | 30,000株（0.29％）⇒ ロックアップ90日 |
| 西久保 千賀 | 24,000株（0.23％）⇒ ロックアップ90日 |
| 荒井 亮二 | 20,000株（0.19％）⇒ 継続保有 |
| 吉村 政二郎 | 20,000株（0.19％）⇒ 継続保有 |
| 瀧上 真悟 | 20,000株（0.19％）⇒ 継続保有 |
| 渡邉 裕之 | 20,000株（0.19％）⇒ 継続保有 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | -/- | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | – | 160 | 750 | 1,837 | 3,089 |
| 経常利益 | – | 36 | △32 | 218 | 384 |
| 当期純利益 | – | 18 | △33 | 146 | 272 |
| 純資産額 | – | 42 | 49 | 195 | 374 |
| 総資産額 | – | 208 | 1,554 | 2,149 | 2,674 |
（注）当該会社は2016/10に株式移転により設立されており、上記業績は株式移転完全子会社である（株）アンビスの業績を掲載。