IPO初値予想:ビーイングホールディングス(9145)

  ビーイングホールディングス(9145)の東証第二部への新規上場が承認されました。ここでは、ビーイングホールディングスのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名ビーイングホールディングス(9145)
所在地石川県金沢市専光寺町レ3-18
従業員数882人
事業概要生活物資に特化した物流事業(物流センターの輸送・保管や物流コンサルティング)や旅客事業などを行う。
会社URL

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https://being-group.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額51.6億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
15.8億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
17.8%
((直近-前期)/前期))
ROE20.8%
(純利益/純資産)
PER12.6倍
(想定価格/1株利益)
PBR1.8倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名上場日初値騰落率供給規模売上高成長率ROEPER
※類似事案なし
 
評価ポイント!!

・物流事業に特段の新規性はなく、注目度は低い

・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面は良好

・売上と利益は順調に伸びており、今後も安定的な収益が期待できる

・想定価格が割安な水準に設定されているほか、ロックアップも厳しめに設定されているので、上場後の値動きに安心感

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想1,000円~1,300円
初値売却の損益予想(騰落率)+39,000円 +42.9%
計算式:(1,300円 – 910円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,000円(想定:910円 仮条件:910円~1,000円)
初値(12/15)1,479円 公募比+479円(騰落率:+47.9%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価)騰落率の目安IPO参加スタンス
+150%超積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100%参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間2020/11/27(金) ~ 2020/12/3(木)
当選発表日2020/12/4(金)
購入申込(意思表示)期限2020/12/9(水)
上場日2020/12/15(火)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数公募:1,160,000株 売出:346,000株
オーバーアロットメントによる売出:225,900株
野村證券(主幹事)1,656,900株 (割当率:96.67%)
今村証券15,000株 (割当率:0.87%)
みずほ証券15,000株 (割当率:0.87%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券15,000株 (割当率:0.87%)
SMBC日興証券15,000株 (割当率:0.87%)
SBI証券15,000株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

(株)喜多商店58.27%90日間
喜多 甚一23.54%90日間
喜多 和行3.08%90日間
喜多 良枝2.57%90日間
高桑 和浩2.26%90日間
松木 正康1.59%90日間
桐原 義浩1.08%90日間
越峯 均1.08%90日間
山本 元也1.08%90日間
森本 浩行0.72%90日間

 

直近の企業業績

単位:百万円2016/72017/72018/22019/22020/2
売上高7671,1181,17013,76916,219
経常利益148339325331552
当期純利益△142△125271115409
純資産額162673411,5681,967
総資産額4,4884,5476,3176,5656,747

 

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