IPO初値予想：Fast Fitness Japan（7092）
- 2020/11/11
- IPO企業一覧
Fast Fitness Japan（7092）の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、Fast Fitness JapanのIPOに関する基本情報から投資分析、初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
会社データ
| 会社名 | Fast Fitness Japan（7092） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿6-12-1 パークウエスト6FF |
| 従業員数 | 164人 |
| 事業概要 | 24時間営業、マシンジム特化型という特徴を持つフィットネスクラブチェーン「エニタイムフィットネス」の日本におけるマスター・フランチャイジャーとして、フィットネスクラブ運営を行う。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://fastfitnessjapan.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 201.8億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 38.5億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 41.3％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 49.1％ (純利益/純資産) | |
| PER | 12.4倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 3.3倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| トゥエンティ―フォーセブン | 2019/11/21 | ＋11.1％ | 37.0億円 | 66.1％ | 50.0％ | 19.5倍 |
評価ポイント！！
・フィットネス事業に特段の新規性はなく、注目度はやや低い。
・募集株数は中程度の中型案件で、需給面はやや緩め。
・売上と利益ともに拡大局面にあり、今後も一定程度の成長に期待。
・ロックアップも厳しめに設定されているので、買いに安心感。
IPO参加スタンス ⇒ 参加！
初値予想と結果
| 初値予想 | 2,000円～2,500円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋64,000円 （＋34.4％） 計算式：(2,500円 – 1,860円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | -円（想定:1,860円 仮条件:-円～-円） |
| 初値（-/-） | -円 公募比：-円（騰落率：-％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2020/11/30（月） ～ 2020/12/4（金） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2020/12/7（月） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2020/12/10（木） |
| 上場日 | 2020/12/16（水） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：1,600,000株 売出：200,000株 オーバーアロットメントによる売出：270,000株 |
|---|---|
| 野村證券（主幹事） | -株 （割当率：-％） |
| SMBC日興証券 | -株 （割当率：-％） |
| SBI証券 | -株 （割当率：-％） |
| むさし証券 | -株 （割当率：-％） |
| マネックス証券 | -株 （割当率：-％） |
| 岡三証券 | -株 （割当率：-％） |
上位株主の持株比率及びロックアップ
| （株）オーク | 47.43％ ⇒90日間 |
|---|---|
| 大熊 章 | 16.02％ ⇒90日間 |
| RM Japan, LLC | 9.00％ ⇒90日間 |
| 土屋 敦之 | 5.35％ ⇒90日間 |
| 特定有価証券信託受託者 野村信託銀行（株） (信託口2052248) | 4.38％ ⇒90日間 |
| 特定有価証券信託受託者 野村信託銀行（株） (信託口2052249) | 4.38％ ⇒90日間 |
| 加藤 薫 | 3.40％ ⇒90日間 |
| 高嶋 淳 | 3.40％ ⇒90日間 |
| 稲垣 稔 | 2.43％ ⇒90日間 |
| 森 保平 | 1.62％ ⇒90日間 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 840 | 1,443 | 2,750 | 8,024 | 11,334 |
| 経常利益 | 75 | 229 | 389 | 1,671 | 2,829 |
| 当期純利益 | 41 | 147 | 199 | 928 | 1,628 |
| 純資産額 | 273 | 403 | 659 | 1,719 | 3,319 |
| 総資産額 | 995 | 1,398 | 2,612 | 10,746 | 15,624 |
※2019年3月期以降は連結決算。