IPO情報：グッドスピード（7676）
- 2019/3/23
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | グッドスピード（7676） |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区泉2-28-23 高岳KANAMEビル8F |
| 従業員数 | 277人 |
| 事業概要 | 主に中古車販売、自動車買取、整備・鈑金、保険代理店及びレンタカーのサービスを展開する。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://goodspeed-group.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 17.5億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 7.7億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 12.3％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 23.0％ (純利益/純資産) | |
| PER | 19.2倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 1.8倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| オプティマスグループ | 2017/12/26 | ＋11.2％ | 31.7億円 | -10.9％ | 16.6％ | 6.6倍 |
| プレミアグループ | 2017/12/21 | -4.3％ | 125.8億円 | 49.1％ | 19.8％ | 16.2倍 |
| ネクステージ | 2013/7/30 | ＋18.3％ | 12.4億円 | 34.6％ | 28.8％ | 9.7倍 |
| ICDAホールディングス | 2013/6/27 | ＋57.9％ | 7.4億円 | 9.1％ | 15.2％ | 8.9倍 |
| ファルテック | 2013/3/19 | ＋5.3％ | 39.7億円 | 7.6％ | 15.9％ | 8.9倍 |
評価ポイント！！
・中古車販売や自動車の修理・整備事業の注目度は低く、テーマとしては弱い。
・募集株数はやや少なめの小型案件で、需給面から一定の初値上昇に期待。
・ここ数年売上を伸ばしているものの利益が伸びておらず、事業分野からも今後の大きな成長は難しい。
・上位株主にVCは見当たらず、ロックアップも厳しめに設定されているので初値に安心感はある。
IPO参加スタンス ⇒ 参加！
初値予想と結果
| 初値予想 | 1,600円～1,900円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋50,000円 （＋35.7％） 計算式：(1,900円 – 1,400円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 1,400円（想定:1,210円 仮条件:1,210円～1,400円） |
| 初値（4/25） | 1,750円 公募比：＋350円（騰落率：＋25.0％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2019/4/9（火） ～ 2019/4/15（月） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/4/16（火） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2019/4/19（金） |
| 上場日 | 2019/4/25（木） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：550,000株 売出：- オーバーアロットメントによる売出：82,500株 |
|---|---|
| 東海東京証券（主幹事） | 500,500株 （割当率：91.0％） |
| 大和証券 | 16,500株 （割当率：3.0％） |
| SBI証券 | 11,000株 （割当率：2.0％） |
| エース証券 | 5,500株 （割当率：1.0％） |
| 安藤証券 | 5,500株 （割当率：1.0％） |
| 丸三証券 | 5,500株 （割当率：1.0％） |
| 岩井コスモ証券 | 5,500株 （割当率：1.0％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| 加藤 久統 | 450,000株（47.45％）⇒ ロックアップ180日 |
|---|---|
| （株）Ａｎｅｌａ | 450,000株（47.45％）⇒ ロックアップ180日 |
| 横地 真吾 | 18,750株（1.98％）⇒ 継続保有 |
| 平松 健太 | 5,700株（0.60％）⇒ 継続保有 |
| 大崎 勝士 | 1,950株（0.21％）⇒ 継続保有 |
| 塗 利樹 | 1,500株（0.16％）⇒ 継続保有 |
| 松井 靖幸 | 1,500株（0.16％）⇒ 継続保有 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,248 | 12,981 | 15,993 | 20,253 | 22,752 |
| 経常利益 | 197 | 224 | 134 | 93 | 149 |
| 当期純利益 | 141 | 109 | △209 | 77 | 91 |
| 純資産額 | 394 | 503 | 274 | 351 | 397 |
| 総資産額 | 3,290 | 6,434 | 7,401 | 7,679 | 9,393 |