IPO情報：ハウテレビジョン（7064）
- 2019/3/20
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | ハウテレビジョン（7064） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3丁目10-13 TOKYU REIT渋谷Rビル8F |
| 従業員数 | 32人 |
| 事業概要 | 新卒学生向けリクルーティング・プラットフォーム「外資就活ドットコム」、若手社会人向けリクルーティング・プラットフォーム「Liiga」及び広告配信プラットフォーム「Elite Youth Recruiting DSP」(DSPサービス)の運営管理等を通じたキャリアプラットフォーム事業を展開する。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://howtelevision.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 14.8億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 4.4億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 20.3％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 14.6％ (純利益/純資産) | |
| PER | 41.0倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 4.5倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| アクセスグループ・HD | 2018/11/6 | ＋161.2％ | 5.7億円 | 4.0％ | 15.7％ | 11.8倍 |
| ログリー | 2018/6/20 | ＋149.2％ | 8.0億円 | 124.4％ | 14.1％ | 50.1倍 |
| ツナグ・ソリューションズ | 2017/6/30 | ＋112.0％ | 10.2億円 | 62.7％ | 25.4％ | 42.9倍 |
| Fringe81 | 2017/6/27 | ＋133.1％ | 6.2億円 | 87.2％ | –10.1％ | – |
| インターワークス | 2014/12/22 | ＋16.7％ | 18.2億円 | 26.8％ | 27.6％ | 28.0倍 |
評価ポイント！！
・新卒向け就活サイトや若手社会人向け転職サイトの運営事業に特段の新規性はなく、人気化は難しい。
・募集株数はかなり少なめの小型案件で、需給面から初値上昇に期待。
・ここ数年売上を着実に伸ばしており、直近では黒字化も達成できており今後の見通しは明るい。
・上位株主にVCは見当たらず、ロックアップも厳しめに設定されているので初値上昇に安心感がある。
IPO参加スタンス ⇒ 参加！
初値予想と結果
| 初値予想 | 2,000円～2,400円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋119,000円 （＋98.3％） 計算式：(2,400円 – 1,210円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 1,210円（想定:1,210円 仮条件:1,060円～1,210円） |
| 初値（4/25） | 3,745円 公募比：＋2,535円（騰落率：＋209.5％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2019/4/8（月） ～ 2019/4/12（金） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/4/15（月） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2019/4/18（木） |
| 上場日 | 2019/4/24（水） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：220,000株 売出：96,000株 オーバーアロットメントによる売出：47,400株 |
|---|---|
| みずほ証券（主幹事） | 287,900株 （割当率：91.1％） |
| 野村證券 | 6,300株 （割当率：2.0％） |
| SBI証券 | 6,300株 （割当率：2.0％） |
| SMBC日興証券 | 3,100株 （割当率：1.0％） |
| マネックス証券 | 3,100株 （割当率：1.0％） |
| 岩井コスモ証券 | 3,100株 （割当率：1.0％） |
| 東海東京証券 | 3,100株 （割当率：1.0％） |
| いちよし証券 | 3,100株 （割当率：1.0％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| 音成 洋介 | 700,000株（65.79％）⇒ ロックアップ180日 |
|---|---|
| 音成 恵里 | 200,000株（18.80％）⇒ ロックアップ180日 |
| エン・ジャパン（株） | 100,000株（9.40％）⇒ ロックアップ180日 |
| 長村 禎庸 | 15,000株（1.41％） |
| 津田 泰之 | 11,000株（1.03％）⇒ 継続保有 |
| 西塚 慎太郎 | 8,000株（0.75％） |
| 佐々木 康太朗 | 8,000株（0.75％） |
| 千田 拓治 | 2,500株（0.23％） |
| 大里 健祐 | 2,000株（0.19％）⇒ 継続保有 |
| 丸山 紀一朗 | 2,000株（0.19％） |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2014/1 | 2015/1 | 2016/1 | 2017/1 | 2018/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 130 | 160 | 299 | 324 | 390 |
| 経常利益 | 15 | △44 | △23 | △11 | 11 |
| 当期純利益 | 7 | △44 | △23 | △12 | 36 |
| 純資産額 | 37 | △7 | 70 | 58 | 94 |
| 総資産額 | 115 | 164 | 254 | 193 | 246 |
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/10/23 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,010 2,038 | - 1.4％ - 28円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,381 1,341 | + 3.0％ + 40円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 600 570 | + 5.3％ + 30円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,316 2,134 | - 38.3％ - 818円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,465 1,760 | - 16.8％ - 295円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,548 2,514 | + 1.4％ + 34円 | |
| アスア 246A（9/26） | 739 1,004 | - 26.4％ - 265円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,214 2,210 | - 45.1％ - 996円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,177 2,700 | - 19.4％ - 523円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 3,005 1,841 | + 63.2％ + 1,164円 |  |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,018 1,398 | - 27.2％ - 380円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,148 1,941 | - 40.9％ - 793円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 933 1,085 | - 14.0％ - 152円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,111 1,673 | - 33.6％ - 562円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 820 1,190 | - 31.1％ - 370円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,343 1,548 | - 13.2％ - 205円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 451 454 | - 0.7％ - 3円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,068 1,850 | - 42.3％ - 782円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,362 1,213 | + 12.3％ + 149円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,582 3,210 | - 19.6％ - 628円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 336 489 | - 31.3％ - 153円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,046 2,290 | - 10.7％ - 244円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,227 1,348 | - 9.0％ - 121円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 280 368 | - 23.9％ - 88円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 512 430 | + 19.1％ + 82円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 643 450 | + 42.9％ + 193円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 840 875 | - 4.0％ - 35円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 848 1,560 | - 45.6％ - 712円 | |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,385 5,940 | - 43.0％ - 2,555円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 255 255 | ± 0.0％ ± 0円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 825 1,308 | - 36.9％ - 483円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 999 1,281 | - 22.0％ - 282円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 577 1,282 | - 55.0％ - 705円 |  |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,799 2,030 | - 11.4％ - 231円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,451 1,205 | + 20.4％ + 246円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 962 1,580 | - 39.1％ - 618円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,167 2,160 | - 46.0％ - 993円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 935 2,000 | - 53.3％ - 1,065円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,836 2,923 | - 37.2％ - 1,087円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 572 1,700 | - 66.4％ - 1,128円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 650 1,085 | - 40.1％ - 435円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,387 2,875 | - 51.8％ - 1,488円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 520 1,021 | - 49.1％ - 501円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 832 1,671 | - 50.2％ - 839円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 3,060 3,225 | - 5.1％ - 165円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,250 3,745 | - 13.2％ - 495円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,359 1,563 | - 13.1％ - 204円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,511 2,815 | - 10.8％ - 304円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 608 893 | - 31.9％ - 285円 | |
| イシン 143A（3/25） | 994 2,234 | - 55.5％ - 1,240円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 1,850 3,215 | - 42.5％ - 1,365円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 990 3,980 | - 75.1％ - 2,990円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,684 2,215 | + 21.2％ + 469円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,372 5,850 | - 59.5％ - 3,478円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,148 3,990 | - 71.2％ - 2,842円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 2,293 5,190 | - 55.8％ - 2,897円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 920 2,001 | - 54.0％ - 1,081円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,545 2,020 | - 23.5％ - 475円 | |
