IPO情報：インティメート・マージャー（7072）
- 2019/9/17
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | インティメート・マージャー（7072） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木3-5-27 六本木山田ビル4F |
| 従業員数 | 37人 |
| 事業概要 | 主にデータマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティングを行う。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://dmp.intimatemerger.com/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 61.7億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 6.9億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 20.5％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 7.9％ (純利益/純資産) | |
| PER | 148.7倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 5.8倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| Fringe81 | 2017/6/27 | ＋133.1％ | 6.2億円 | 87.2％ | -10.1％ | -倍 |
| オロ | 2017/3/24 | ＋129.5％ | 22.2億円 | 62.5％ | 30.2％ | 17.0倍 |
| フュージョン | 2017/2/23 | ＋151.9％ | 1.6億円 | 8.7％ | 11.0％ | 25.9倍 |
| シャノン | 2017/1/27 | ＋320.7％ | 2.4億円 | -22.2％ | 10.2％ | 51.5倍 |
| シルバーエッグ・Tec | 2016/9/27 | ＋191.3％ | 5.1億円 | 23.7％ | 19.1％ | 48.0倍 |
評価ポイント！！
・ネット利用者のデータを提供するプラットフォーム事業には新規性があり、注目度は高い。
・募集株数は少なめの小型案件で、需給面から初値高騰に期待。
・ここ数年は売上を伸ばしており利益も確保していることから、今後の成長にも十分に期待が持てる。
・上位株主にVCがいくつか入っているのが、やや懸念材料。
IPO参加スタンス ⇒ 参加！
初値予想と結果
| 初値予想 | 3,700円～4,200円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋188,000円 （＋81.0％） 計算式：(4,200円 – 2,320円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 1,900円（想定:2,320円 仮条件:1,700円～1,900円） |
| 初値（10/25） | 4,000円 公募比：＋2,100円（騰落率：＋110.5％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2019/10/4（金） ～ 2019/10/10（木） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/10/11（金） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2019/10/17（木） |
| 上場日 | 2019/10/24（木） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：260,000株 売出：-株 オーバーアロットメントによる売出：39,000株 |
|---|---|
| みずほ証券（主幹事） | 273,000株 （割当率：91.30％） |
| SMBC日興証券 | 7,800株 （割当率：2.61％） |
| SBI証券 | 2,600株 （割当率：0.87％） |
| マネックス証券 | 2,600株 （割当率：0.87％） |
| いちよし証券 | 2,600株 （割当率：0.87％） |
| 岩井コスモ証券 | 2,600株 （割当率：0.87％） |
| 岡三証券 | 2,600株 （割当率：0.87％） |
| 香川証券 | 2,600株 （割当率：0.87％） |
| 極東証券 | 2,600株 （割当率：0.87％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| （株）フリークアウト・ホールディングス | 1,692,700株（55.26％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
|---|---|
| 簗島 亮次 | 540,500株（17.64％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| （株）電通 | 300,000株（9.79％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| ＭＩＣイノベーション4号投資事業有限責任組合 | 128,550株（4.20％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| ＹＪ２号投資事業組合 | 100,000株（3.26％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| 久田 康平 | 63,950株（2.09％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| （株）新生銀行 | 50,000株（1.63％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| アイビス新成長投資事業組合第５号 | 42,900株（1.40％） |
| SMBCベンチャーキャピタル４号投資事業有限責任組合 | 42,900株（1.40％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| みずほ成長支援第３号投資事業有限責任組合 | 42,850株（1.40％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 74 | 334 | 755 | 1,367 | 1,647 |
| 経常利益 | 39 | 43 | 76 | 141 | 84 |
| 当期純利益 | 25 | 38 | 49 | 96 | 42 |
| 純資産額 | 44 | 82 | 391 | 488 | 529 |
| 総資産額 | 84 | 183 | 565 | 727 | 823 |