IPO初値予想：ジンジブ（142A）【3/14更新】

　ジンジブ（142A）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、ジンジブのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名	ジンジブ（142A）
所在地	大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号
従業員数	162人
業種	サービス業
事業概要	高卒就職採用支援サービスおよび人財育成サービス

【企業サイト】

https://jinjib.co.jp/

事業メモ

　高校生向けの就職求人サイト「ジョブドラフトNavi」は、高校生が知りたい会社の雰囲気や１日の仕事の流れ、先輩社員インタビューなどを写真や動画を用いて紹介する。23年6月に運用を開始した「ジョブドラフトTeacher」では、求人票をデジタル化し、教員はマイページから、生徒は「ジョブドラフトNavi」から、高校に届いた求人情報を閲覧・検索することができる。

沿革　

代表取締役社長佐々木満秀

　私たちは、若者をはじめとするこれからを生きていく人々にさまざまなチャンスを提供します。そして、それらの人々の可能性の芽をつぶさない社会づくりのために存在しています。頑張る人が評価され、仕事や人生に夢が持てる世界の実現を目指します。

1999年7月

大阪府枚方市において、有限会社ピーアンドエフを設立

2001年9月

有限会社ピーアンドエフを㈱ピーアンドエフへ組織変更㈱ピーアンドエフ大阪本社を大阪府大阪市中央区へ移転

2002年8月

㈱ピーアンドエフ東京支店を東京都中野区に開設

2005年5月

㈱ピーアンドエフ東京支店を東京都千代田区へ移転

2012年1月

Webプロモーション業を行うことを目的に、㈱ピーアンドエフと㈱ウィルグループと共同出資(出資当時の出資比率81％)により、㈱ミライヘを設立

2013年1月

㈱ピーアンドエフ東京支店を東京都港区へ移転

2013年3月

㈱ピーアンドエフ100％子会社として㈱ピーアンドエフ・クリエイツ(広告印刷物の企画編集業)を設立

2013年8月

㈱ピーアンドエフが㈱エグゼクティブスタイル(衣服販売業)の株式を取得、㈱エグゼクティブスタイルを㈱ピーアンドエフの100％子会社化

2014年2月

若手人材不足という社会課題解決を目的に、㈱ジンジブ(旧事業子会社)を㈱ピーアンドエフの100％子会社として設立し、人材紹介事業を開始

2014年5月

㈱ピーアンドエフが㈱ウィルグループから㈱ミライエの株式を取得し、㈱ミライエを㈱ピーアンドエフの100％子会社化

2015年3月

東京都港区を本社に、持株会社である㈱人と未来グループ設立。㈱ピーアンドエフの100％子会社である㈱ジンジブ(旧事業子会社)とともに㈱ピーアンドエフを100％子会社化㈱ミライヘ(Webプロモーション業)を解散㈱エグゼクティブスタイル(衣服販売業)を解散㈱ピーアンドエフ・クリエイツ(広告印刷物の企画編集業)を解散

2015年4月

㈱ピーアンドエフ株式の現物配当として、㈱人と未来グループが㈱ピーアンドエフより㈱ジンジブ(旧事業子会社)の株式を取得

2015年7月

㈱ジンジブ(旧事業子会社)にてプライバシーマーク取得

2015年8月

㈱ジンジブ(旧事業子会社)にて、高校生のための新卒求人サイト「JOBドラフト」をスタートし、高校生のための新卒採用支援事業をスタート

2016年6月

㈱人と未来グループ100％子会社として㈱Pridge(動画制作業)の株式を取得

2016年10月

㈱Pridgeの子会社株式の譲渡によりグループから離脱

2016年12月

㈱人と未来グループ100％子会社として㈱保険モバイル(移動体通信業)を設立

2017年6月

㈱保険モバイル(移動体通信業)を解散

2018年2月

エリア拡大を目的に、㈱ジンジブ(旧事業子会社)福岡支店を福岡県福岡市に開設

2018年5月

㈱ジンジブ(旧事業子会社)にて企業人事向け高校生採用メディア「高卒採用Lab」をスタート

2018年6月

40代以上の転職環境の向上を目的に、㈱社長室を設立

2019年4月

㈱ジンジブ(旧事業子会社)にてサービス認知向上を目的として「JOBドラフト」を「ジョブドラフト」に名称変更㈱ジンジブ(旧事業子会社)にて研修と定着支援を目的とした「ルーキーズクラブ」を提供開始エリア拡大を目的に、㈱ジンジブ(旧事業子会社)名古屋支店を愛知県名古屋市に開設

2019年7月

㈱ジンジブ(旧事業子会社)にて高校生のための合同企業説明会「ジョブドラフトFes」を提供開始

2020年1月

高校生のための新卒支援事業に集中するため、グループ内組織再編㈱人と未来グループを存続会社、㈱ピーアンドエフ、㈱ジンジブ(旧事業子会社)、㈱社長室を消滅会社として吸収合併を実施また、同日に㈱人と未来グループの社名を㈱ジンジブに変更

2021年4月

㈱ジンジブ本社を東京都港区から大阪府大阪市中央区へ移転

2021年5月

組織サーベイの事業開発を行う㈱サンボウから同社が営むHRテック事業(現：ジョブドラフトSurvey)を譲受

2022年1月

デジタルマーケティング人材の育成研修を提供する㈱ＤＭＵを子会社化

2022年3月

㈱ＤＭＵを吸収合併

2022年4月

高校での就職サポートやキャリア教育を支援する「ジョブドラフトCareer」提供開始エリア拡大を目的に、㈱ジンジブ仙台支店を宮城県仙台市に開設エリア拡大を目的に、㈱ジンジブ広島支店を広島県広島市に開設

2022年6月

高校生が社会にどのような仕事があるのかを体験型で知る仕事体験イベント「おしごとフェア」提供開始

2022年8月

高校教員と企業が直接交流できる職業体験イベント「先生Fes」提供開始

2022年10月

高卒第二新卒・既卒生の就職・転職を支援する「ジョブドラフトNext」提供開始

2023年4月

エリア拡大を目的に、㈱ジンジブ岡山支店を岡山県岡山市に開設エリア拡大を目的に、㈱ジンジブ新潟支店を新潟県新潟市に開設エリア拡大を目的に、㈱ジンジブ熊本支店を熊本県熊本市に開設

2023年6月

高校の就職活動のDX化を支援する「ジョブドラフトTeacher」提供開始

2023年9月

キャリア相談・リスキリング・就職支援を一体的に行い、これからを生きる10代20代のキャリアの可能性と選択肢を増やすリスキリング講座「ジョブドラフトSchool」提供開始

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期	2019/6	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3
売上高	201	462	691	973	1,518
経常益	△1	178	△298	△94	65
最終益	△2	163	△300	△66	41
純資産	671	379	79	△56	22
総資産	875	864	1,137	1,455	1,635

※単位は百万円、単体決算

▌サービス別の売上内訳（2023.3)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名	持株比率	ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
佐々木満秀(社長)	74.54%	180日
三菱UFJｷｬﾋﾟﾀﾙ7号LPS	10.09%	90日/1.5倍
ﾅﾝﾄCVC2号LPS	3.88%	90日/1.5倍
海老根智仁	2.33%	180日
森隆史	1.76%	180日
森田司	1.15%	180日
渡邊圭美	1.07%	180日
新田圭	0.99%	180日
長谷川佳紀	0.99%	180日
池田良介	0.78%	180日
上記以外	2.42%

（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：1,287.9 千株（2024年2月16日現在）

81.3 ％	– ％	4.7 ％	14.0 ％
1,047.4 千株	– 千株	60.5 千株	180 千株

※新株予約権による潜在株式(91.4千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日	2月16日(金)
抽選申込期間	3月6日(水)～～3月12日(火)
当選発表日	3月13日(水)
購入申込期間	3月14日(木)～3月19日(火)
上場日	3月22日(金)

※証券会社によってスケジュールは異なります。

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
225	226	227	228	229	31	32
33	34	35	36	37	38	39
310	311	312	313	314	315	316
317	318	319	320	321	322	323
324	325	326	327	328	329	330

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。		200,000 株
内訳	(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。	200,000 株
内訳	(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。	0 株
売出株？既存株主が売り出す株式。		202,500 株
内訳	(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。	150,000 株
内訳	(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。	52,500 株
公開株？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。		402,500 株

（IPO指標）

時価総額？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。	資金調達？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。	ＯＲ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。	公募比率？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
22.2 億円	3.2 億円	25.1 ％	57.1 ％

※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

60.3 ％

– ％

4.1 ％

12.1 ％

23.5 ％

※新株予約権による潜在株式(91.4千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社	割当率	割当株数
SBI証券(主幹事)	86.98％	350,100株
SMBC日興証券	4.35％	17,500株
岩井コスモ証券	0.87％	3,500株
香川証券	0.87％	3,500株
極東証券	0.87％	3,500株
グローバル証券	0.87％	3,500株
東海東京証券	0.87％	3,500株
東洋証券	0.87％	3,500株
マネックス証券	0.87％	3,500株
水戸証券	0.87％	3,500株
むさし証券	0.87％	3,500株
あかつき証券	0.42％	1,700株
松井証券	0.42％	1,700株
合計	100%	402,500株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社	委託元	取扱株数
SBIネオトレード証券	SBI	500株

※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

36%

個人	2,528本
抽選	1,257本
裁量	1,271本

13%

個人	149本
抽選	22本
裁量	127本

11%

個人	31本
抽選	4本
裁量	27本

66%

個人	23本
抽選	23本
裁量	–本

90%

個人	32本
抽選	32本
裁量	–本

90%

個人	15本
抽選	15本
裁量	–本

100%

個人	5本
抽選	5本
裁量	–本

※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
RatingIPOの評価と初値予想

期待度	評価点
	9.5 /15点

※★4以上積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　人材関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度はまずまず。前期(23.3)は新規受注が好調に推移したほか、新サービス「ジョブドラフトCareer」の開始、研修サービス会社の吸収合併などにより、前期比で売上は56％増、最終は41百万円の黒字転換。今期(24.3)もジョブドラフトNavi掲載社数が順調に拡大しており、3Q累計は売上・利益ともに前年を大きく上回るペースで推移。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は6億円の小型案件で、株主にＶＣが入っているもののロックアップは入っており、需給に不安はない。想定価格でPER53.5倍(前期ベース)は業種平均32.2倍(サービス・グロース)と比較して割高な水準。

《IPOの評価指標》

供給額？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。	成長率？	ROE ？	PER ？	PBR ？
億円	56.0 ％	186.4 ％	53.5 倍	7.3 倍

サービス業	4.8 ％	10.6 ％	32.2 倍	3.3 倍

※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。

初値予想と結果　

初値予想（公開価格比）	3,300円（3/14予想）（+1,550円 / +88.6%）
想定価格？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。	1,590円
仮条件？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。	1,620円～ 1,750円
公開価格？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。	1,750円
初値？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。（公開価格比）	-円（– / –）

▌AIの予測値（3/14更新）

	3,940円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+88.6 ％	+125.1 ％	+80.9 ％	+130.1 ％
(公開価格比)	(公開価格比)	人材	小型

過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名	騰落率 %	供給額億	成長率 %	ROE %
オープンワーク	+11.1%	37.8	5.1%	8.3%
グッピーズ	+30.3%	17.6	49.0%	42.6%
メディア総研	+7.1%	9.0	9.8%	22.5%
i-plug	+129.0%	14.5	18.5%	-17.2%

▌人材派遣・採用のIPO実績
（人材派遣、新卒・中途採用事業など）

人材

勝率

平均騰落率

52 件
(2007年以降)

78.8 ％
（41件 / 52件）

+80.9 ％
（Q2：+51.8 ％）

（2024/2/20 現在）

人材派遣・採用の直近IPO

コード/銘柄	上場日	初値騰落率
5868 ロココ	2023/12/20	-2.5 ％
9331 キャスター	2023/10/4	+205.1 ％
9164 トライト	2023/7/24	-5.6 ％
5139 オープンワーク	2022/12/16	+11.1 ％
5127 グッピーズ	2022/9/30	+30.3 ％

人材のIPO騰落率分布

▌小型のIPO実績
（小型：供給額5~10億円未満のIPO）

小型

勝率

平均騰落率

178 件
（2016年以降）

95.5 ％
（170件 / 178件）

+130.2 ％
（Q2：+119.5 ％）

（2024/2/20 現在）

小型の直近IPO

コード/銘柄	上場日	初値騰落率
5616 雨風太陽	2023/12/18	+26.4 ％
9238 バリューＣ	2023/11/22	+72.6 ％
9237 笑美面	2023/10/26	+45.2 ％
9236 ジャパンＭ＆Ａ	2023/10/24	+67.9 ％
5588 ファーストＡ	2023/9/22	+78.3 ％

小型のIPO騰落率分布

にほんブログ村

銘柄（上場日）	現在値（初値）	初値比（金額差）
インターメス 262A（10/18）	2,503 2,038	+ 22.8％ + 465円
日水コン 261A（10/16）	1,374 1,341	+ 2.5％ + 33円
オルツ 260A（10/11）	500 570	- 12.3％ - 70円
ケイ・ウノ 259A（10/8）	1,289 2,134	- 39.6％ - 845円
シマダヤ 250A（10/1）	1,414 1,760	- 19.7％ - 346円
Ａｉロボティクス 247A（9/27）	2,700 2,514	+ 7.4％ + 186円
アスア 246A（9/26）	802 1,004	- 20.1％ - 202円
キッズスター 248A（9/26）	1,560 2,210	- 29.4％ - 650円
ＩＮＧＳ 245A（9/26）	2,326 2,700	- 13.9％ - 374円
グロースエクスパ 244A（9/26）	2,458 1,841	+ 33.5％ + 617円
リプライオリ 242A（9/25）	1,040 1,398	- 25.6％ - 358円
ＲＯＸＸ 241A（9/25）	1,210 1,941	- 37.7％ - 731円
ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29）	871 1,085	- 19.7％ - 214円
オプロ 228A（8/21）	1,363 1,673	- 18.5％ - 310円
ファベル 220A（7/31）	922 1,190	- 22.5％ - 268円
ハートシード 219A（7/30）	1,301 1,548	- 16.0％ - 247円
リベラウェア 218A（7/29）	421 454	- 7.3％ - 33円
タイミー 215A（7/26）	993 1,850	- 46.3％ - 857円
フィットイージー 212A（7/23）	1,599 1,213	+ 31.8％ + 386円
カドス 211A（7/18）	2,615 3,210	- 18.5％ - 595円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2）	310 489	- 36.6％ - 179円
ロゴスＨＤ 205A（6/28）	2,195 2,290	- 4.1％ - 95円
豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27）	1,202 1,348	- 10.8％ - 146円
ＭＦＳ 196A（6/21）	348 368	- 5.4％ - 20円
タウンズ 197A（6/20）	565 430	+ 31.4％ + 135円
ポストプライム 198A（6/20）	713 450	+ 58.4％ + 263円
ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20）	787 875	- 10.1％ - 88円
ライスカレー 195A（6/19）	742 1,560	- 52.4％ - 818円
インテグループ 192A（6/18）	3,290 5,940	- 44.6％ - 2,650円
Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14）	208 255	- 18.4％ - 47円
Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11）	835 1,308	- 36.2％ - 473円
アストロスケール 186A（6/5）	1,011 1,281	- 21.1％ - 270円
学びエイド 184A（5/28）	556 1,282	- 56.6％ - 726円
コージンバイオ 177A（4/25）	1,757 2,030	- 13.4％ - 273円
レジル 176A（4/24）	1,580 1,205	+ 31.1％ + 375円
ウィルスマート 175A（4/16）	849 1,580	- 46.3％ - 731円
ハンモック 173A（4/11）	1,430 2,160	- 33.8％ - 730円
イタミアート 168A（4/8）	929 2,000	- 53.6％ - 1,071円
アズパートナーズ 160A（4/4）	1,779 2,923	- 39.1％ - 1,144円
Ｇモンスター 157A（3/29）	546 1,700	- 67.9％ - 1,154円
マテリアルＧ 156A（3/29）	600 1,085	- 44.7％ - 485円
カウリス 153A（3/28）	1,606 2,875	- 44.1％ - 1,269円
情報戦略 155A（3/28）	547 1,021	- 46.4％ - 474円
シンカ 149A（3/27）	695 1,671	- 58.4％ - 976円
ダイブ 151A（3/27）	2,740 3,225	- 15.0％ - 485円
コロンビアＷ 146A（3/27）	3,500 3,745	- 6.5％ - 245円
エルイズビー 145A（3/26）	690 1,553	- 55.6％ - 863円
ソラコム 147A（3/26）	1,091 1,563	- 30.2％ - 472円
ハッチ・ワーク 148A（3/26）	2,341 2,815	- 16.8％ - 474円
ＪＳＨ 150A（3/26）	546 893	- 38.9％ - 347円
イシン 143A（3/25）	931 2,234	- 58.3％ - 1,303円
ＳＴＧ 5858（3/21）	2,349 3,215	- 26.9％ - 866円
ジンジブ 142A（3/22）	676 3,980	- 83.0％ - 3,304円
トライアル 141A（3/21）	2,954 2,215	+ 33.4％ + 739円
光フードサービス 138A（2/28）	2,202 5,850	- 62.4％ - 3,648円
Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28）	1,053 3,990	- 73.6％ - 2,937円
ＶＲＡＩＮ 135A（2/22）	1,930 5,190	- 62.8％ - 3,260円
ＶＩＳ 130A（2/8）	881 2,001	- 56.0％ - 1,120円
ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7）	1,638 2,020	- 18.9％ - 382円

IPO初値予想：ジンジブ（142A）【3/14更新】

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