IPO情報：コーユーレンティア（7081）
- 2019/12/26
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | コーユーレンティア（7081） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル6F |
| 従業員数 | 651人 |
| 事業概要 | 家具、什器・備品（FF＆E）、OA機器のレンタル及び付帯するサービス等を行う。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://www.koyou.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 100.2億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 21.7億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 17.8％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 15.9％ (純利益/純資産) | |
| PER | 27.1倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 2.7倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| ユーピーアール | 2019/6/12 | ＋21.2％ | 16.6億円 | 11.3％ | 13.8％ | 8.5倍 |
評価ポイント！！
・備品等のレンタル事業に新規性はなく、注目度は低い。
・募集株数は中程度の中型案件で、需給面に大きな懸念はない。
・売上は伸びており業績は安定しているものの、事業内容から急激な成長は期待できない。
・2020年最初のIPO案件で御祝儀相場に期待したいが、同日上場のジモティー（7082）に人気が偏る可能性が高いため、初値は厳しめを予想。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
| 初値予想 | 1,900円～2,400円 |
|---|---|
| 【参考】ＡＩによる初値予測 | 2,667円 |
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋51,000円 （＋27.0％） 計算式：(2,400円 – 1,890円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 1,890円（想定:1,890円 仮条件:1,740円～1,890円） |
| 初値（2/7） | 2,510円 公募比：＋620円（騰落率：＋32.8％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2020/1/22（水） ～ 2020/1/28（火） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2020/1/29（水） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2020/2/4（火） |
| 上場日 | 2020/2/7（金） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：800,000株 売出：200,000株 オーバーアロットメントによる売出：150,000株 |
|---|---|
| いちよし証券（主幹事） | 900,000株 （割当率：78.26％） |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 50,000株 （割当率：4.35％） |
| みずほ証券 | 30,000株 （割当率：2.61％） |
| 岩井コスモ証券 | 30,000株 （割当率：2.61％） |
| 極東証券 | 30,000株 （割当率：2.61％） |
| 東洋証券 | 30,000株 （割当率：2.61％） |
| マネックス証券 | 30,000株 （割当率：2.61％） |
| 水戸証券 | 30,000株 （割当率：2.61％） |
| 東海東京証券 | 10,000株 （割当率：0.87％） |
| 丸三証券 | 10,000株 （割当率：0.87％） |
上位株主の持株比率及びロックアップ
| ワイドフレンズ（株） | 91.77％ ⇒ 180日間 |
|---|---|
| 梅木 孝治 | 4.31％ ⇒ 180日間 |
| 梅木 健行 | 3.67％ |
| 畑 耕一 | 0.06％ |
| 寺澤 重治 | 0.06％ |
| 長田 朋久 | 0.06％ |
| 小倉 隆男 | 0.06％ |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2015/3 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 13,020 | 10,400 | 13,039 | 16,954 | 19,975 |
| 経常利益 | 429 | 200 | 328 | 421 | 476 |
| 当期純利益 | 346 | 146 | 763 | 204 | 370 |
| 純資産額 | 945 | 1,091 | 1,762 | 1,987 | 2,324 |
| 総資産額 | 5,149 | 5,072 | 7,855 | 13,998 | 13,891 |
※2017年12月期以降は連結決算。