IPO情報:レオクラン(7681)

会社データ

会社名レオクラン(7681)
所在地大阪府摂津市千里丘2丁目4番26号
従業員数107人
事業概要医療機関の新築や移転時などに医療機器及び医療設備を販売するメディカルトータルソリューション事業を行うほか、遠隔画像診断サービス事業及び給食事業などを行う。
会社URL

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http://www.leoclan.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額59.7億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
14.9億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
35.7%
((直近-前期)/前期))
ROE13.9%
(純利益/純資産)
PER16.7倍
(想定価格/1株利益)
PBR1.4倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名上場日初値騰落率供給規模売上高成長率ROEPER
ソレイジア・ファーマ2017/3/24+26.5%40.2億円118.5%-13.8%-倍
 
評価ポイント!!

・医療機器の販売に特段の新規性はなく、初値高騰は期待できない

・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面に大きな懸念はない

・売上はここ数年は順調に伸ばしていいるものの、業務内容から大きな成長は見込みずらい

・東証2部の案件は注目されにくく、上場後の上昇も難しい

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想3,200円~3,600円
初値売却の損益予想(騰落率)+53,000円 (+17.3%)
計算式:(3,600円 – 3,070円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,700円(想定:3,070円 仮条件:2,480円~2,700円)
初値(10/2)2,920円 公募比+220円(騰落率:+8.1%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価)騰落率の目安IPO参加スタンス
+150%超積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100%参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間2019/9/13(金) ~ 2019/9/20(金)
当選発表日2019/9/24(火)
購入申込(意思表示)期限2019/9/27(金)
上場日2019/10/2(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数公募:163,000株 売出:260,000株
オーバーアロットメントによる売出:63,400株
SMBC日興証券(主幹事)401,900株 (割当率:82.63%)
みずほ証券16,900株 (割当率:3.47%)
大和証券16,900株 (割当率:3.47%)
野村證券16,900株 (割当率:3.47%)
エース証券16,900株 (割当率:3.47%)
SBI証券16,900株 (割当率:3.47%)

既存の上位株主及びロックアップ

杉田 昭吾800,000株(44.01%)⇒ ロックアップ180日
(株)A&M244,000株(13.42%)⇒ ロックアップ180日
レオクラン従業員持株会79,600株(4.38%)⇒ ロックアップ180日
大阪中小企業投資育成(株)66,000株(3.63%)⇒ ロックアップ180日
八上 重明28,000株(1.54%)⇒ ロックアップ180日
吉川 謹司25,000株(1.38%)⇒ ロックアップ180日
医療法人藤井会24,000株(1.32%)⇒ ロックアップ180日
ファスキアホールディングス(株)24,000株(1.32%)⇒ ロックアップ180日
(株)東洋美装24,000株(1.32%)⇒ ロックアップ180日
(株)ユニティ建築企画24,000株(1.32%)⇒ ロックアップ180日

 

直近の企業業績

単位:百万円2014/92015/92016/92017/92018/9
売上高18,94125,70520,52117,22323,368
経常利益504868600△8707
当期純利益851539178476
純資産額1,4532,0682,4512,5413,423
総資産額9,4446,3607,38511,12912,037

 

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