IPO初値予想:ライトワークス(4267)【1/31更新】
- 2022/1/31
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ライトワークス(4267)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ライトワークスのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!
1企業の基本情報
企業概要
会社名 | ライトワークス(4267) |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区麹町5-3-3 麹町KSスクエア |
従業員数 | 114人 |
事業概要 | 人財管理プラットフォーム提供サービスおよび同プラットフォームを活用したオンライン英会話サービス |
【企業サイト】
https://www.lightworks.co.jp/
財務データ
業績の推移
(百万円) | 2016/3 | 2017/3 | 2019/1 | 2020/1 | 2021/1 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 657 | 681 | 811 | 1,218 | 1,758 |
経常利益 | 24 | 20 | 41 | △87 | 26 |
当期利益 | 16 | 21 | 37 | △26 | 18 |
純資産額 | 195 | 210 | 251 | 235 | 241 |
※20.1から連結決算。
株主の状況
株主名 | 持株比率 | ロックアップ |
---|---|---|
(株)エプシモーヴェ | 53.21% | 180日間 |
江口 夏郎(社長) | 15.87% | 180日間 |
小迫 宏行 | 7.33% | 180日間 |
ライトワークス従業員持株会 | 4.62% | 継続保有 |
松林 洋太 | 4.23% | 180日間 |
小野寺 浩 | 2.68% | 90日間or1.5倍 |
山本 和隆 | 2.12% | 180日間 |
齊藤 心吾 | 2.12% | 90日間or1.5倍 |
武田 淳 | 1.06% | |
山口 俊夫 | 1.06% | 継続保有 |
2IPOの基本情報
スケジュール
上場承認日 | 1月5日(水) |
---|---|
抽選申込期間 | 1月21日(金)~1月27日(木) |
当選発表日 | 1月28日(金) |
購入申込期間 | 1月31日(月)~2月3日(木) |
上場日 | 2月9日(水) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
130 | 131 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 210 | 211 | 212 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
公募株 | 160,000 株 | |
---|---|---|
(新規発行) | 52,800 株 | |
(自己株式) | 107,200 株 | |
売出株 | 208,000 株 | |
(買取引受) | 160,000 株 | |
(OA) | 48,000 株 | |
公開株数 | 368,000 株 |
※OA:オーバーアロットメントによる売出し。
(IPO指標)
時価総額 | 資金調達額 | オファリングレシオ | 公募比率 |
---|---|---|---|
51 億円 | 3.4 億円 | 13.2 % | 50 % |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」により算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
73.7 % | – % | 13.1 % | – % | 13.2 % |
※新株予約権による潜在株式数(千株)を含む。
幹事証券
証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
---|---|---|
エイチ・エス証券(主幹事) | 84.35% | 310,400株 |
SMBC日興証券 | 5.22% | 19,200株 |
SBI証券 | 5.22% | 19,200株 |
岡三証券 | 1.74% | 6,400株 |
東洋証券 | 1.30% | 4,800株 |
楽天証券 | 1.30% | 4,800株 |
マネックス証券 | 0.87% | 3,200株 |
RatingIPOの分析と評価
期待度 | 評価点 |
---|---|
8.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌業績は堅調に推移
人材育成プラットフォーム事業には新規性があり、注目度はまずまず。前期(21.1)は主力商品であるCAREERSHIPの売上が増加したほか、オンライン英会話も好調で、大幅な増収と黒字化を達成。今期(22.1)も企業のDX化に伴い需要は引き続き旺盛で、3Q累計から増収・増益は堅い。
▌需給は良好
市場への供給額は10億円未満の小型案件で、株主にVCも入っておらずロックアップも厳しめなので、需給面から初値上昇に期待。募集株数における売出割合がやや高めなのはマイナス材料。
供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
---|---|---|---|---|
7.7 | 44.3 | 7.5 | 283.8 | 9.6 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
初値予想 (公開価格比) | 3,000円(1/31更新) (+900円 / +42.9%) |
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想定価格 | 2,100円 |
仮条件 | 1,900円 ~ 2,100円 |
公開価格 | 2,100円 |
初値 (公開価格比) | 3,000円 (+900円 / +42.9%) |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
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KIYOラーニング | +133.0% | 7.7 | 37.1% | -213.7% |
EduLab | +2.2% | 46.4 | -33.1% | 22.5% |
アルー | +46.7% | 8.8 | 7.0% | 18.1% |
チエル | +165.6% | 4.3 | 3.5% | 10.6% |
▌情報・通信業(その他)のIPO実績
(情報・通信業のうち他に分類されないもの)
情報・通信 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
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(2022/1/13 現在)
情報・通信業(その他)の直近IPO
コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
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4263 サスメド | 2021/12/24 | +6.4 % |
4415 ブロードE | 2021/12/16 | +7.7 % |
4375 セーフィー | 2021/9/29 | +37.9 % |
4018 ジオロケ | 2021/9/13 | +58.5 % |
4068 ベイシス | 2021/6/24 | +154.9 % |
情報・通信のIPO騰落率分布
▌小型のIPO実績
(小型:供給額5~10億円未満のIPO)
小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
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(2022/1/13 現在)
小型の直近IPO
コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
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4264 セキュア | 2021/12/27 | +130.0 % |
7133 HYUGA PC | 2021/12/20 | +40.0 % |
7131 のむら産業 | 2021/12/2 | -8.0 % |
9253 スローガン | 2021/11/25 | +50.0 % |
9252 ラストワンマ | 2021/11/24 | +47.4 % |
小型のIPO騰落率分布