IPO初値予想：ロコガイド（4497）
- 2020/5/21
- IPO企業一覧
ロコガイド（4497）の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ロコガイドのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
会社データ
| 会社名 | ロコガイド（4497） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区三田1丁目4番28号 三田国際ビル1階 |
| 従業員数 | 79人 |
| 事業概要 | チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営などを行う。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://locoguide.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 169.0億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 46.6億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 101.4％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 46.3％ (純利益/純資産) | |
| PER | 107.8倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 4.0倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| ジモティー | 2020/2/7 | ＋130.0％ | 14.0億円 | 49.0％ | 6.9％ | 282.4倍 |
| デザインワン・ジャパン | 2015/4/30 | ＋50.9％ | 19.0億円 | 62.6％ | 40.8％ | 66.3倍 |
評価ポイント！！
・チラシ・買い物情報サービスには新規性があり、注目度は高め。
・募集株数は多めの中大型案件で、需給面は緩め。
・売上は急激に伸びており、事業内容から今後の成長も期待大。
・募集株数の全部が公募発行なのはプラス材料。
IPO参加スタンス ⇒ 参加！
初値予想と結果
| 初値予想 | 2,000円～2,500円 |
|---|---|
| 【参考】AIによる初値予測 | 4,620円 |
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋70,000円 （＋38.9％） 計算式：(2,500円 – 1,800円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 2,000円（想定:1,800円 仮条件:1,800円～2,000円） |
| 初値（6/24） | 4,605円 公募比：＋2,605円（騰落率：＋130.3％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2020/6/8（月） ～ 2020/6/12（金） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2020/6/15（月） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2020/6/18（木） |
| 上場日 | 2020/6/24（水） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：2,346,700株 売出：-株 オーバーアロットメントによる売出：244,000株 |
|---|---|
| みずほ証券（主幹事） | 1,887,100株 （割当率：72.84％） |
| クレディ・スイス証券 | 469,300株 （割当率：18.11％） |
| SBI証券 | 93,800株 （割当率：3.62％） |
| 野村證券 | 46,900株 （割当率：1.81％） |
| 大和証券 | 23,400株 （割当率：0.90％） |
| マネックス証券 | 23,400株 （割当率：0.90％） |
| 楽天証券 | 23,400株 （割当率：0.90％） |
| 三田証券 | 23,400株 （割当率：0.90％） |
上位株主の持株比率及びロックアップ
| 穐田 誉輝 | 90.29％ ⇒90日間or1.5倍 |
|---|---|
| 沖本 裕一郎 | 4.04％ ⇒90日間or1.5倍 |
| 前田 卓俊 | 1.33％ ⇒継続保有 |
| 片桐 優 | 0.90％ ⇒継続保有 |
| 池田 拓司 | 0.66％ ⇒継続保有 |
| 林 展宏 | 0.27％ ⇒継続保有 |
| 小野寺 康崇 | 0.19％ ⇒継続保有 |
| 青山 哲也 | 0.19％ ⇒継続保有 |
| 根岸 義輝 | 0.19％ ⇒継続保有 |
| 菅間 淳 | 0.16％ ⇒継続保有 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | -/- | -/- | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | – | – | 268 | 501 | 1,009 |
| 経常利益 | – | – | △19 | △200 | 146 |
| 当期純利益 | – | – | △19 | △201 | 157 |
| 純資産額 | – | – | 165 | △31 | 338 |
| 総資産額 | – | – | 524 | 388 | 694 |