ロゴスホールディングス（205A）のIPO情報と初値予想【初値決定】

　ロゴスホールディングス（205A）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、ロゴスホールディングスのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名ロゴスホールディングス（205A）
所在地北海道帯広市東三条南十三丁目2番地1
従業員数493人
業種建設業
事業概要デジタルマーケティング集客およびDXによる効率的なオペレーションを活用した注文住宅事業

【企業サイト】

https://logos-holdings.jp/

事業メモ
　連結子会社のうち、主要子会社の㈱ロゴスホーム及び豊栄建設㈱では、主に注文住宅、分譲住宅、宅地販売に関する業務を行うほか、㈱GALLERY HOUSEは、主に注文住宅、分譲住宅、宅地販売及びその他(リノベーション・グループホーム等)に関する業務、㈱ROOT LINKは、主に工務店支援(住宅の設計補助・ITコンサルティング等)の業務を行う。2023年の札幌市の住宅建築確認申請数No.1。

沿革　

代表取締役社長 池田 雄一

　2003年の創業以来、ロゴスホームが追求してきたのは、厳しい自然にも負けない高品質な家を、手の届く適正価格でお届けすること。北海道の地で、幸せな家族を増やしてきたという自負があります。

1989年5月
住宅販売を目的として北海道札幌市に豊栄建設㈱を設立
1996年10月
コストパフォーマンスにこだわった注文住宅のブランドとして「チャレンジ999」の販売を開始
2003年6月
住宅販売を目的として北海道帯広市に㈱ロゴスホームを設立一級建築士事務所登録
2006年1月
注文住宅のブランドとして「FORTAGE DUO」の販売を開始
2006年9月
住宅展示を行うショールームの運営を目的として北海道帯広市に㈱アネシスを設立
2008年9月
リフォーム事業を目的として北海道河東郡に㈱満室計画HA・I・RUを設立
2009年4月
㈱満室計画HA・I・RUを㈱ロゴスファクトリーに商号変更
2011年5月
㈱アイフルホームとのフランチャイズ展開を目的として北海道札幌市に㈱アリビオを設立
2012年10月
組織再編を目的として㈱クリオス、㈱豊栄ケミカル、㈱センティックを吸収合併
2012年12月
建物賃貸管理、不動産売買を目的として㈱ランドビジョンの株式を100%取得
2012年1月
リフォーム事業の開始を目的として㈱リミックスの株式を100%取得リクシルスーパーシェル工法建物の専売を目的として、㈱クリオスの株式を100%取得防腐処理施工を目的として、㈱豊栄ケミカルの株式を100%取得
2012年2月
企画住宅(注)のブランドとして「SMARTCUBE(現 Hikaria)」の販売を開始
2012年8月
美容室経営を目的として㈱センティックの株式を100%取得
2013年4月
㈱アネシスを㈱ハウジングカフェに商号変更
2014年5月
組織再編を目的として㈱ロゴスホームが㈱ハウジングカフェと㈱ロゴスファクトリーを吸収合併
2015年1月
組織再編を目的として㈱リミックスを吸収合併
2015年2月
建築設計図面代行業を目的としてフィリピン マカティにLogos Creative Office Philippines. Inc.を設立
2016年1月
組織再編を目的として㈱アリビオ、㈱ランドビジョンを吸収合併
2016年9月
オフショア事業を目的として北海道河東郡に㈱PLAPRO(現㈱ROOT LINK)を設立
2017年1月
㈱ワールドホールディングスが豊栄建設㈱の株式を100%取得
2018年5月
組織再編を目的として、北海道札幌市に豊栄ホーム㈱(アイフルホームFC事業)を設立
2018年6月
東北向けの企画住宅のブランドとして「GUUUS」の販売を開始
2019年6月
組織再編を目的として、エンデバー・ユナイテッド２号投資事業有限責任組合が北海道帯広市に(旧)㈱ロゴスホールディングスを設立し、㈱ロゴスホームの株式を100％取得
2020年12月
組織再編を目的として㈱豊栄ホームを吸収合併
2020年3月
エンデバー・ユナイテッド２号投資事業有限責任組合が㈱ワールドホールディングスから豊栄建設㈱の株式を100%取得
2020年7月
豊栄建設㈱が組織再編を目的として北海道札幌市に豊栄ホールディングス㈱(現 当社)を設立
2021年1月
当社(豊栄ホールディングス㈱)が、(旧)㈱ロゴスホールディングスを吸収合併し、(新)㈱ロゴスホールディングスに商号変更
2022年2月
苫小牧モジュール工場の稼働開始
2022年5月
栃木県の注文住宅会社である㈱GALLERY HOUSEの株式を100%取得㈱ロゴスホームから㈱ROOT LINKの株式を100%取得
2023年9月
体験型ショールーム「北海道クラシアム」の稼働開始
2024年3月
「ハウス・オブ・ ザ・イヤー・イン・エナジー」表彰制度において「省エネ住宅優良企業賞」受賞、「優秀賞」３年連続受賞

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期-/--/--/-2022/52023/5
売上高–––24,85028,026
経常益–––△9832
最終益–––774△81
純資産–––3,2713,191
総資産–––14,51214,693
※単位は百万円、22.5から連結決算

▌販売実績別の売上内訳（2023.5)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰ･ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ2号LPS84.26%1.5倍
㈱ﾁｷﾝｼｰﾌﾟ7.46%180日
池田 雄一(社長)1.17%180日
㈱BOSS0.86%180日
岩永 武也0.64%継続保有
竹田 純0.52%180日
平山 純太0.38%継続保有
神山 周市0.37%継続保有
谷口 文弥0.23%180日
池田 俊0.23%180日
上記以外3.88%
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：4,096 千株（2024年5月24日現在）

?

12.0 ％– ％3.8 ％84.3 ％
490.4 千株– 千株154.4 千株3,451.3 千株
※新株予約権による潜在株式(238千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日5月24日(金)
抽選申込期間6月13日(木)～6月19日(水)
当選発表日6月20日(木)
購入申込期間6月21日(金)～6月26日(水)
上場日6月28日(金)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
62636465666768
69610611612613614615
616617618619620621622
623624625626627628629
630717273747576

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。50,000 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。50,000 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。1,555,800 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。1,346,400 株
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。209,400 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。1,605,800 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
89.5 億円1.1 億円35.7 ％3.6 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

11.8 ％– ％3.7 ％50.8 ％33.7 ％
※新株予約権による潜在株式(238千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
SMBC日興証券(主幹事)91.33％1,466,600株
野村證券2.17％34,900株
大和証券1.74％27,900株
SBI証券1.30％20,900株
楽天証券1.30％20,900株
北洋証券0.87％13,900株
東海東京証券0.43％6,900株
ティーエム証券0.43％6,900株
ちばぎん証券0.43％6,900株
合計100%1,605,800株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
ＣＯＮＮＥＣＴ大和300株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

10%
個人10,002本
抽選1,408本
裁量8,594本
9%
個人296本
抽選33本
裁量263本
18%
個人217本
抽選49本
裁量168本
45%
個人181本
抽選93本
裁量88本
90%
個人188本
抽選188本
裁量–本
66%
個人46本
抽選45本
裁量1本
100%
個人3本
抽選3本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 6.0 /15点
※★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　注文住宅の施工・販売事業に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期(23.5)はＷｅｂ広告等の積極的なマーケティング施策などにより、前期比で売上は12.8％増も、ウッドショック等による木材関連資材の高騰や人件費の高止まりなどが響き、最終は80百万円の赤字転落(前期7.7億円の黒字)。今期(24.5)も住宅購入を検討中の潜在層へ幅広くアプローチする効率的な集客を行うなどで、3Q累計は売上は増加傾向、最終も1.8億円の黒字で推移。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は36億円の中型案件で、公募比率が低く、ＶＣのイグジット戦略に伴う上場という印象が強いため、需給はやや不安。IPO市場がやや低迷している中での上場となれば、初値が公開価格割れの可能性も。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段は建設業(全市場)における成長率の中央値。 ROE ？直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段は建設業(全市場)におけるROEの中央値。 PER ？想定価格を基準にした株価収益率。下段は建設業(グロース)の単純PER(24.4末時点)。 PBR ？想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段は建設業(グロース)の単純PBR(24.4末時点)。
36.8 億円12.8 ％-2.5 ％– 倍2.7 倍
建設業3.6 ％6.5 ％24.6 倍1.7 倍
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
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初値予想と結果　

初値予想
（公開価格比）		2,400円（6/20予想）
（+110円 / +4.8%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。2,290円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。2,190円 ～ 2,290円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。2,290円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		2,290円
（±0円 / ±0.0%）

▌AIの予測値（6/20更新）

2,602円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+4.8 ％+13.6 ％+27.0 ％+35.8 ％
(公開価格比)(公開価格比)素材・資材中型

ロゴスホールディングスの初値は公開価格と同じ2,290円、今後の株価展望は？

2024.07.01

ロゴスホールディングスの初値は公開価格と同じ2,290円、今後の株価展望は？

　ここでは、東証グロース市場に新規上場を果たし、きょう初値を付けたロゴスホールディングス<205A>の初日の値動きと、今後の株価見通しについて探っていきます。主たる事業は、デジタルマーケティング集客およびDXに…

過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
ＫＨＣ-2.1%15.012.0%10.4%
フォーライフ+31.6%6.221.1%15.8%
アグレ都市デザイ+102.6%4.711.1%19.0%
ケイアイスター不+6.8%27.319.6%9.6%
エスケーホーム+13.8%1.211.6%10.8%

▌素材・資材関連のIPO実績
（化学・鉄鋼・金属、建設業など）

素材・資材勝率平均騰落率
85 件
(2007年以降)
65.9 ％
（56件 / 85件）
+27.0 ％
（Me：+7.1 ％）

（2024/5/28 現在）

素材・資材関連の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
177A コージンバイオ2024/4/25+6.8 ％
5858 ＳＴＧ2024/3/21+67.4 ％
3958 笹徳印刷2023/9/22+13.3 ％
2962 テクニスコ2023/7/26+63.2 ％
4040 南海化学2023/4/20+45.6 ％

素材・資材のIPO騰落率分布


▌中型のIPO実績
（中型：供給額20~50億円未満のIPO）

中型勝率平均騰落率
154 件
（2016年以降）
77.3 ％
（119件 / 154件）
+35.8 ％
（Me：+18.8 ％）

（2024/5/28 現在）

中型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
173A ハンモック2024/4/11+4.9 ％
153A カウリス2024/3/28+87.9 ％
146A コロンビアＷ2024/3/27+13.5 ％
135A ＶＲＡＩＮ2024/2/22+73.6 ％
5870 ナルネット2023/12/25-8.1 ％

中型のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

（24/11/18 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
インターメス
262A（10/18）		2,503
2,038		+ 22.8％
+ 465円
日水コン
261A（10/16）		1,374
1,341		+ 2.5％
+ 33円
オルツ
260A（10/11）		500
570		- 12.3％
- 70円
ケイ・ウノ
259A（10/8）		1,289
2,134		- 39.6％
- 845円
シマダヤ
250A（10/1）		1,414
1,760		- 19.7％
- 346円
Ａｉロボティクス
247A（9/27）		2,700
2,514		+ 7.4％
+ 186円
アスア
246A（9/26）		802
1,004		- 20.1％
- 202円
キッズスター
248A（9/26）		1,560
2,210		- 29.4％
- 650円
ＩＮＧＳ
245A（9/26）		2,326
2,700		- 13.9％
- 374円
グロースエクスパ
244A（9/26）		2,458
1,841		+ 33.5％
+ 617円
リプライオリ
242A（9/25）		1,040
1,398		- 25.6％
- 358円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,210
1,941		- 37.7％
- 731円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		871
1,085		- 19.7％
- 214円
オプロ
228A（8/21）		1,363
1,673		- 18.5％
- 310円
ファベル
220A（7/31）		922
1,190		- 22.5％
- 268円
ハートシード
219A（7/30）		1,301
1,548		- 16.0％
- 247円
リベラウェア
218A（7/29）		421
454		- 7.3％
- 33円
タイミー
215A（7/26）		993
1,850		- 46.3％
- 857円
フィットイージー
212A（7/23）		1,599
1,213		+ 31.8％
+ 386円
カドス
211A（7/18）		2,615
3,210		- 18.5％
- 595円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		310
489		- 36.6％
- 179円
ロゴスＨＤ
205A（6/28）		2,195
2,290		- 4.1％
- 95円
豆蔵デジタルＨＤ
202A（6/27）		1,202
1,348		- 10.8％
- 146円
ＭＦＳ
196A（6/21）		348
368		- 5.4％
- 20円
タウンズ
197A（6/20）		565
430		+ 31.4％
+ 135円
ポストプライム
198A（6/20）		713
450		+ 58.4％
+ 263円
ＷＯＬＶＥＳ
194A（6/20）		787
875		- 10.1％
- 88円
ライスカレー
195A（6/19）		742
1,560		- 52.4％
- 818円
インテグループ
192A（6/18）		3,290
5,940		- 44.6％
- 2,650円
Ｃｈｏｒｄｉａ
190A（6/14）		208
255		- 18.4％
- 47円
Ｄ＆Ｍカンパニー
189A（6/11）		835
1,308		- 36.2％
- 473円
アストロスケール
186A（6/5）		1,011
1,281		- 21.1％
- 270円
学びエイド
184A（5/28）		556
1,282		- 56.6％
- 726円
コージンバイオ
177A（4/25）		1,757
2,030		- 13.4％
- 273円
レジル
176A（4/24）		1,580
1,205		+ 31.1％
+ 375円
ウィルスマート
175A（4/16）		849
1,580		- 46.3％
- 731円
ハンモック
173A（4/11）		1,430
2,160		- 33.8％
- 730円
イタミアート
168A（4/8）		929
2,000		- 53.6％
- 1,071円
アズパートナーズ
160A（4/4）		1,779
2,923		- 39.1％
- 1,144円
Ｇモンスター
157A（3/29）		546
1,700		- 67.9％
- 1,154円
マテリアルＧ
156A（3/29）		600
1,085		- 44.7％
- 485円
カウリス
153A（3/28）		1,606
2,875		- 44.1％
- 1,269円
情報戦略
155A（3/28）		547
1,021		- 46.4％
- 474円
シンカ
149A（3/27）		695
1,671		- 58.4％
- 976円
ダイブ
151A（3/27）		2,740
3,225		- 15.0％
- 485円
コロンビアＷ
146A（3/27）		3,500
3,745		- 6.5％
- 245円
エルイズビー
145A（3/26）		690
1,553		- 55.6％
- 863円
ソラコム
147A（3/26）		1,091
1,563		- 30.2％
- 472円
ハッチ・ワーク
148A（3/26）		2,341
2,815		- 16.8％
- 474円
ＪＳＨ
150A（3/26）		546
893		- 38.9％
- 347円
イシン
143A（3/25）		931
2,234		- 58.3％
- 1,303円
ＳＴＧ
5858（3/21）		2,349
3,215		- 26.9％
- 866円
ジンジブ
142A（3/22）		676
3,980		- 83.0％
- 3,304円
トライアル
141A（3/21）		2,954
2,215		+ 33.4％
+ 739円
光フードサービス
138A（2/28）		2,202
5,850		- 62.4％
- 3,648円
Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
137A（2/28）		1,053
3,990		- 73.6％
- 2,937円
ＶＲＡＩＮ
135A（2/22）		1,930
5,190		- 62.8％
- 3,260円
ＶＩＳ
130A（2/8）		881
2,001		- 56.0％
- 1,120円
ＳＯＬＩＺＥ
5871（2/7）		1,638
2,020		- 18.9％
- 382円

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