IPO初値予想：モイ（5031）【4/25更新】
- 2022/4/25
- IPO企業一覧
モイ（5031）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、モイのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | モイ（5031） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田司町二丁目8番1号 |
| 従業員数 | 34人 |
| 事業概要 | ライブ配信コミュニケーションプラットフォーム『ツイキャス』の企画、開発、運営 |
【企業サイト】
https://about.moi.st/
事業メモ
「ツイキャス」は、ユーザーが、PC、スマートフォン、タブレット等からウェブブラウザや専用のアプリを使って、動画や静止画・音声をライブ配信することができるサービス。累積登録ユーザー数は10代・20代前半の男女を中心に3,360万人(2021年7月末)。収益の大半は、ライブ配信の盛り上げや配信延長に必要となるポイント販売になる。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2017/1 | 2018/1 | 2019/1 | 2020/1 | 2021/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 563 | 776 | 1,264 | 2,359 | 5,479 |
| 経常利益 | △23 | 7 | △12 | △190 | △136 |
| 当期利益 | △26 | 2 | △34 | △194 | △147 |
| 純資産額 | 421 | 423 | 389 | 847 | 700 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 赤松 洋介（社長） | 55.29% | 180日間 |
| イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | 15.88% | 90日間or1.5倍 |
| Mandela Capital Limited | 4.28% | |
| グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 | 3.83% | 90日間or1.5倍 |
| SBI AI & Blockchain投資事業有限責任組合 | 3.83% | 90日間or1.5倍 |
| 赤松 真矢子 | 2.90% | |
| 伊藤 将雄 | 2.44% | 180日間 |
| 大森 正則 | 2.39% | 継続保有 |
| 赤松 賢介 | 2.14% | |
| 芝岡 寛之 | 1.83% | 180日間 |
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 3月24日(木) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 4月12日(火)～4月18日(月) |
| 当選発表日 | 4月19日(火) |
| 購入申込期間 | 4月20日(水)～4月25日(月) |
| 上場日 | 4月27日(水) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 |
| 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 |
| 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 | 1,041,800 株 | |
|---|---|---|
| (新規発行) | 1,041,800 株 | |
| （自己株式） | 0 株 | |
| 売出株 | 1,674,200 株 | |
| (買取引受) | 1,320,000 株 | |
| （ＯＡ） | 354,200 株 | |
| 公開株数 | 2,716,000 株 | |
※ＯＡ：オーバーアロットメントによる売出し。
（IPO指標）
| 時価総額 | 資金調達額 | ｵﾌｧﾘﾝｸﾞﾚｼｵ | 公募比率 |
|---|---|---|---|
| 61.9 億円 | 4.9 億円 | 17.9 ％ | 44.1 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 53.4 ％ | – ％ | 7.5 ％ | 22.4 ％ | 16.7 ％ |
※新株予約権による潜在株式数(969千株)を含む。
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SBI証券(主幹事) | 53.14％ | 1,443,400株 |
| 極東証券 | 0.54％ | 14,800株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.54％ | 14,800株 |
| アイザワ証券 | 0.54％ | 14,800株 |
| 東洋証券 | 0.54％ | 14,800株 |
| エイチ・エス証券 | 0.54％ | 14,800株 |
| むさし証券 | 0.54％ | 14,800株 |
| 水戸証券 | 0.54％ | 14,800株 |
| 松井証券 | 0.54％ | 14,800株 |
| 合計 | 100% | 1,561,800株 |
★ 委託販売による取扱株数（予想）
| 証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
|---|---|---|
| SBIネオトレード証券 | SBI | 500株 |
※取扱株数は過去の実績を元に独自に算出。
▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）
35%
| 個人 | 10,104本 |
|---|---|
| 抽選 | 5,052本 |
| 裁量 | 5,052本 |
100%
| 個人 | 148本 |
|---|---|
| 抽選 | 148本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 5本 |
|---|---|
| 抽選 | 5本 |
| 裁量 | –本 |
※抽選割合は過去の配分実績を元に独自に算出。1単元=1本。
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 9.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌知名度は抜群
「ツイキャス」は若年層を中心に広く利用されているライブ配信プラットフォームで知名度も高く、注目度は高い。前期(21.1)は巣ごもり需要の増加を背景にポイント販売やチケット・コンテンツ販売手数料が大幅に伸長し、売上は前期比で132.3％増を達成。今期(22.1)もユーザー参加型キャンペーンなどによりポイント販売が好調で、3Q累計時点で黒字転換。
▌価格は低めの設定
市場への供給額は13億円の中小型案件で、株主にVCが多く入っており、初値の大幅上昇は期待できない。想定価格が470円とかなり低めの水準のため、買いに安心感。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 12.8 | 132.3 | -21.0 | – | 5.5 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 750円（4/25更新） （+280円 / +59.6%） |
|---|---|
| 想定価格 | 470円 |
| 仮条件 | 430円 ～ 470円 |
| 公開価格 | 470円 |
| 初値 （公開価格比） | 902円 （+432円 / +91.9％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| THECOO | -15.3% | 41.3 | 60.2% | -13.7% |
▌マーケティングのIPO実績
（広告やプロモーションなどマーケティング）
| マーケティ | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/4/25 現在）
マーケティングの直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 9258 CS-C | 2021/12/24 | +19.3 ％ |
| 9211 エフ・コード | 2021/12/24 | +197.0 ％ |
| 4255 THECOO | 2021/12/22 | -15.3 ％ |
| 9254 ラバブルMG | 2021/12/21 | +284.5 ％ |
| 9244 デジタリフト | 2021/9/28 | +34.4 ％ |
マーケティのIPO騰落率分布
▌中小型のIPO実績
（中小型：供給額10~20億円未満のIPO）
| 中小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/4/25 現在）
中小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 9220 エフビー介護 | 2022/4/7 | +11.5 ％ |
| 9219 ギックス | 2022/3/30 | +2.8 ％ |
| 5078 セレ | 2022/3/11 | -4.2 ％ |
| 7793 イメージマジ | 2022/3/3 | +60.9 ％ |
| 9214 Recovery | 2022/2/3 | -13.7 ％ |
中小型のIPO騰落率分布
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
