IPO初値予想：日本情報クリエイト（4054）
- 2020/6/26
- IPO企業一覧
日本情報クリエイト（4054）の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、日本情報クリエイトのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
会社データ
| 会社名 | 日本情報クリエイト（4054） |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県都城市上町13街区18号 |
| 従業員数 | 215人 |
| 事業概要 | 不動産業界に特化したIT活用のソリューション企業として、不動産業の業務支援となる製品・サービスを開発し、日本全国の不動産会社に提供する。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://www.n-create.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 72.9億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 18.7億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 11.8％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 25.6％ (純利益/純資産) | |
| PER | 31.1倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 4.3倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| ゼネテック | 2020/3/19 | -4.7％ | 8.6億円 | 11.9％ | 19.0％ | 18.2倍 |
| ベース | 2019/12/16 | ＋92.6％ | 15.8億円 | 42.2％ | 21.4％ | 19.3倍 |
| パワーソリューション | 2019/10/1 | ＋155.5％ | 6.1億円 | 10.9％ | 25.7％ | 12.2倍 |
| サインポスト | 2017/11/21 | ＋287.7％ | 7.8億円 | 20.0％ | 26.3％ | 50.2倍 |
評価ポイント！！
・不動産業者向けのソフトウエア・サービスに特段の新規性はなく、注目度はさほど高くない。
・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面はまずまず。
・売上と利益ともに順調に伸びており、今後の成長にも期待。
・ロックアップが厳しめに設定されているので、買いに向かいやすい。
IPO参加スタンス ⇒ 参加！
初値予想と結果
| 初値予想 | 1,500円～1,800円 |
|---|---|
| 【参考】AIによる初値予測 | 3,610円 |
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋71,000円 （＋65.1％） 計算式：(1,800円 – 1,090円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 1,300円（想定:1,090円 仮条件:1,200円～1,300円） |
| 初値（7/31） | 2,210円 公募比：+910円（騰落率：+70.0％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2020/7/13（月） ～ 2020/7/17（金） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2020/7/20（月） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2020/7/27（月） |
| 上場日 | 2020/7/31（金） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：800,000株 売出：690,000株 オーバーアロットメントによる売出：223,500株 |
|---|---|
| 野村證券（主幹事） | 1,519,100株 （割当率：88.70％） |
| 大和証券 | 81,900株 （割当率：4.78％） |
| 岡三証券 | 29,800株 （割当率：1.74％） |
| SBI証券 | 29,800株 （割当率：1.74％） |
| エース証券 | 14,900株 （割当率：0.87％） |
| 楽天証券 | 14,900株 （割当率：0.87％） |
| 岩井コスモ証券 | 14,900株 （割当率：0.87％） |
| 極東証券 | 7,400株 （割当率：0.43％） |
上位株主の持株比率及びロックアップ
| 米津 健一 | 45.65％ ⇒180日間 |
|---|---|
| （株）NJC | 45.65％ ⇒180日間 |
| 日本情報クリエイト従業員持株会 | 2.94％ ⇒継続保有 |
| 丸田 英明 | 0.24％ ⇒継続保有 |
| 日髙 健 | 0.24％ ⇒継続保有 |
| 新井 篤史 | 0.24％ ⇒継続保有 |
| 瀬之口 直宏 | 0.18％ ⇒継続保有 |
| 尾之上 健太 | 0.14％ ⇒継続保有 |
| 古田 公四郎 | 0.14％ ⇒継続保有 |
| 高木 翼 | 0.13％ ⇒継続保有 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,433 | 1,533 | 1,692 | 1,921 | 2,148 |
| 経常利益 | 155 | 202 | 217 | 319 | 379 |
| 当期純利益 | 90 | 138 | 154 | 168 | 234 |
| 純資産額 | 512 | 639 | 765 | 618 | 912 |
| 総資産額 | 1,115 | 1,212 | 1,382 | 1,437 | 1,886 |