IPO情報：ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹ（7674）
- 2019/2/22
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹ （7674） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿1-19-8 新東京ビル７階 |
| 従業員数 | 118人 |
| 事業概要 | 「餃子」をメインとした「肉汁餃子製作所 ダンダダン酒場」を展開する。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://nattyswanky.com/service/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 66.6億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 19.3億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 44.9％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 55.3％ (純利益/純資産) | |
| PER | 59.5倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 4.5倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| 一家ダイニングP | 2017/12/12 | ＋173.5％ | 6.5億円 | 25.0％ | 16.1％ | 44.2倍 |
| ユナイテッド＆コレクティブ | 2017/2/23 | ＋177.8％ | 4.2億円 | 26.0％ | 9.8％ | 42.3倍 |
| 串カツ田中 | 2016/9/14 | ＋13.5％ | 15.0億円 | 84.5％ | 36.7％ | 28.4倍 |
| 海帆 | 2015/4/17 | ＋76.5％ | 6.6億円 | 6.3％ | 27.0％ | 16.4倍 |
| ヨシックス | 2014/12/24 | ＋29.4％ | 10.7億円 | 8.6％ | 21.1％ | 16.0倍 |
評価ポイント！！
・居酒屋の運営事業に目新しさはなく注目度は高くない。
・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面から一定の初値上昇は期待できる。
・店舗の出店数に比例して売上と利益ともに伸びており、現在の出店ペースを維持できれば業績は今後も伸びていくことが予想される。
・上位株主のロックアップが厳しめで、VCも入っていないため、初値上昇に安心感がある。
IPO参加スタンス ⇒ 参加！
初値予想と結果
| 初値予想 | 3,800円～4,300円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋103,000円 （＋31.5％） 計算式：(4,300円 – 3,270円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 3,270円（想定:3,270円 仮条件:3,140円～3,270円） |
| 初値（3/28） | 3,930円 公募比：＋660円（騰落率：＋20.2％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2019/3/12（火） ～ 2019/3/18（月） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/3/19（火） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2019/3/25（月） |
| 上場日 | 2019/3/28（木） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：430,000株 売出：82,000株 オーバーアロットメントによる売出：76,800株 |
|---|---|
| SMBC日興証券（主幹事） | 486,600株 （割当率：95.0％） |
| SBI証券 | 7,600株 （割当率：1.5％） |
| みずほ証券 | 5,100株 （割当率：1.0％） |
| いちよし証券 | 5,100株 （割当率：1.0％） |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 5,100株 （割当率：1.0％） |
| マネックス証券 | 2,500株 （割当率：0.5％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| 井石 裕二 | 564,000株（32.97％）⇒ ロックアップ180日 |
|---|---|
| 田中 竜也 | 564,000株（32.97％）⇒ ロックアップ180日 |
| （株）ＢＯＲＡ | 240,000株（14.03％）⇒ ロックアップ180日 |
| （株）ＩＫＩ | 240,000株（14.03％）⇒ ロックアップ180日 |
| 伊藤 慎一朗 | 9,600株（0.56％）⇒ 継続保有 |
| 向山 虎 | 4,800株（0.28％）⇒ 継続保有 |
| 山本 奈緒子 | 4,800株（0.28％）⇒ 継続保有 |
| 小川 智大 | 4,800株（0.28％）⇒ 継続保有 |
| 山口 正人 | 4,800株（0.28％）⇒ 継続保有 |
| 信田 翔平 | 4,800株（0.28％）⇒ 継続保有 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2014/6 | 2015/6 | 2016/6 | 2017/6 | 2018/6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 446 | 804 | 1,390 | 2,028 | 2,939 |
| 経常利益 | 18 | 16 | 55 | 69 | 158 |
| 当期純利益 | 14 | 1 | 38 | 23 | 112 |
| 純資産額 | 32 | 34 | 67 | 91 | 203 |
| 総資産額 | 241 | 458 | 787 | 1,105 | 1,661 |