IPO情報：ピアラ（7044）
- 2018/12/5
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | ピアラ （7044） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー 29F |
| 従業員数 | 133人 |
| 事業概要 | ビューティー＆ヘルス及び食品市場にフォーカスし、ECを運営するクライアントに対して、新規顧客獲得から顧客育成まで、各課題に対応する「ECマーケティングコミットカンパニー」。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://www.piala.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価（公募価格と初値予想）
| 期待度 | |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋245,000円 （＋96.1％） 計算式：(5,000円 – 2,550円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 2,550円（想定:2,210円 仮条件:2,350円～2,550円） |
| 初値予想 | 4,000円～5,000円 |
| 初値（12/11） | 5,030円 公募比：＋2,480円（騰落率：＋97.3％） |
| 公募株数・売出株数 | 公募：350,000株 売出：90,000株 オーバーアロットメントによる売出：44,000株 |
評価ポイント！！
・IPOで人気のあるIT企業である。
・マザーズ小型・中型株は初値が上がりやすく注目度は高い。
・業績に多少の浮き沈みもがあるものの収益構造が確立されている。
・12月の最初のIPO案件であり、同日に別のIPOはあるものの影響は小さくマーケットの買い需要は旺盛。
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IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間期間 | 2018/11/22（木） ～ 2018/11/29（木） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2018/11/30（金） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2018/12/6（木） |
| 上場日 | 2018/12/11（火） |
※証券会社によってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。
幹事証券の割当株数
| SBI証券（主幹事） | 418,000株 （割当率：86.4％） |
|---|---|
| SMBC日興証券 | 26,400株 （割当率：5.5％） |
| みずほ証券 | 17,600株 （割当率：3.6％） |
| 藍澤証券 | 4,400株 （割当率：0.9％） |
| 岩井コスモ証券 | 4,400株 （割当率：0.9％） |
| むさし証券 | 4,400株 （割当率：0.9％） |
| 楽天証券 | 4,400株 （割当率：0.9％） |
| 極東証券 | 2,200株 （割当率：0.5％） |
| 東洋証券 | 2,200株 （割当率：0.5％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| FLYING BIRD株式会社 | 924,800株 （28.15％） ⇒ ロックアップ90日 |
|---|---|
| 飛鳥 貴雄 | 832,000株 （25.32％） ⇒ ロックアップ90日 |
| B Dash Fund 3号投資事業有限責任組合 | 400,000株 （12.17％） |
| 根来 伸吉 | 175,600株 （5.34％） ⇒ ロックアップ90日 |
| 山口 渉 | 175,600株 （5.34％） ⇒ ロックアップ90日 |
| 三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合 | 133,320株 （4.06％） |
| 森 満彦 | 70,000株 （2.13％） |
| Vector Group International Limited | 66,000株 （2.01％） |
| SBSホールディングス株式会社 | 40,040株 （1.22％） |
| 株式会社 エボラブルアジア | 40,000株 （1.22％） |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,258 | 4,198 | 4,542 | 5,869 | 7,291 |
| 経常利益 | △58 | 25 | △149 | 90 | 33 |
| 当期純利益 | △65 | 13 | △359 | 65 | 19 |
| 純資産額 | △7 | 5 | △227 | △165 | 365 |
| 総資産額 | 776 | 881 | 770 | 840 | 1,630 |
※2016/12月期以降は連結決算。
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
