IPO情報：新日本製薬（4931）
- 2019/5/23
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | 新日本製薬（4931） |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市中央区大手門1丁目4-7 |
| 従業員数 | 363人 |
| 事業概要 | 主に「パーフェクトワン」に代表される化粧品のほか、健康食品及び医薬品の商品開発、販売を行う。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 307.0億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 82.3億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 10.0％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 41.8％ (純利益/純資産) | |
| PER | 17.5倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 6.7倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| MTG | 2018/7/10 | ＋21.6％ | 419.8億円 | 53.7％ | 26.2％ | 47.5倍 |
評価ポイント！！
・化粧品の開発・販売に特段の新規性はなく、注目度はさほど高くはない。
・募集株数はかなり多めの大型案件で、需給面が初値上昇の重み。
・ここ数年売上や利益を着実に伸ばしており、今後の成長にも期待が持てる。
・公開株の大部分が既存株主の売出となっていることで、買いはやや集まりにくい状況。
IPO参加スタンス ⇒ 参加！
初値予想と結果
| 初値予想 | 1,700円～2,000円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋53,000円 （＋36.1％） 計算式：(2,000円 – 1,470円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 1,470円（想定:1,470円 仮条件:1,350円～1,470円） |
| 初値（6/27） | 1,664円 公募比：＋194円（騰落率：＋13.2％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2019/6/11（火） ～ 2019/6/17（月） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/6/18（火） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2019/6/21（金） |
| 上場日 | 2019/6/27（木） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：300,000株 売出：4,570,000株 オーバーアロットメントによる売出：730,000株 |
|---|---|
| みずほ証券（主幹事） | 4,626,000株 （割当率：82.61％） |
| SMBC日興証券 | 389,600株 （割当率：6.96％） |
| 大和証券 | 194,800株 （割当率：3.48％） |
| SBI証券 | 146,100株 （割当率：2.61％） |
| マネックス証券 | 97,400株 （割当率：1.74％） |
| 西日本シティTT証券 | 48,700株 （割当率：0.87％） |
| 東海東京証券 | 48,700株 （割当率：0.87％） |
| いちよし証券 | 48,700株 （割当率：0.87％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| （株）ラプリス | 5,790,000株（28.11％）⇒ ロックアップ90日 |
|---|---|
| 山田 英二郎 | 5,750,000株（27.92％）⇒ ロックアップ90日 |
| 山田 恵美 | 4,000,000株（19.42％）⇒ ロックアップ90日 |
| 公益財団法人新日本先進医療研究財団 | 2,250,000株（10.92％）⇒ ロックアップ90日 |
| 後藤 孝洋 | 1,825,000株（8.86％）⇒ ロックアップ90日 |
| 八重樫 宏志 | 490,000株（2.38％）⇒ ロックアップ90日 |
| 新日本製薬社員持株会 | 96,300株（0.47％） |
| 福原 光佳 | 85,000株（0.41％）⇒ ロックアップ90日 |
| 松下 大樹 | 45,000株（0.22％） |
| 和田 一廣 | 42,500株（0.21％） |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/9 | 2018/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 17,602 | 19,240 | 23,697 | 28,372 | 31,210 |
| 経常利益 | 2,226 | 1,583 | 1,663 | 2,275 | 2,499 |
| 当期純利益 | 1,343 | 818 | 1,082 | 1,477 | 1,751 |
| 純資産額 | 840 | 995 | 1,635 | 2,685 | 4,191 |
| 総資産額 | 3,662 | 4,526 | 6,288 | 8,560 | 9,491 |
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/10/21 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,189 2,038 | + 7.4％ + 151円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,395 1,341 | + 4.0％ + 54円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 588 570 | + 3.2％ + 18円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,427 2,134 | - 33.1％ - 707円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,519 1,760 | - 13.7％ - 241円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,625 2,514 | + 4.4％ + 111円 | |
| アスア 246A（9/26） | 812 1,004 | - 19.1％ - 192円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,313 2,210 | - 40.6％ - 897円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,412 2,700 | - 10.7％ - 288円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,696 1,841 | + 46.4％ + 855円 |  |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,030 1,398 | - 26.3％ - 368円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,315 1,941 | - 32.3％ - 626円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 931 1,085 | - 14.2％ - 154円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,154 1,673 | - 31.0％ - 519円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 863 1,190 | - 27.5％ - 327円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,358 1,548 | - 12.3％ - 190円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 475 454 | + 4.6％ + 21円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,073 1,850 | - 42.0％ - 777円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,407 1,213 | + 16.0％ + 194円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,558 3,210 | - 20.3％ - 652円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 370 489 | - 24.3％ - 119円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,145 2,290 | - 6.3％ - 145円 |  |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,280 1,348 | - 5.0％ - 68円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 292 368 | - 20.7％ - 76円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 513 430 | + 19.3％ + 83円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 660 450 | + 46.7％ + 210円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 872 875 | - 0.3％ - 3円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 890 1,560 | - 42.9％ - 670円 | |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,585 5,940 | - 39.6％ - 2,355円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 315 255 | + 23.5％ + 60円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 846 1,308 | - 35.3％ - 462円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,063 1,281 | - 17.0％ - 218円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 604 1,282 | - 52.9％ - 678円 |  |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,805 2,030 | - 11.1％ - 225円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,557 1,205 | + 29.2％ + 352円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 994 1,580 | - 37.1％ - 586円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,170 2,160 | - 45.8％ - 990円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 959 2,000 | - 52.1％ - 1,041円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,885 2,923 | - 35.5％ - 1,038円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 598 1,700 | - 64.8％ - 1,102円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 689 1,085 | - 36.5％ - 396円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,540 2,875 | - 46.4％ - 1,335円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 550 1,021 | - 46.1％ - 471円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 862 1,671 | - 48.4％ - 809円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 3,380 3,225 | + 4.8％ + 155円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,455 3,745 | - 7.7％ - 290円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 724 1,553 | - 53.4％ - 829円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,436 1,563 | - 8.1％ - 127円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,704 2,815 | - 3.9％ - 111円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 618 893 | - 30.8％ - 275円 | |
| イシン 143A（3/25） | 1,053 2,234 | - 52.9％ - 1,181円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 1,850 3,215 | - 42.5％ - 1,365円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 1,040 3,980 | - 73.9％ - 2,940円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,821 2,215 | + 27.4％ + 606円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,583 5,850 | - 55.8％ - 3,267円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,139 3,990 | - 71.5％ - 2,851円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 2,541 5,190 | - 51.0％ - 2,649円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 1,010 2,001 | - 49.5％ - 991円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,598 2,020 | - 20.9％ - 422円 | |
