IPO初値予想：セカンドサイトアナリティカ（5028）【3/28更新】
- 2022/3/28
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セカンドサイトアナリティカ（5028）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、セカンドサイトアナリティカのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | セカンドサイトアナリティカ（5028） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋本町三丁目2番11号 |
| 従業員数 | 34人 |
| 事業概要 | 機械学習やディープラーニングなどを用いたアナリティクス・コンサルティングサービス及びAIプロダクトの提供 |
【企業サイト】
https://www.sxi.co.jp/
事業メモ
コンサル事業は、ビジネス課題を解決するために、データ分析及び機械学習モデルの構築を支援することで、アナリティクスを基礎としたコンサルティングを提供。AIプロダクト事業では、コンサルで開発された自動化のプログラム及び機械学習モデル構築のノウハウを基に、顧客ニーズに合致した汎用性の高い製品を開発・販売する。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 65 | 133 | 267 | 272 | 495 |
| 経常利益 | 12 | 6 | 43 | 13 | 47 |
| 当期利益 | 9 | 3 | 20 | 8 | 31 |
| 純資産額 | 109 | 130 | 160 | 260 | 352 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| （株）新生銀行 | 17.56% | 180日間 |
| 深谷 直紀 | 12.63% | 180日間 |
| 髙山 博和（社長） | 12.27% | 180日間 |
| 加藤 良太郎 | 11.57% | 180日間 |
| エクシオグループ（株） | 9.85% | 180日間 |
| TIS（株） | 9.85% | 180日間 |
| （株）ミロク情報サービス | 5.80% | 180日間 |
| TUSIC投資事業有限責任組合 | 4.91% | 90日間or1.5倍 |
| （株）セブン銀行 | 2.90% | 180日間 |
| TUSキャピタル1号投資事業有限責任組合 | 2.63% | 90日間or1.5倍 |
※新生銀行の持つ株の一部(14.26％)は議決権のない甲種類株式。
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 2月28日(月) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 3月17日(木)～3月24日(木) |
| 当選発表日 | 3月25日(金) |
| 購入申込期間 | 3月28日(月)～3月31日(木) |
| 上場日 | 4月4日(月) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 37 | 38 | 39 | 310 | 311 | 312 |
| 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 |
| 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 |
| 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 | 50,000 株 | |
|---|---|---|
| (新規発行) | 50,000 株 | |
| （自己株式） | 0 株 | |
| 売出株 | 575,600 株 | |
| (買取引受) | 494,000 株 | |
| （ＯＡ） | 81,600 株 | |
| 公開株数 | 625,600 株 | |
※ＯＡ：オーバーアロットメントによる売出し。
（IPO指標）
| 時価総額 | 資金調達額 | ｵﾌｧﾘﾝｸﾞﾚｼｵ | 公募比率 |
|---|---|---|---|
| 39.4 億円 | 0.6 億円 | 17.8 ％ | 9.2 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 28.1 ％ | – ％ | 48.3 ％ | 8.1 ％ | 15.5 ％ |
※新株予約権による潜在株式数(446千株)を含む。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券(主幹事) | 92.63％ | 579,500株 |
| 大和証券 | 2.61％ | 16,300株 |
| SBI証券 | 2.17％ | 13,600株 |
| 楽天証券 | 1.73％ | 10,800株 |
| 水戸証券 | 0.86％ | 5,400株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 8.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌AI関連は人気化しやすい
AI関連のIPOは人気化しやすく、国内ビジネス・アナリティクス市場は2027年度まで年平均13.2％増で拡大するとの試算もあり、注目度は高い。前期(21.3)は、画像・動画解析に関する需要のほか、人事向けソリューション「SkyFoxHR」の売上が好調で、大幅な増収・増益を達成。今期(22.3)も新規顧客や大型案件の獲得が進み、3Q累計は順調に推移。
▌需給は良好
市場への供給額は10億円未満の小型案件で、株主にVCが入っているもののロックアップは設定されているので、初値上昇に期待。公募比率が9.2％と低めなのはマイナス材料。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 82.0 | 8.8 | 106.6 | 8.1 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 3,000円（3/28更新） （+1,610円 / +115.8%） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,290円 |
| 仮条件 | 1,290円 ～ 1,390円 |
| 公開価格 | 1,390円 |
| 初値 （公開価格比） | 3,190円 （+1,800円 / +129.5％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| エッジテク | +98.3% | 24.0 | -7.1% | 19.7% |
| JDSC | +0.1% | 45.5 | 111.0% | 0.9% |
| ブレインズ | +134.0% | 15.4 | 46.0% | 97.9% |
▌AI（人工知能）関連のIPO実績
（AI技術をベースにしたサービスの提供）
| AI | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/3/28 現在）
AI（人工知能）関連の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4268 エッジテク | 2022/2/17 | +98.3 ％ |
| 4265 IGS | 2021/12/29 | +16.4 ％ |
| 4264 セキュア | 2021/12/27 | +130.0 ％ |
| 4259 エクサウィザ | 2021/12/23 | -10.4 ％ |
| 4418 JDSC | 2021/12/20 | +0.1 ％ |
AIのIPO騰落率分布
▌小型のIPO実績
（小型：供給額5~10億円未満のIPO）
| 小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/3/28 現在）
小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 9218 メンタルヘルスＴ | 2022/3/28 | +39.7 ％ |
| 5025 mcuryRI | 2022/2/25 | +6.7 ％ |
| 4270 BeeX | 2022/2/24 | +134.4 ％ |
| 4267 ライトW | 2022/2/9 | +42.9 ％ |
| 9213 セイファート | 2022/2/4 | -8.0 ％ |
小型のIPO騰落率分布
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
