IPO情報：ワシントンホテル（4691）
- 2019/9/11
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | ワシントンホテル（4691） |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区内山三丁目23番5号 |
| 従業員数 | 458人 |
| 事業概要 | ビジネスホテルの運営。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://www.washingtonhotel.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 153.5億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 26.7億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 0.8％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 16.6％ (純利益/純資産) | |
| PER | 9.0倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 1.1倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| ABホテル | 2017/12/25 | ＋104.0％ | 11.6億円 | 21.2％ | 19.9％ | 15.2倍 |
評価ポイント！！
・ホテル業に特段の新規性はなく、初値高騰は期待できない。
・募集株数は中程度の中型案件で、需給面はやや緩い。
・売上と利益ともに頭打ちの状況で、事業内容からも大きな成長は期待できない。
・安定株主が多く、また株主優待も設定されているため、上場後に値崩れはしにくい。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
| 初値予想 | 1,300円～1,600円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋31,000円 （＋24.0％） 計算式：(1,600円 – 1,290円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 1,310円（想定:1,290円 仮条件:1,280円～1,310円） |
| 初値（10/18） | 1,462円 公募比：＋152円（騰落率：＋11.6％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2019/10/1（火） ～ 2019/10/7（月） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/10/8（火） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2019/10/11（金） |
| 上場日 | 2019/10/18（金） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：1,800,000株 売出：- オーバーアロットメントによる売出：270,000株 |
|---|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券（主幹事） | 1,836,000株 （割当率：88.70％） |
| みずほ証券 | 90,000株 （割当率：4.35％） |
| 東海東京証券 | 36,000株 （割当率：1.74％） |
| 岡三証券 | 36,000株 （割当率：1.74％） |
| SMBC日興証券 | 18,000株 （割当率：0.87％） |
| 大和証券 | 18,000株 （割当率：0.87％） |
| SBI証券 | 18,000株 （割当率：0.87％） |
| マネックス証券 | 18,000株 （割当率：0.87％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| （株）丸栄 | 1,433,520株（14.20％）⇒ ロックアップ180日 |
|---|---|
| 藤田観光（株） | 1,061,280株（10.51％）⇒ ロックアップ180日 |
| （株）三菱UFJ銀行 | 503,000株（4.98％）⇒ ロックアップ180日 |
| （株）みずほ銀行 | 503,000株（4.98％）⇒ ロックアップ180日 |
| （株）名古屋銀行 | 503,000株（4.98％）⇒ ロックアップ180日 |
| 日本生命保険相互会社 | 440,000株（4.36％）⇒ ロックアップ180日 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 440,000株（4.36％）⇒ ロックアップ180日 |
| （株）近藤紡績所 | 316,800株（3.14％）⇒ ロックアップ180日 |
| 名古屋中小企業投資育成(株） | 297,000株（2.94％）⇒ ロックアップ180日 |
| 朝日生命保険相互会社 | 275,000株（2.72％）⇒ ロックアップ180日 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 20,028 | 21,007 | 19,662 | 19,556 | 19,709 |
| 経常利益 | 1,829 | 3,088 | 3,389 | 2,950 | 2,857 |
| 当期純利益 | 1,760 | 1,964 | 2,432 | 1,874 | 1,940 |
| 純資産額 | 4,840 | 5,779 | 8,095 | 9,840 | 11,694 |
| 総資産額 | 12,280 | 16,866 | 18,399 | 21,781 | 24,931 |