IPO情報：ウイングアーク１ｓｔ（4432）【上場中止】
- 2019/2/1
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会社データ
| 会社名 | ウィングアーク１ｓｔ （4432） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木三丁目2番1号 六本木グランドタワー |
| 従業員数 | 602人 |
| 事業概要 | 企業で使う帳票（伝票類や申請書類などの総称）の運用・設計を行うソフトウェアの開発及び販売（クラウド上で利用可能なサービスも含む）のほか、企業に蓄積された膨大なデータの集計・分析、可視化できるソフトウェアなどの販売を行う。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”http://www.wingarc.com/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価（公募価格と初値予想）
| 期待度 | |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | 0円 （0％） 計算式：(1,970円 – 1,970円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | -円（想定:1,970円 仮条件:1,690円～1,970円） |
| 初値予想 | 1,850円～1,970円 |
| 初値（-/-） | -円 公募比：-円（騰落率：-％） |
| 公募株数・売出株数 | 公募：0株 売出：20,955,000株 オーバーアロットメントによる売出：1,941,200株 |
評価ポイント！！
・2013年のMBO（経営陣による買収）に伴い上場廃止、その後の再上場となるが、再上場案件の初値は重い。
・募集株数が極めて多い大型案件であり、需給面はかなり緩い。
・売上をここ数年で着実に伸ばしており、クラウドサービスやデータ分析、業務効率化という分野の伸びしろは大きく、今後の成長に期待は持てる。
・公募発行でなく全て売出という点（VCのクロージングのための上場）はマイナス。
IPO参加スタンス ⇒ 見送り。
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2019/2/26（火） ～ 2019/3/1（金） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/3/4（月） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2019/3/7（木） |
| 上場日 | 2019/3/13（水）⇒ 上場中止（3/4） |
※証券会社によってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。
幹事証券の割当株数
| 野村證券（主幹事） | 5,370,800株 （割当率：25.63％） |
|---|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 5,370,800株 （割当率：25.63％） |
| 大和証券 | 647,000株 （割当率：3.09％） |
| みずほ証券 | 647,000株 （割当率：3.09％） |
| SMBC日興証券 | 647,000株 （割当率：3.09％） |
| SBI証券 | 129,400株 （割当率：0.62％） |
| マネックス証券 | 129,400株 （割当率：0.62％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| CJP WA Holdings, L.P. | 27,575,900株（77.84％）⇒ ロックアップ180日 |
|---|---|
| モノリス有限責任事業組合 | 1,400,000株（3.95％）⇒ ロックアップ180日 |
| 伊藤忠商事（株） | 935,900株 （2.64％）⇒ ロックアップ180日 |
| （株）インテージホールディングス | 500,000株 （1.41％）⇒ ロックアップ180日 |
| 合同会社PKSHA Technology Capital | 360,000株 （1.02％）⇒ ロックアップ180日 |
| 鈴与（株） | 358,800株 （1.01％）⇒ ロックアップ180日 |
| 内野 弘幸 | 280,000株 （0.79％）⇒ ロックアップ180日 |
| 田中 潤 | 200,000株 （0.56％）⇒ ロックアップ180日 |
| 藤本 泰輔 | 140,000株 （0.40％）⇒ ロックアップ180日 |
| 島澤 甲 | 140,000株 （0.40％）⇒ ロックアップ180日 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2014/2 | 2015/2 | 2016/2 | 2017/2 | 2018/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 591 | 11,328 | 12,058 | 10,088 | 15,168 |
| 経常利益 | △1,206 | 2,826 | 3,293 | △480 | 1,671 |
| 当期純利益 | △1,428 | 2,822 | 1,665 | △455 | 730 |
| 純資産額 | 10,613 | 13,516 | 15,198 | 15,147 | 13,017 |
| 総資産額 | 31,924 | 30,801 | 31,991 | 53,271 | 50,263 |
※上記は提出会社の決算数値を掲載。
※2014/2~2016/2月期までは旧会社（合併前）の決算数値を掲載。
※2017/2月期は9か月間の決算数値。
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
