IPO情報：ヴィッツ（4440）
- 2019/3/1
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | ヴィッツ（4440） |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区栄2-13-1 名古屋パークプレイス 1F |
| 従業員数 | 142人 |
| 事業概要 | 主に製品メーカーに対して組込ソフトウェアやシミュレーション環境の提供、機能安全コンサルティングを行うほか、研究事業の推進やソフトウェア開発の検証事業等を行う。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://www.witz-inc.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 40.8億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 10.4億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 9.7％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 29.0％ (純利益/純資産) | |
| PER | 30.1倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 3.5倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| イーソル | 2018/10/12 | ＋138.1％ | 17.5億円 | 14.2％ | 14.6％ | 22.0倍 |
| エクスモーション | 2018/7/26 | ＋49.7％ | 13.4億円 | 11.6％ | 23.1％ | 46.9倍 |
| デジタル・インフォ | 2016/6/18 | ＋246.2％ | 7.1億円 | 8.9％ | 22.5％ | 21.2倍 |
| SHIFT | 2014/11/13 | ＋361.5％ | 7.2億円 | 64.0％ | 14.2％ | 21.4倍 |
| システム情報 | 2013/10/22 | ＋373.0％ | 4.8億円 | 3.3％ | 27.1％ | 12.9倍 |
評価ポイント！！
・制御ソフトウェアやオペレーティングシステムなどIoT関連はIPOでも人気分野で、自動運転の基盤技術に関する研究も注目度は高く、初値上昇が期待できる。
・募集株数がやや少なめの中小型案件で、需給面は良好。
・ここ数年は売上・利益ともに順調に伸ばしており、調達資金による設備投資の増加により業績は今後も伸ばしていくことが期待できる。
・上位株主にVCは見当たらず、ロックアップも厳しめに設定されているので初値上昇に安心感がある。
IPO参加スタンス ⇒ 参加！
初値予想と結果
| 初値予想 | 3,500円～4,000円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋174,000円 （＋77.0％） 計算式：(4,000円 – 2,260円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 2,650円（想定:2,260円 仮条件:2,260円～2,650円） |
| 初値（4/9） | 6,100円 公募比：＋3,450円（騰落率：＋130.2％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2019/3/20（水） ～ 2019/3/27（水） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/3/28（木） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2019/4/2（火） |
| 上場日 | 2019/4/8（月） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：340,000株 売出：60,000株 オーバーアロットメントによる売出：60,000株 |
|---|---|
| 東海東京証券（主幹事） | 356,000株 （割当率：89.0％） |
| SBI証券 | 16,000株 （割当率：4.0％） |
| 大和証券 | 12,000株 （割当率：3.0％） |
| SMBC日興証券 | 8,000株 （割当率：2.0％） |
| エース証券 | 4,000株 （割当率：1.0％） |
| 安藤証券 | 4,000株 （割当率：1.0％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| （株）Ｏｆｆｉｃｅ Ｈａｔ | 420,000株（24.87％）⇒ ロックアップ180日 |
|---|---|
| （株）ＳＮＡ | 380,000株（22.50％）⇒ ロックアップ180日 |
| アイシン精機（株） | 150,000株（8.88％）⇒ ロックアップ180日 |
| オークマ（株） | 150,000株（8.88％）⇒ ロックアップ180日 |
| 森川 聡久 | 125,000株（7.40％）⇒ ロックアップ180日 |
| 大西 秀一 | 125,000株（7.40％）⇒ ロックアップ180日 |
| 武田 英幸 | 125,000株（7.40％）⇒ ロックアップ180日 |
| ヴィッツ従業員持株会 | 67,000株（3.97％） |
| 服部 博行 | 60,000株（3.55％）⇒ ロックアップ180日 |
| 脇田 周爾 | 59,000株（3.49％）⇒ ロックアップ180日 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2014/8 | 2015/8 | 2016/8 | 2017/8 | 2018/8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,202 | 1,500 | 1,790 | 2,166 | 2,376 |
| 経常利益 | 6 | 67 | 172 | 208 | 224 |
| 当期純利益 | 9 | 4 | 51 | 139 | 136 |
| 純資産額 | 96 | 98 | 155 | 317 | 467 |
| 総資産額 | 477 | 465 | 656 | 854 | 1,102 |
※2017/8月期以降は連結決算。
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
