IPO初値予想：日本調理機（2961）
- 2021/10/7
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日本調理機（2961）の東証2部への新規上場が承認されました。ここでは、日本調理機のIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | 日本調理機（2961） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区東六郷 3-15-8 |
| 従業員数 | 543人 |
| 事業概要 | 厨房機器の開発・製造・販売等 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.nitcho.co.jp/” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
主力製品は、食器洗浄機、消毒保管機、回転釜、炊飯器、スチームコンベクションオーブンなどで、主要顧客は、教育としての学校給食、健康管理としての病院給食、福利厚生としての社員給食等、営利目的より社会貢献に重点を置く集団給食施設の運営者。国内すべてのエリアをカバーすべく、支店・営業所を全国に設置。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 16,538 | 16,778 | 16,605 | 16,164 | 15,902 |
| 経常利益 | 1,053 | 891 | 491 | 400 | 492 |
| 当期利益 | 704 | 583 | 343 | 267 | 332 |
| 純資産額 | 4,486 | 4,933 | 5,140 | 5,290 | 5,513 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| （有）第一エア工業 | 21.08％ | 180日間 |
| 田中 幸子 | 10.75％ | 180日間 |
| 齋藤 德子 | 10.57％ | 180日間 |
| 日本調理機従業員持株会 | 10.48％ | 180日間 |
| 齋藤 隆哉 | 8.19％ | 180日間 |
| 田中 成和 | 3.79％ | 180日間 |
| 黒澤 公雄 | 3.14％ | |
| 西山 昌子 | 3.12％ | 180日間 |
| 佐藤 由美子 | 3.03％ | 180日間 |
| 齋藤 有史 | 2.31％ | 180日間 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 145,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 145,900株 |
| 公開株数合計 | 290,900株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 10月22日(金)～10月28日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 | 10月29日(金) |
| 購入申込期間 | 11月1日(月)～11月5日(金) |
| 上場日 | 11月9日(火) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SBI証券（主幹事） | 86.87％ | 252,700株 |
| 大和証券 | 4.37％ | 12,700株 |
| 三菱UFJMS証券 | 2.17％ | 6,300株 |
| 岡三証券 | 1.75％ | 5,100株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.86％ | 2,500株 |
| 極東証券 | 0.86％ | 2,500株 |
| アイザワ証券 | 0.45％ | 1,300株 |
| エイチ・エス証券 | 0.45％ | 1,300株 |
| 光世証券 | 0.45％ | 1,300株 |
| 東洋証券 | 0.45％ | 1,300株 |
| 松井証券 | 0.45％ | 1,300株 |
| 水戸証券 | 0.45％ | 1,300株 |
| むさし証券 | 0.45％ | 1,300株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 7.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌地味で成長は頭打ち
給食センター向けの厨房機器などの製造販売に特段の新規性はなく、東証2部への上場となるため、注目度は低い。前期（20.9）は、コロナの影響を受け厨房設備の稼働率低下などで減収・増益。今期（21.9）は、前年からの機器入替案件延期分の売上が増えたこともあり、売上と利益ともに前年同期比（3Q累計）で改善傾向。
▌割安で配当も狙い目
市場への供給額は10億円未満の小型案件で、株主にVCも入っておらずロックアップも厳しめなので、需給は良好。想定価格でPER9.1倍とかなり割安な水準で、上場後も配当性向30％程度を維持する方針で配当銘柄としても有力。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 7.9 | -1.6 | 6.0 | 9.1 | 0.5 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 3,000円（10/7予想） （＋290円 / ＋10.7％） |
|---|---|
| 想定価格 | 2,710円 |
| 仮条件 | 2,610円 ~ 2,710円 |
| 公開価格 | 2,710円 |
| 初値 （公開価格比） | 2,750円 （+40円 / +1.5％） |
AIの予測値（参考）
2,885円（10/7計算）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| SANEI | 60.2% | 10.8 | 2.6% | 8.2% |
| 木村工機 | -14.6% | 9.4 | 16.2% | 26.7% |
| 幸和製作所 | 126.7% | 9.6 | -6.5% | 29.8% |
| 日本ドライケミカル | 8.9% | 7.5 | -0.8% | 6.7% |
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
