IPO初値予想：FPパートナー（7388）【9/14更新】

　FPパートナー（7388）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、FPパートナーのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名FPパートナー（7388）
所在地東京都文京区後楽一丁目5番3号
従業員数2,245人
業種保険業
事業概要個人及び法人向けの保険代理業、金融商品仲介業、銀行代理業

【企業サイト】

https://fpp.jp/

事業メモ
　個人及び法人顧客向けにファイナンシャルプランニングを行う保険代理業として、生命保険会社、損害保険会社合計32社の商品を販売。全国47都道府県全てに営業社員の所属する支社があり、営業社員による訪問販売をメインに行う。また、マネードクターでは、保険相談・資産運用・相続対策等、お金に関するあらゆることをFPに無料で相談できるサービスを提供。

沿革　

代表取締役社長 黒木 勉

　当社の前身会社は、平成17年3月（2005年3月）に「本来あるべき保険業＝真にお客さま本位の保険募集業務に徹したい」という想いを持ってスタートしました。この志は本日まで一貫して変化することなく持ち続けております。

2009年12月
生命保険会社の保険代理業を目的として、あんしんFP㈱〔資本金5,500千円〕として設立
2010年7月
東北支社開設
2012年1月
北海道支社開設
2013年4月
東京都千代田区神田東松下町に本社を移転 東京第一営業部、北関東北信越支社開設
2013年7月
東京第二営業部開設
2013年12月
あんしんFPパートナー㈱に商号変更
2014年1月
東関東支社開設
2014年4月
㈱ＦＰパートナー(2011年８月11日設立、当社とは別会社)と合併
2014年6月
神奈川支社開設
2015年1月
日本橋支社開設
2015年4月
神田支社、丸の内支社開設
2015年10月
名古屋支社、大手町支社開設
2016年6月
品川支社、栃木支社、静岡支社、新潟支社、富山支社、新宿支社、渋谷支社、松山支社、高松支社開設
2017年3月
心斎橋支社開設
2017年8月
名古屋中央支社開設
2017年10月
保険のビュッフェ㈱及びインシュアランスポート㈱を合併し、「保険のビュッフェ」を屋号とする
2017年12月
㈱FPエージェントとの合併により、㈱ＦＰパートナーに商号変更 秋葉原支社、池袋支社、恵比寿支社、青山支社、川越支社、群馬支社、山形支社、滋賀支社、梅田支社開設
2018年1月
高知支社、青森支社、金沢支社開設
2018年3月
東京都新宿区新宿のJR新宿ミライナタワーに本社移転
2018年4月
来店型ショップ第一号店「保険のビュッフェ吉祥寺店」開店
2018年5月
鳥取支社開設「保険のビュッフェ渋谷店」開店
2018年6月
「保険のビュッフェ博多店」、「保険のビュッフェ用賀店」開店
2018年8月
京葉支社、松江支社、佐賀支社開設
2018年9月
京都中央支社開設
2018年10月
徳島支社開設、全国47都道府県全てに営業拠点を開設
2018年12月
仙台中央支社、赤坂支社、立川支社、湘南支社、三宮支社開設
2019年3月
東京都文京区後楽に本社移転「保険のビュッフェ赤羽店」開店
2019年6月
姫路支社開設
2019年7月
日本ゴールボール協会とオフィシャルパートナー契約を締結 横浜支社、さいたま中央支社、博多支社開設
2019年8月
「保険のビュッフェ池袋店」開店
2019年10月
「保険のビュッフェ」から「マネードクター」に屋号変更 札幌中央支社開設 「マネードクター元住吉店」開店
2019年11月
苫小牧支社開設
2019年12月
「マネードクター亀有店」開店
2020年2月
柏支社、大阪中央支社開設、「マネードクター新宿店」開店
2020年3月
埼玉西武ライオンズとオフィシャルスポンサー契約を締結 四谷支社、福岡中央支社開設
2020年4月
東北・北海道統括部新設
2020年9月
「マネードクター所沢店」開店
2020年11月
金融商品仲介業登録
2021年7月
「マネードクター大船店」開店
2021年10月
「健康宣言」を表明
2021年11月
「マネードクタープレミア コレド日本橋店」開店
2022年2月
仙台IFAオフィス開設
2022年3月
auじぶん銀行㈱と銀行代理業務委託を締結。住宅ローン商品の取り扱いを開始。「マネードクタープレミア ララガーデン長町」開店
2022年4月
「健康経営優良法人 2022(大規模法人部門)認定 「マネードクタープレミア 東武池袋店」開店
2022年6月
「マネードクタープレミア 名古屋ラシック店」開店
2022年7月
「マネードクタープレミア 天王寺ミオ店」開店

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期2017/112018/112019/112020/112021/11
売上高10,01013,40616,46417,30220,920
経常益252△81,1877191,814
最終益2682396584251,225
純資産△580△2511,0461,4782,702
総資産4,4345,0776,6076,2097,879
※単位は百万円、単体決算

▌サービス別の売上内訳（2021.11)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※過去に株式分割や併合が行われている場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
合同会社FPｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ46.73%180日
黒木 勉(社長)42.06%180日
小川 実(信託口)6.54%　
黒木 真澄4.67%180日
上記以外– 
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：10,700 千株（2022年8月18日現在）

?

88.8 ％– ％11.2 ％– ％
9,500 千株– 千株1,200 千株– 千株
※新株予約権による潜在株式(700千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日8月18日(木)
抽選申込期間9月6日(火)～9月12日(月)
当選発表日9月13日(火)
購入申込期間9月14日(水)～9月20日(火)
上場日9月22日(木)
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
828829830831919293
949596979899910
911912913914915916917
918919920921922923924
925926927928929930101

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。1,500,000 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。1,500,000 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。1,950,000 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。1,500,000 株
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。450,000 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。3,450,000 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
269.1 億円35.1 億円26.1 ％50 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

65.6 ％– ％9.8 ％– ％24.6 ％
※新株予約権による潜在株式(700千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
大和証券(主幹事)89.57％3,090,000株
SBI証券6.96％240,000株
SMBC日興証券0.87％30,000株
岡三証券0.87％30,000株
楽天証券0.87％30,000株
岩井コスモ証券0.87％30,000株
合計100%3,450,000株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
ＣＯＮＮＥＣＴ大和30,900株
岡三オンライン岡三1,500株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

7%
個人18,540本
抽選2,039本
裁量16,501本
40%
個人1,920本
抽選960本
裁量960本
9%
個人255本
抽選28本
裁量227本
8%
個人240本
抽選24本
裁量216本
100%
個人300本
抽選300本
裁量–本
10%
個人300本
抽選30本
裁量270本
100%
個人309本
抽選309本
裁量–本
100%
個人15本
抽選15本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

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RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 8.0 /15点
※IPO参加目安：★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　保険代理事業に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期(21.11)は保険契約見込み顧客獲得数の伸展と営業社員数の純増により、前期比で売上は20.9％増、最終益は2.9倍を達成。今期(22.11)も貯蓄性・投資性商品を中心に販売量が増加し、生命保険の新契約件数は2Q累計で前年同期比15.8％増になるなど、順調に推移。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は80億円の中大型案件で、株主には安定株主しかいないものの需給は緩く、初値上昇は厳しめ。PER22倍は保険業(グロース)の66.6倍と比較して割安な水準も、公募比率は低く、買いは集まりにくい。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段は保険業(全市場)における成長率の中央値。 ROE ？直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段は保険業(全市場)におけるROEの中央値。 PER ？想定価格を基準にした株価収益率。下段は保険業(グロース)の単純PER(22.7末時点)。 PBR ？想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段は保険業(グロース)の単純PBR(22.7末時点)。
80.7 億円20.9 ％45.3 ％22.0 倍4.3 倍
保険業8.3 ％7.7 ％66.6 倍1.5 倍
※下段は上場企業の業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
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初値予想と結果　

初値予想
（想定価格比）		3,300円（9/14予想）
（+700円 / +26.9%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。2,340円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。2,340円 ～ 2,600円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。2,600円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		2,750円
（+150円 / +5.8％）

▌AIの予測値（9/14更新）

3,815円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+26.9 ％+46.7 ％+41.4 ％+11.9 ％
(公開価格比)(公開価格比)金融中大型以上


過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
APF+216.7%3.43.7%-0.3%
ブロードマインド+93.3%7.33.3%8.9%
アイリックコーポ+25.8%11.717.0%17.5%

▌金融業のIPO実績
（銀行・証券、金融商品仲介業など）

金融勝率平均騰落率
39 件
(2007年以降)
69.2 ％
（27件 / 39件）
+41.4 ％
（Q2：+20.0 ％）

（2022/9/14 現在）

金融業の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
7386 ＪＷＳ2022/6/23-9.8 ％
7383 ネットプロテ2021/12/15-5.0 ％
7345 APF2021/6/23+216.7 ％
7343 ブロードマインド2021/3/26+93.3 ％
7342 ウェルスナビ2020/12/22+50.0 ％

金融のIPO騰落率分布


▌中大型以上のIPO実績
（中大型以上：供給額50億円以上のIPO）

中大型以上勝率平均騰落率
105 件
（2016年以降）
50.5 ％
（53件 / 105件）
+11.9 ％
（Q2：+.1 ％）

（2022/9/14 現在）

中大型以上の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9229 サンウェルズ2022/6/27+18.6 ％
9216 ビーウィズ2022/3/2-5.7 ％
4259 エクサウィザ2021/12/23-10.4 ％
9522 リニューJ2021/12/22-7.6 ％
4419 Finatext2021/12/22-23.3 ％

中大型以上のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

（24/12/17 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
リスキル
291A（12/17）		4,540
4,840		- 6.2％
- 300円
黒田グループ
287A（12/17）		875
885		- 1.1％
- 10円
ラクサス
288A（12/13）		405
426		- 4.9％
- 21円
ユカリア
286A（12/12）		880
975		- 9.7％
- 95円
インフォメティス
281A（12/9）		1,017
993		+ 2.4％
+ 24円
ＴＭＨ
280A（12/4）		1,412
2,128		- 33.6％
- 716円
グロービング
277A（11/29）		7,320
5,600		+ 30.7％
+ 1,720円
テラドローン
278A（11/29）		1,849
2,162		- 14.5％
- 313円
ククレブ
276A（11/28）		1,090
1,250		- 12.8％
- 160円
ガーデン
274A（11/22）		2,829
3,060		- 7.5％
- 231円
Ｓａｐｅｅｔ
269A（10/29）		2,481
2,285		+ 8.6％
+ 196円
エイチエムコム
265A（10/28）		1,186
1,128		+ 5.1％
+ 58円
リガク
268A（10/25）		887
1,205		- 26.4％
- 318円
東京メトロ
9023（10/23）		1,553.0
1,630		- 4.7％
- 77円
Ｓｃｈｏｏ
264A（10/22）		1,109
761		+ 45.7％
+ 348円
伸和ＨＤ
7118（10/21）		2,100
1,530		+ 37.3％
+ 570円
インターメス
262A（10/18）		2,603
2,038		+ 27.7％
+ 565円
日水コン
261A（10/16）		1,403
1,341		+ 4.6％
+ 62円
オルツ
260A（10/11）		585
570		+ 2.6％
+ 15円
ケイ・ウノ
259A（10/8）		1,341
2,134		- 37.2％
- 793円
シマダヤ
250A（10/1）		1,404
1,760		- 20.2％
- 356円
Ａｉロボティクス
247A（9/27）		2,760
2,514		+ 9.8％
+ 246円
アスア
246A（9/26）		671
1,004		- 33.2％
- 333円
キッズスター
248A（9/26）		1,382
2,210		- 37.5％
- 828円
ＩＮＧＳ
245A（9/26）		2,565
2,700		- 5.0％
- 135円
グロースエクスパ
244A（9/26）		2,044
1,841		+ 11.0％
+ 203円
リプライオリ
242A（9/25）		941
1,398		- 32.7％
- 457円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,298
1,941		- 33.1％
- 643円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		734
1,085		- 32.4％
- 351円
オプロ
228A（8/21）		1,301
1,673		- 22.2％
- 372円
ファベル
220A（7/31）		974
1,190		- 18.2％
- 216円
ハートシード
219A（7/30）		2,778
1,548		+ 79.5％
+ 1,230円
リベラウェア
218A（7/29）		499
454		+ 9.9％
+ 45円
タイミー
215A（7/26）		1,373
1,850		- 25.8％
- 477円
フィットイージー
212A（7/23）		2,060
1,213		+ 69.8％
+ 847円
カドス
211A（7/18）		2,487
3,210		- 22.5％
- 723円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		293
489		- 40.1％
- 196円
ロゴスＨＤ
205A（6/28）		2,390
2,290		+ 4.4％
+ 100円
豆蔵デジタルＨＤ
202A（6/27）		1,273
1,348		- 5.6％
- 75円
ＭＦＳ
196A（6/21）		318
368		- 13.6％
- 50円
タウンズ
197A（6/20）		512
430		+ 19.1％
+ 82円
ポストプライム
198A（6/20）		646
450		+ 43.6％
+ 196円
ＷＯＬＶＥＳ
194A（6/20）		693
875		- 20.8％
- 182円
ライスカレー
195A（6/19）		649
1,560		- 58.4％
- 911円
インテグループ
192A（6/18）		3,430
5,940		- 42.3％
- 2,510円
Ｃｈｏｒｄｉａ
190A（6/14）		265
255		+ 3.9％
+ 10円
Ｄ＆Ｍカンパニー
189A（6/11）		800
1,308		- 38.8％
- 508円
アストロスケール
186A（6/5）		768
1,281		- 40.0％
- 513円
学びエイド
184A（5/28）		499
1,282		- 61.1％
- 783円
コージンバイオ
177A（4/25）		1,652
2,030		- 18.6％
- 378円
レジル
176A（4/24）		1,715
1,205		+ 42.3％
+ 510円
ウィルスマート
175A（4/16）		775
1,580		- 50.9％
- 805円
ハンモック
173A（4/11）		1,371
2,160		- 36.5％
- 789円
イタミアート
168A（4/8）		942
2,000		- 52.9％
- 1,058円
アズパートナーズ
160A（4/4）		1,742
2,923		- 40.4％
- 1,181円
Ｇモンスター
157A（3/29）		560
1,700		- 67.1％
- 1,140円
マテリアルＧ
156A（3/29）		559
1,085		- 48.5％
- 526円
カウリス
153A（3/28）		1,569
2,875		- 45.4％
- 1,306円
情報戦略
155A（3/28）		537
1,021		- 47.4％
- 484円
シンカ
149A（3/27）		742
1,671		- 55.6％
- 929円
ダイブ
151A（3/27）		2,796
3,225		- 13.3％
- 429円
コロンビアＷ
146A（3/27）		3,880
3,745		+ 3.6％
+ 135円
エルイズビー
145A（3/26）		605
1,553		- 61.0％
- 948円
ソラコム
147A（3/26）		969
1,563		- 38.0％
- 594円
ハッチ・ワーク
148A（3/26）		2,049
2,815		- 27.2％
- 766円
ＪＳＨ
150A（3/26）		417
893		- 53.3％
- 476円
イシン
143A（3/25）		871
2,234		- 61.0％
- 1,363円
ＳＴＧ
5858（3/21）		2,300
3,215		- 28.5％
- 915円
ジンジブ
142A（3/22）		555
3,980		- 86.1％
- 3,425円
トライアル
141A（3/21）		2,725
2,215		+ 23.0％
+ 510円
光フードサービス
138A（2/28）		2,375
5,850		- 59.4％
- 3,475円
Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
137A（2/28）		999
3,990		- 75.0％
- 2,991円
ＶＲＡＩＮ
135A（2/22）		1,722
5,190		- 66.8％
- 3,468円
ＶＩＳ
130A（2/8）		700
2,001		- 65.0％
- 1,301円
ＳＯＬＩＺＥ
5871（2/7）		1,477
2,020		- 26.9％
- 543円

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