IPO初値予想：Atlas Technologies（9563）【10/25更新】

　Atlas Technologies（9563）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、Atlas TechnologiesのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名Atlas Technologies（9563）
所在地東京都千代田区平河町二丁目7番3号
従業員数32人
業種サービス業
事業概要Fintech領域のコンサルティングおよびプロジェクト実行支援

【企業サイト】

https://atlstech.com/

事業メモ
　独立系Fintechコンサルティング会社として、Fintech領域の各分野で蓄積した「金融関連の法令・規制」「事業ライセンス」「商品・システム・業務」「決済機関」「データ処理や利活用」「不正対策やサイバーセキュリティ強化」「顧客体験の構築」などのノウハウ・ナレッジの活用等により、クライアントの戦略立案から実行までを一気通貫で支援する。

沿革　

代表取締役社長 山本 浩司

　『新たな地図を描くように、価値を生み出す「機会」や「場」を世界中に創り出したい』。創業者が世界の多くの国や都市を旅し、ビジネスを通じて抱いた想いによって、「Atlas（地図）」という名を冠した「Atlas Technologies」は創業されました。

2018年1月
東京都調布市において、Fintechコンサルティング事業の展開を目的として、資本金500千円で当社を設立
2018年11月
資本金を3,000千円に増資 本社を東京都渋谷区に移転
2019年8月
資本金を10,000千円に増資
2020年6月
ISO/IEC27001及びJIS Q 15001認証取得
2020年9月
本社を東京都千代田区に移転
2020年11月
資本金を12,250千円に増資
2022年1月
シンガポール支店を設置

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期-/-2018/122019/122020/122021/12
売上高–275791,2492,188
経常益–15217301474
最終益–10143197311
純資産–13157359670
総資産–193256491,144
※単位は百万円、単体決算

▌セグメント別の売上内訳（2021.12)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
山本 浩司(社長)93.02%180日
小椋 祐治6.51%180日
髙橋 みのり0.31%継続保有
福田 貴史0.16%継続保有
上記以外– 
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：6,450 千株（2022年9月21日現在）

?

99.8 ％– ％0.2 ％– ％
6,440 千株– 千株10 千株– 千株
※新株予約権による潜在株式(350千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日9月21日(水)
抽選申込期間10月11日(火)～10月17日(月)
当選発表日10月18日(火)
購入申込期間10月19日(水)～10月24日(月)
上場日10月26日(水)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
102103104105106107108
109101010111012101310141015
1016101710181019102010211022
1023102410251026102710281029
10301031111112113114115

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。1,000,000 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。1,000,000 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。1,141,800 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。862,500 株
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。279,300 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。2,141,800 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
93.7 億円13.2 億円26.2 ％53.7 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

74.9 ％– ％0.1 ％– ％25.0 ％
※新株予約権による潜在株式(350千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
SMBC日興証券(主幹事)91.32％1,955,800株
SBI証券2.17％46,500株
楽天証券2.17％46,500株
岩井コスモ証券1.74％37,200株
マネックス証券0.87％18,600株
松井証券0.87％18,600株
極東証券0.87％18,600株
合計100%2,141,800株

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

7%
個人12,322本
抽選1,355本
裁量10,967本
40%
個人372本
抽選186本
裁量186本
100%
個人465本
抽選465本
裁量–本
10%
個人372本
抽選37本
裁量335本
100%
個人186本
抽選186本
裁量–本
100%
個人186本
抽選186本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 9.5 /15点
※★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　コンサル関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、「Fintech」というテーマ性もあるため、注目度はまずまず。前期(21.12)は、売上の9割を占めるNTTドコモに対するdカードプロジェクトの継続支援などにより、前期比で売上は75.2％増、最終益は57.4％を達成。今期(22.12)も既存クライアントのアップセルに加え、新規クライアントの獲得にも取り組み、3Q累計は順調に推移。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は28億円の中型案件で、株主には安定株主しかおらず、ロックアップも厳しめなので、需給に大きな不安はない。想定価格でPER30.1倍は、サービス業(グロース)の72.8倍と比較しても買いやすい水準。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段はサービス業(全市場)における成長率の中央値。 ROE ？直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段はサービス業(全市場)におけるROEの中央値。 PER ？想定価格を基準にした株価収益率。下段はサービス業(グロース)の単純PER(22.8末時点)。 PBR ？想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段はサービス業(グロース)の単純PBR(22.8末時点)。
28.3 億円75.2 ％46.4 ％30.1 倍5.0 倍
サービス業3.0 ％8.9 ％72.8 倍4.0 倍
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果　

初値予想
（想定価格比）		2,600円（10/25予想）
（+1,160円 / +80.6%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。1,320円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。1,320円 ～ 1,440円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。1,440円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		2,320円
（+880円 / +61.1％）

▌AIの予測値（10/25更新）

2,773円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+80.6 ％+92.6 ％+88.1 ％+35.3 ％
(公開価格比)(公開価格比)コンサル中型


過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
プロジェクトC+32.1%32.866.4%23.8%
デリバリー+54.9%14.831.3%67.3%

▌コンサルティングのIPO実績
（経営支援・組織開発、M&Aアドバイザリー）

コンサル勝率平均騰落率
37 件
(2007年以降)
94.6 ％
（35件 / 37件）
+88.1 ％
（Q2：+68.7 ％）

（2022/10/25 現在）

コンサルティングの直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9562 ビジネスコーチ2022/10/20+100.7 ％
9552 M&A総研2022/6/28+88.7 ％
9219 ギックス2022/3/30+2.8 ％
9250 GRCS2021/11/18+50.0 ％
9246 プロジェクトC2021/9/29+32.1 ％

コンサルのIPO騰落率分布


▌中型のIPO実績
（中型：供給額20~50億円未満のIPO）

中型勝率平均騰落率
117 件
（2016年以降）
78.6 ％
（92件 / 117件）
+35.3 ％
（Q2：+20.2 ％）

（2022/10/25 現在）

中型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
7112 キューブ2022/10/7+2.3 ％
5129 ＦＩＸＥＲ2022/10/6+36.0 ％
5038 ｅＷｅＬＬ2022/9/16+130.0 ％
7110 クラシコム2022/8/5+7.0 ％
5036 ＪＢＳ2022/8/2+20.2 ％

中型のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年7月以降のIPO銘柄

（25/01/27 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
日本オーエー
5241（12/23）		882
600		+ 47.0％
+ 282円
ビースタイルＨＤ
302A（12/27）		1,792
3,325		- 46.1％
- 1,533円
ｖｉｓｕｍｏ
303A（12/26）		1,713
1,036		+ 65.3％
+ 677円
フォルシア
304A（12/26）		2,421
3,640		- 33.5％
- 1,219円
キオクシアＨＤ
285A（12/18）		1,717
1,440		+ 19.2％
+ 277円
ＧＶＡＴＥＣＨ
298A（12/26）		577
700		- 17.6％
- 123円
アルピコＨＤ
297A（12/25）		253
201		+ 25.9％
+ 52円
ＭＩＣ
300A（12/25）		947
960		- 1.4％
- 13円
ｄｅｌｙ
299A（12/19）		1,129
1,001		+ 12.8％
+ 128円
令和ＡＨ
296A（12/23）		475
521		- 8.8％
- 46円
Ｓｙｎｓ
290A（12/19）		515
736		- 30.0％
- 221円
リスキル
291A（12/17）		4,050
4,840		- 16.3％
- 790円
黒田グループ
287A（12/17）		1,008
885		+ 13.9％
+ 123円
ラクサス
288A（12/13）		260
426		- 39.0％
- 166円
ユカリア
286A（12/12）		943
975		- 3.3％
- 32円
インフォメティス
281A（12/9）		1,088
993		+ 9.6％
+ 95円
ＴＭＨ
280A（12/4）		1,219
2,128		- 42.7％
- 909円
グロービング
277A（11/29）		10,610
5,600		+ 89.5％
+ 5,010円
テラドローン
278A（11/29）		4,375
2,162		+ 102.4％
+ 2,213円
ククレブ
276A（11/28）		2,215
1,250		+ 77.2％
+ 965円
ガーデン
274A（11/22）		2,662
3,060		- 13.0％
- 398円
Ｓａｐｅｅｔ
269A（10/29）		3,750
2,285		+ 64.1％
+ 1,465円
エイチエムコム
265A（10/28）		1,096
1,128		- 2.8％
- 32円
リガク
268A（10/25）		893
1,205		- 25.9％
- 312円
東京メトロ
9023（10/23）		1,699.0
1,630		+ 4.2％
+ 69円
Ｓｃｈｏｏ
264A（10/22）		1,309
761		+ 72.0％
+ 548円
伸和ＨＤ
7118（10/21）		3,560
1,530		+ 132.7％
+ 2,030円
インターメス
262A（10/18）		2,360
2,038		+ 15.8％
+ 322円
日水コン
261A（10/16）		1,444
1,341		+ 7.7％
+ 103円
オルツ
260A（10/11）		567
570		- 0.5％
- 3円
ケイ・ウノ
259A（10/8）		1,380
2,134		- 35.3％
- 754円
シマダヤ
250A（10/1）		1,430
1,760		- 18.8％
- 330円
Ａｉロボティクス
247A（9/27）		3,290
2,514		+ 30.9％
+ 776円
アスア
246A（9/26）		697
1,004		- 30.6％
- 307円
キッズスター
248A（9/26）		1,562
2,210		- 29.3％
- 648円
ＩＮＧＳ
245A（9/26）		2,124
2,700		- 21.3％
- 576円
グロースエクスパ
244A（9/26）		1,807
1,841		- 1.8％
- 34円
リプライオリ
242A（9/25）		946
1,398		- 32.3％
- 452円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,695
1,941		- 12.7％
- 246円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		750
1,085		- 30.9％
- 335円
オプロ
228A（8/21）		1,189
1,673		- 28.9％
- 484円
ファベル
220A（7/31）		1,007
1,190		- 15.4％
- 183円
ハートシード
219A（7/30）		2,299
1,548		+ 48.5％
+ 751円
リベラウェア
218A（7/29）		428
454		- 5.7％
- 26円
タイミー
215A（7/26）		1,450
1,850		- 21.6％
- 400円
フィットイージー
212A（7/23）		1,538
1,213		+ 26.8％
+ 325円
カドス
211A（7/18）		2,606
3,210		- 18.8％
- 604円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		272
489		- 44.4％
- 217円

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