IPO初値予想：キャスター（9331）【9/26更新】
- 2023/9/26
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キャスター（9331）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、キャスターのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | キャスター（9331） |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県西都市鹿野田11365番地1 |
| 従業員数 | 353人 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業概要 | リモートアシスタントをはじめとした人材事業運営 |
【企業サイト】
https://caster.co.jp/
事業メモ
WaaS事業では、人的リソースの不足に悩む中小企業とリモートワーカーを独自システムを用いて効率的に自動マッチングするサービスを提供。『CASTER BIZシリーズ』では、秘書、経理、人事、採用、カスタマーサポート、マーケティングなどバックオフィス業務代行のマッチングを、『My Assistant』では、軽微なルーティン業務や文字起こし、情報調査等のマッチングサービスを提供する。
沿革
代表取締役 中川 祥太
2014年、日本市場におけるリモートワーカーの発展途上な環境にもどかしさを感じ、適正な環境を構築することを目的に東京都渋谷区渋谷に株式会社キャスターを設立。
2014年9月
日本市場におけるリモートワーカーの発展途上な環境にもどかしさを感じ、適正な環境を構築することを目的に東京都渋谷区渋谷に㈱キャスターを設立 秘書・人事・経理など、多様な仕事をリモートアシスタント(注1)がトータルにサポートする「CASTER BIZ」サービス(CASTER BIZ アシスタント)提供開始
2015年11月
在宅勤務を前提として求職者と企業をマッチングしてリモート派遣を行う「在宅派遣」サービス提供開始
2017年4月
インサイドセールス、カスタマーサクセス、営業事務などカスタマーエクスペリエンスの向上を支援する「CASTER BIZ contact」(注２)サービス提供開始
2017年9月
リモート求人に限定して職業紹介を行う求人サイト「Reworker」サービス提供開始
2017年12月
経理部門のオンライン化や日常の経理業務まで幅広く支援する「CASTER BIZ 経理」サービス提供開始
2018年1月
採用代行が主たる事業である㈱働き方ファームの株式を取得し、子会社化
2018年2月
採用活動のプランニング、スカウト、日程調整等、あらゆる採用業務を一括代行する「CASTER BIZ採用」サービス提供開始
2019年1月
月4万円から使用できるルーティン業務をメインとしてオンライン依頼ができる「My Assistant」サービス提供開始
2019年7月
㈱働き方ファームの全事業を譲受(同子会社は後に解散)
2019年9月
本社を宮崎県西都市に移転
2019年10月
ISMS認証取得
2019年11月
顧客企業のマーケティングを設計から実行まで一気通貫で支援する「bizhike」(現CASTER BIZ セールスマーケ)サービス提供開始
2020年1月
入社、退職、給与計算、勤怠管理など日常の労務業務を一気通貫で対応する「CASTER BIZ 労務」サービス提供開始
2020年3月
プライバシーマーク取得
2020年8月
既存のコンサルティング事業の強化を目的に㈱wibからコンサルティング事業を譲受
2021年8月
「CASTER BIZ 経理」のオフライン拠点として山口県岩国市に支店を開設
2022年9月
「CASTER BIZ アシスタント」海外展開の開始。ベルリン支店の開設
2022年12月
ドバイ支店の開設
2023年4月
「bizhike」の後継サービスとして、セールス、マーケティング、インサイドセールスなどのカスタマー対応を一気通貫で支援する「CASTER BIZ セールスマーケ」サービス提供開始
財務データ
▌主要な経営指標等の推移
| 決算期 | 2018/8 | 2019/8 | 2020/8 | 2021/8 | 2022/8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 459 | 941 | 1,481 | 2,235 | 3,338 |
| 経常益 | △365 | △443 | △197 | △354 | △162 |
| 最終益 | △365 | △516 | △263 | △337 | △145 |
| 純資産 | △23 | △279 | 238 | 356 | 1,010 |
| 総資産 | 265 | 248 | 1,114 | 1,347 | 2,089 |
※単位は百万円、単体決算
▌セグメントの売上内訳（2022.8)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| ｲﾝｷｭﾍﾞｲﾄﾌｧﾝﾄﾞ2号LPS | 21.92% | 180日 |
| ㈱ﾌﾞﾙｰﾏﾝﾃﾞｲ | 20.05% | 180日 |
| WiL Fund II, L.P. | 11.21% | 180日 |
| 大和ﾍﾞﾝﾁｬｰ1号LPS | 9.33% | 180日 |
| STRIVE IIILPS | 6.08% | 180日 |
| 中川 祥太(社長) | 3.54% | 180日 |
| IF Growth Opportunity Fund I, L.P. | 3.32% | 180日 |
| ｸﾞﾘｰﾝｺｲﾝﾍﾞｽﾄLPS | 3.32% | 継続保有 |
| SMBCﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ3号LPS | 2.80% | 180日 |
| 合同会社Gunosy Capital | 2.43% | 180日 |
| 上記以外 | 16.00% |
（LPS：投資事業有限責任組合）
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数：1,695.5 千株（2023年8月30日現在）
| 28.2 ％ | – ％ | 7.0 ％ | 64.8 ％ |
| 477.5 千株 | – 千株 | 118.8 千株 | 1,099.2 千株 |
※新株予約権による潜在株式(137.6千株)を含む。
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 8月30日(水) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 9月19日(火)～9月25日(月) |
| 当選発表日 | 9月26日(火) |
| 購入申込期間 | 9月27日(水)～10月2日(月) |
| 上場日 | 10月4日(水) |
※証券会社によってスケジュールは異なります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 |
| 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 |
| 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| 108 | 109 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。 | 350,000 株 | |
|---|---|---|
| 内訳 | (新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。 | 350,000 株 |
| (自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。 | 0 株 | |
| 売出株 ？既存株主が売り出す株式。 | 52,500 株 | |
| 内訳 | (買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。 | 0 株 |
| (ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。 | 52,500 株 | |
| 公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。 | 402,500 株 | |
（IPO指標）
| 時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。 | 資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 | ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。 | 公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 |
|---|---|---|---|
| 12.4 億円 | 2.3 億円 | 18.3 ％ | 100 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 23.3 ％ | – ％ | 5.8 ％ | 53.7 ％ | 17.1 ％ |
※新株予約権による潜在株式(137.6千株)を含む。
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 大和証券(主幹事) | 94.39％ | 379,900株 |
| みずほ証券 | 1.74％ | 7,000株 |
| SBI証券 | 1.74％ | 7,000株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 3,500株 |
| 極東証券 | 0.42％ | 1,700株 |
| 松井証券 | 0.42％ | 1,700株 |
| マネックス証券 | 0.42％ | 1,700株 |
| 合計 | 100% | 402,500株 |
★ 委託販売による取扱株数（予想）
| 証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
|---|---|---|
| ＣＯＮＮＥＣＴ | 大和 | 3,800株 |
※取扱株数は過去実績を元に推定。
▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）
7%
| 個人 | 2,279本 |
|---|---|
| 抽選 | 251本 |
| 裁量 | 2,028本 |
10%
| 個人 | 56本 |
|---|---|
| 抽選 | 7本 |
| 裁量 | 49本 |
40%
| 個人 | 56本 |
|---|---|
| 抽選 | 28本 |
| 裁量 | 28本 |
10%
| 個人 | 35本 |
|---|---|
| 抽選 | 4本 |
| 裁量 | 31本 |
100%
| 個人 | 17本 |
|---|---|
| 抽選 | 17本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 17本 |
|---|---|
| 抽選 | 17本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 38本 |
|---|---|
| 抽選 | 38本 |
| 裁量 | –本 |
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。
RatingIPOの評価と初値予想
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 9.5 /15点 |
※★4以上 積極参加 ★2~3 参加 ★1 不参加
▌注目度・業績評価
人材マッチング関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度は高い。前期(22.8)は広告投下による新規利用顧客の増加に加え、『CASTER BIZ 採用』等の高価格帯サービスを利用する顧客が増加し、前期比で売上は49.3％増、最終損失は1.5億円に縮小(前期△3.4億円)。今期(23.8)も効率的な広告投資と営業向上による受注力の改善が寄与し、3Q累計は増収・赤字縮小傾向。
▌需給・価格評価
市場への供給額は5億円未満の超小型案件で、株主にはＶＣが複数入っているもののロックアップは厳しめで、需給面から初値上昇に期待。公募比率が高く、業績も拡大傾向のため、初値が安ければセカンダリーで買いのチャンスも。
《IPOの評価指標》
| 供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。 | 成長率 ？ | ROE ？ | PER ？ | PBR ？ |
|---|---|---|---|---|
| 2.6 億円 | 49.4 ％ | -14.4 ％ | – 倍 | 1.0 倍 |
| サービス業 | 4.8 ％ | 10.6 ％ | 43.6 倍 | 3.9 倍 |
|---|
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 1,500円（9/26予想） （+740円 / +97.4%） |
|---|---|
| 想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。 | 650円 |
| 仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。 | 720円 ～ 760円 |
| 公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。 | 760円 |
| 初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。 （公開価格比） | 2,319円 （+1,559円 / +205.1%） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| リンカーズ | +67.7% | 8.2 | 23.1% | 12.9% |
| ランサーズ | +15.3% | 75.9 | 32.0% | -1.8% |
▌人材派遣・採用のIPO実績
（人材派遣、新卒・中途採用事業など）
| 人材 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2023/9/21 現在）
人材派遣・採用の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 9164 トライト | 2022/7/8 | -5.6 ％ |
| 5139 オープンワーク | 2022/12/16 | +11.1 ％ |
| 5127 グッピーズ | 2022/9/30 | +30.3 ％ |
| 9556 ＩＮＴＬＯＯＰ | 2022/7/8 | -10.0 ％ |
| 9213 セイファート | 2022/2/4 | -8.0 ％ |
人材のIPO騰落率分布
▌超小型のIPO実績
（超小型：供給額5億円未満のIPO）
| 超小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2023/9/21 現在）
超小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 5579 GSI | 2023/6/27 | -8.0 ％ |
| 7075 QLSHD | 2023/6/26 | +23.1 ％ |
| 9225 ブリッジコンサル | 2023/6/26 | +216.2 ％ |
| 5577 アイデミー | 2023/6/22 | +429.5 ％ |
| 5530 日本シスバン | 2023/4/14 | -9.6 ％ |
超小型のIPO騰落率分布
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
