IPO初値予想：売れるネット広告社（9235）【10/12更新】
- 2023/10/12
- IPO企業一覧
売れるネット広告社（9235）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、売れるネット広告社のIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | 売れるネット広告社（9235） |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区百道浜二丁目3番8号 |
| 従業員数 | 45人 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業概要 | D2C（ネット通販）事業者のインターネット広告の費用対効果を改善することを目的とした、クラウドサービスおよびマーケティング支援サービスの提供 |
【企業サイト】
https://www.ureru.co.jp/
事業メモ
D2C(ネット通販)向けデジタルマーケティング支援事業として、D2Cのネット広告に関する主要な機能をワンストップで提供する『売れるD2Cつくーる』に加え、クリエイティブの制作を実施する『売れるネット広告でざいん』やコンサルティングを実施する『売れるD2Cつくーる』などを提供。また、インターネット上に広告を配信するマーケティング支援も行う。
沿革
代表取締役社長 加藤 公一レオ
当社は、「“最強の売れるノウハウR”を用いて関わるすべての企業を100％成功に導くことで世界中にたくさんのドラマを創る」という企業理念を掲げ、インターネット広告の費用対効果を改善し、業績を拡大することを目的として事業を展開しております。
2010年1月
福岡県福岡市早良区西新において、資本金100万円で当社を設立
2011年3月
福岡県福岡市早良区百道浜一丁目へ本社を移転
2011年9月
ネット広告/ランディングページ特化型クラウドサービス「売れるネット広告つくーる」を㈱Fusic(福岡県福岡市)と共同開発・リリース
2012年10月
資本金を1,000万円に増資
2012年10月
「売れるネット広告つくーる スマホ版」をリリース
2013年3月
福岡県福岡市早良区百道浜二丁目へ本社を移転
2013年4月
東京都渋谷区に東京オフィスを開設
2015年4月
東京都港区西新橋に東京オフィスを移転
2017年8月
マーケティング支援サービス「最強の売れるメディアプラットフォーム」をリリース
2018年6月
「売れるネット広告つくーるver２」をリリース
2019年4月
「売れるネット広告つくーる」事業を㈱Fusicより吸収分割
2021年12月
東京都港区台場に東京オフィスを移転
2022年5月
サービス名称を「売れるネット広告つくーる」から「売れるD2Cつくーる」に変更
財務データ
▌主要な経営指標等の推移
| 決算期 | 2018/7 | 2019/7 | 2020/7 | 2021/7 | 2022/7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,499 | 1,889 | 2,770 | 2,401 | 844 |
| 経常益 | 96 | 160 | 206 | 194 | △67 |
| 最終益 | 63 | 104 | 137 | 135 | △53 |
| 純資産 | 223 | 328 | 456 | 583 | 530 |
| 総資産 | 574 | 785 | 1,076 | 1,047 | 880 |
※単位は百万円、単体決算。22.7から収益認識基準変更。
▌セグメントの売上内訳（2022.7)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 加藤 公一ﾚｵ(社長) | 44.61% | 180日 |
| ㈱ﾚｵｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 0.00% | 180日 |
| 加藤 一恵 | 8.92% | |
| 福本 朋哉 | 1.00% | 180日 |
| 藤田 純 | 0.77% | 180日 |
| 植木原 宗平 | 0.68% | 180日 |
| 田中 真樹 | 0.67% | 継続保有 |
| 佐藤 精一 | 0.67% | 継続保有 |
| 黒田 香菜 | 0.48% | 継続保有 |
| 進藤 聡太 | 0.48% | 継続保有 |
| 上記以外 | 41.72% |
（LPS：投資事業有限責任組合）
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数：3,325.7 千株（2023年9月19日現在）
| 91.7 ％ | – ％ | 8.3 ％ | – ％ |
| 3,050.1 千株 | – 千株 | 275.6 千株 | – 千株 |
※新株予約権による潜在株式(325.7千株)を含む。
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 9月19日(火) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 10月4日(水)～～10月11日(水) |
| 当選発表日 | 10月12日(木) |
| 購入申込期間 | 10月13日(金)～10月18日(水) |
| 上場日 | 10月23日(月) |
※証券会社によってスケジュールは異なります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| 108 | 109 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 |
| 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 |
| 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。 | 450,000 株 | |
|---|---|---|
| 内訳 | (新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。 | 450,000 株 |
| (自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。 | 0 株 | |
| 売出株 ？既存株主が売り出す株式。 | 585,000 株 | |
| 内訳 | (買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。 | 450,000 株 |
| (ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。 | 135,000 株 | |
| 公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。 | 1,035,000 株 | |
（IPO指標）
| 時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。 | 資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 | ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。 | 公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 |
|---|---|---|---|
| 35.9 億円 | 4.7 億円 | 26.1 ％ | 50 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 68.9 ％ | – ％ | 7.3 ％ | – ％ | 23.8 ％ |
※新株予約権による潜在株式(325.7千株)を含む。
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 東海東京証券(主幹事) | 67.83％ | 702,000株 |
| SBI証券 | 8.70％ | 90,000株 |
| 岡三証券 | 8.70％ | 90,000株 |
| 野村證券 | 4.35％ | 45,000株 |
| 西日本シティTT証券 | 2.61％ | 27,000株 |
| 楽天証券 | 1.74％ | 18,000株 |
| 松井証券 | 1.74％ | 18,000株 |
| 岩井コスモ証券 | 1.74％ | 18,000株 |
| FFG証券 | 0.87％ | 9,000株 |
| 丸三証券 | 0.87％ | 9,000株 |
| 東洋証券 | 0.43％ | 4,500株 |
| あかつき証券 | 0.43％ | 4,500株 |
| 合計 | 100% | 1,035,000株 |
★ 委託販売による取扱株数（予想）
| 証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
|---|---|---|
| 岡三オンライン | 岡三 | 2,000株 |
※取扱株数は過去実績を元に推定。
▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）
6%
| 個人 | 4,072本 |
|---|---|
| 抽選 | 407本 |
| 裁量 | 3,665本 |
40%
| 個人 | 720本 |
|---|---|
| 抽選 | 360本 |
| 裁量 | 360本 |
8%
| 個人 | 720本 |
|---|---|
| 抽選 | 72本 |
| 裁量 | 648本 |
9%
| 個人 | 360本 |
|---|---|
| 抽選 | 40本 |
| 裁量 | 320本 |
100%
| 個人 | 180本 |
|---|---|
| 抽選 | 180本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 180本 |
|---|---|
| 抽選 | 180本 |
| 裁量 | –本 |
10%
| 個人 | 180本 |
|---|---|
| 抽選 | 18本 |
| 裁量 | 162本 |
100%
| 個人 | 20本 |
|---|---|
| 抽選 | 20本 |
| 裁量 | –本 |
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。
RatingIPOの評価と初値予想
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 8.5 /15点 |
※★4以上 積極参加 ★2~3 参加 ★1 不参加
▌注目度・業績評価
マーケティング関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度はまずまず。前期(23.7)は『売れるD2Cつくーる』のクライアント数を着実に増やすことで、前期比で売上は13.8％増、最終は1.1億円の黒字転換(前期△52百万円)。今期(24.7)もネット広告市場の拡大を追い風に、売上は9.6％増、最終益は34.7％増の1.5億円を見込む。
▌需給・価格評価
市場への供給額は11億円の中小型案件で、株主には安定株主しかおらず、需給に不安はない。今期の最終益予想に基づくPERは22.8倍(EPS:45.5円予想)と業種平均43.6倍(サービス・グロース)と比較して割安な水準。
《IPOの評価指標》
| 供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。 | 成長率 ？ | ROE ？ | PER ？ | PBR ？ |
|---|---|---|---|---|
| 10.8 億円 | 13.6 ％ | 10.6 ％ | 27.5 倍 | 3.4 倍 |
| サービス業 | 4.8 ％ | 10.6 ％ | 43.6 倍 | 3.9 倍 |
|---|
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 1,600円（10/12予想） （+690円 / +75.8%） |
|---|---|
| 想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。 | 1,040円 |
| 仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。 | 830円 ～ 910円 |
| 公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。 | 910円 |
| 初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。 （公開価格比） | 837円 （-73円 / -8%） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ＡｎｙＭｉｎｄ | 0.0% | 30.0 | 73.8% | -11.4% |
| アイズ | +134.5% | 8.8 | 32.7% | 51.6% |
| グラッドキューブ | +56.3% | 14.1 | 37.7% | 44.8% |
| ＡＶｉＣ | +24.1% | 12.6 | 90.8% | 23.0% |
| ネオマーケティン | +111.4% | 8.8 | 26.1% | 55.2% |
▌マーケティングのIPO実績
（広告やプロモーションなどマーケティング）
| マーケティ | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2023/9/21 現在）
マーケティングの直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 9162 ブリーチ | 2023/7/5 | +19.6 ％ |
| 9159 ＷＴＯＫＹＯ | 2022/12/21 | +133.3 ％ |
| 5027 ＡｎｙＭｉｎｄ | 2022/12/19 | ±0.0 ％ |
| 5244 ｊｉｇ．ｊｐ | 2022/9/28 | +40.0 ％ |
| 5242 アイズ | 2022/12/21 | +134.5 ％ |
マーケティのIPO騰落率分布
▌中小型のIPO実績
（中小型：供給額10~20億円未満のIPO）
| 中小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2023/9/21 現在）
中小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 2962 テクニスコ | 2023/7/26 | +63.2 ％ |
| 7409 ＡｅｒｏＥｄｇｅ | 2023/7/4 | +246.7 ％ |
| 5884 クラダシ | 2023/6/30 | +53.8 ％ |
| 5885 ジーデ・アド | 2023/6/30 | +136.8 ％ |
| 9159 ＷＴＯＫＹＯ | 2023/6/29 | +133.3 ％ |
中小型のIPO騰落率分布
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/12/17 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| リスキル 291A（12/17） | 4,540 4,840 | - 6.2％ - 300円 |  |
| 黒田グループ 287A（12/17） | 875 885 | - 1.1％ - 10円 | |
| ラクサス 288A（12/13） | 405 426 | - 4.9％ - 21円 | |
| ユカリア 286A（12/12） | 880 975 | - 9.7％ - 95円 | |
| インフォメティス 281A（12/9） | 1,017 993 | + 2.4％ + 24円 |  |
| ＴＭＨ 280A（12/4） | 1,412 2,128 | - 33.6％ - 716円 |  |
| グロービング 277A（11/29） | 7,320 5,600 | + 30.7％ + 1,720円 |  |
| テラドローン 278A（11/29） | 1,849 2,162 | - 14.5％ - 313円 |  |
| ククレブ 276A（11/28） | 1,090 1,250 | - 12.8％ - 160円 | |
| ガーデン 274A（11/22） | 2,829 3,060 | - 7.5％ - 231円 | |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 2,481 2,285 | + 8.6％ + 196円 | |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,186 1,128 | + 5.1％ + 58円 | |
| リガク 268A（10/25） | 887 1,205 | - 26.4％ - 318円 | |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,553.0 1,630 | - 4.7％ - 77円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,109 761 | + 45.7％ + 348円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 2,100 1,530 | + 37.3％ + 570円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,603 2,038 | + 27.7％ + 565円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,403 1,341 | + 4.6％ + 62円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 585 570 | + 2.6％ + 15円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,341 2,134 | - 37.2％ - 793円 | |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,404 1,760 | - 20.2％ - 356円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,760 2,514 | + 9.8％ + 246円 | |
| アスア 246A（9/26） | 671 1,004 | - 33.2％ - 333円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,382 2,210 | - 37.5％ - 828円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,565 2,700 | - 5.0％ - 135円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,044 1,841 | + 11.0％ + 203円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 941 1,398 | - 32.7％ - 457円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,298 1,941 | - 33.1％ - 643円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 734 1,085 | - 32.4％ - 351円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,301 1,673 | - 22.2％ - 372円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 974 1,190 | - 18.2％ - 216円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 2,778 1,548 | + 79.5％ + 1,230円 |  |
| リベラウェア 218A（7/29） | 499 454 | + 9.9％ + 45円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,373 1,850 | - 25.8％ - 477円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 2,060 1,213 | + 69.8％ + 847円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,487 3,210 | - 22.5％ - 723円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 293 489 | - 40.1％ - 196円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,390 2,290 | + 4.4％ + 100円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,273 1,348 | - 5.6％ - 75円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 318 368 | - 13.6％ - 50円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 512 430 | + 19.1％ + 82円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 646 450 | + 43.6％ + 196円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 693 875 | - 20.8％ - 182円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 649 1,560 | - 58.4％ - 911円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,430 5,940 | - 42.3％ - 2,510円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 265 255 | + 3.9％ + 10円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 800 1,308 | - 38.8％ - 508円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 768 1,281 | - 40.0％ - 513円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 499 1,282 | - 61.1％ - 783円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,652 2,030 | - 18.6％ - 378円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,715 1,205 | + 42.3％ + 510円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 775 1,580 | - 50.9％ - 805円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,371 2,160 | - 36.5％ - 789円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 942 2,000 | - 52.9％ - 1,058円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,742 2,923 | - 40.4％ - 1,181円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 560 1,700 | - 67.1％ - 1,140円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 559 1,085 | - 48.5％ - 526円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,569 2,875 | - 45.4％ - 1,306円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 537 1,021 | - 47.4％ - 484円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 742 1,671 | - 55.6％ - 929円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,796 3,225 | - 13.3％ - 429円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,880 3,745 | + 3.6％ + 135円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 605 1,553 | - 61.0％ - 948円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 969 1,563 | - 38.0％ - 594円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,049 2,815 | - 27.2％ - 766円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 417 893 | - 53.3％ - 476円 | |
| イシン 143A（3/25） | 871 2,234 | - 61.0％ - 1,363円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,300 3,215 | - 28.5％ - 915円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 555 3,980 | - 86.1％ - 3,425円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,725 2,215 | + 23.0％ + 510円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,375 5,850 | - 59.4％ - 3,475円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 999 3,990 | - 75.0％ - 2,991円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,722 5,190 | - 66.8％ - 3,468円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 700 2,001 | - 65.0％ - 1,301円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,477 2,020 | - 26.9％ - 543円 | |
