IPO初値予想：Sharing Innovations（4178）
- 2021/2/19
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Sharing Innovations（4178）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、Sharing InnovationsのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | Sharing Innovations（4178） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー5階 |
| 従業員数 | 227人 |
| 事業概要 | システム開発ならびにクラウドインテグレーション |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://innovations.com” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
デジタルトランスフォーメーション事業では、主にjavaやRubyなどオープン系の技術を用いたシステム等の設計・開発のほか、salesforce社が提供するツールの導入支援などを行う。プラットフォーム事業では、 占いを主要カテゴリーとしたネイティブアプリの企画・開発・運営を行う。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/3 | 2017/3 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 76 | 97 | 676 | 2,724 | 3,782 |
| 経常利益 | 0.3 | 0.5 | 59 | 151 | 275 |
| 当期利益 | 0.2 | 0.3 | 62 | 73 | 176 |
| 純資産額 | 4 | 5 | 388 | 866 | 963 |
※2018年12月期から連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| （株）Orchestra Holdings | 87.21％ | 180日間 |
| 有田 佳史 | 6.77％ | |
| 飯田 啓之 | 2.30％ | |
| 根本 崇司 | 2.30％ | |
| 柳 径太 | 0.48％ | |
| 女鹿 慎司 | 0.38％ | |
| 中川 義則 | 0.24％ | |
| 久田 友紀 | 0.08％ | |
| 山下 祐介 | 0.08％ | |
| 足立 研一郎 | 0.08％ |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 50,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 1,010,800株 |
| 公開株数合計 | 1,060,800株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 3月9日(火)～3月15日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 | 3月16日(火) |
| 購入申込期間 | 3月17日(水)～3月22日(月) |
| 上場日 | 3月24日(水) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SBI証券（主幹事） | 85.34％ | 905,300株 |
| 野村證券 | 8.79％ | 93,200株 |
| みずほ証券 | 1.95％ | 20,700株 |
| SMBC日興証券 | 0.98％ | 10,400株 |
| エース証券 | 0.98％ | 10,400株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.98％ | 10,400株 |
| 松井証券 | 0.98％ | 10,400株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 8.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌テーマ性は十分、先行きも明るい
システム開発関連のIPOは人気化しやすく、「クラウド」というテーマ性もあるため、注目度は比較的高い。ここ数年で売上・利益ともに急激に拡大しており、今期（21.12）も増収・増益見込みで、先行きは明るい。
▌売出割合が高いのはマイナス
市場への供給額は30億円未満で大きすぎない規模感で、株主にVCも入っていないので、需給面に大きな不安はない。募集株数における売出割合が高く、企業の資金調達を目的とした上場でないのはマイナス材料。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 28.3 | 38.8 | 18.3 | 134.2 | 10.1 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 5,000円 （＋2,330円 / ＋87.3％） |
|---|---|
| 想定価格 | 2,670円 |
| 仮条件 | 2,670円 ~ 2,850円 |
| 公開価格 | 2,850円 |
| 初値 （公開価格比） | 4,650円 （+1,800円 / +63.2％） |
AIの予測値（参考）
5,370円
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ＭＩＴホールディングス | 420.3% | 3.4 | 0.5% | 19.0% |
| 日通システム | 83.3% | 82.8 | 16.1% | 20.9% |
| サーバーワークス | 276.6% | 16.0 | 33.6% | 13.6% |
| リックソフト | 126.3% | 11.3 | 126.1% | 20.7% |
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/10/21 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,189 2,038 | + 7.4％ + 151円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,395 1,341 | + 4.0％ + 54円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 588 570 | + 3.2％ + 18円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,427 2,134 | - 33.1％ - 707円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,519 1,760 | - 13.7％ - 241円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,625 2,514 | + 4.4％ + 111円 | |
| アスア 246A（9/26） | 812 1,004 | - 19.1％ - 192円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,313 2,210 | - 40.6％ - 897円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,412 2,700 | - 10.7％ - 288円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,696 1,841 | + 46.4％ + 855円 |  |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,030 1,398 | - 26.3％ - 368円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,315 1,941 | - 32.3％ - 626円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 931 1,085 | - 14.2％ - 154円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,154 1,673 | - 31.0％ - 519円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 863 1,190 | - 27.5％ - 327円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,358 1,548 | - 12.3％ - 190円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 475 454 | + 4.6％ + 21円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,073 1,850 | - 42.0％ - 777円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,407 1,213 | + 16.0％ + 194円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,558 3,210 | - 20.3％ - 652円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 370 489 | - 24.3％ - 119円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,145 2,290 | - 6.3％ - 145円 |  |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,280 1,348 | - 5.0％ - 68円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 292 368 | - 20.7％ - 76円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 513 430 | + 19.3％ + 83円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 660 450 | + 46.7％ + 210円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 872 875 | - 0.3％ - 3円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 890 1,560 | - 42.9％ - 670円 | |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,585 5,940 | - 39.6％ - 2,355円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 315 255 | + 23.5％ + 60円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 846 1,308 | - 35.3％ - 462円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,063 1,281 | - 17.0％ - 218円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 604 1,282 | - 52.9％ - 678円 |  |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,805 2,030 | - 11.1％ - 225円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,557 1,205 | + 29.2％ + 352円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 994 1,580 | - 37.1％ - 586円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,170 2,160 | - 45.8％ - 990円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 959 2,000 | - 52.1％ - 1,041円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,885 2,923 | - 35.5％ - 1,038円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 598 1,700 | - 64.8％ - 1,102円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 689 1,085 | - 36.5％ - 396円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,540 2,875 | - 46.4％ - 1,335円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 550 1,021 | - 46.1％ - 471円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 862 1,671 | - 48.4％ - 809円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 3,380 3,225 | + 4.8％ + 155円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,455 3,745 | - 7.7％ - 290円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 724 1,553 | - 53.4％ - 829円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,436 1,563 | - 8.1％ - 127円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,704 2,815 | - 3.9％ - 111円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 618 893 | - 30.8％ - 275円 | |
| イシン 143A（3/25） | 1,053 2,234 | - 52.9％ - 1,181円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 1,850 3,215 | - 42.5％ - 1,365円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 1,040 3,980 | - 73.9％ - 2,940円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,821 2,215 | + 27.4％ + 606円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,583 5,850 | - 55.8％ - 3,267円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,139 3,990 | - 71.5％ - 2,851円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 2,541 5,190 | - 51.0％ - 2,649円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 1,010 2,001 | - 49.5％ - 991円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,598 2,020 | - 20.9％ - 422円 | |
