IPO初値予想：アイドマ・ホールディングス（7373）【6/15更新】
- 2021/6/15
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アイドマ・ホールディングス（7373）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、アイドマ・ホールディングスのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | アイドマ・ホールディングス（7373） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区南池袋2-25-5 藤久ビル東5号館 4F |
| 従業員数 | 141人 |
| 事業概要 | 法人向けに営業戦略の立案、実行、検証、改善提案までをワンストップで提供する営業支援 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.aidma-hd.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
セールス・プラットフォーム事業は、営業に関するデータベース及び独自に開発した営業支援システムを活用し、主に法人向けビジネスを営む顧客企業の持つ商材やサービスに応じたテストマーケティングの実行支援を行う。また、「時間」や「場所」を自由に選択できる、主婦のための在宅ワーク求人応援サイト「ママワークス」などを運営。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/8 | 2017/8 | 2018/8 | 2019/8 | 2020/8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 558 | 701 | 1,000 | 1,295 | 1,830 |
| 経常利益 | 20 | 71 | 79 | 119 | 216 |
| 当期利益 | 15 | 52 | 50 | 85 | 164 |
| 純資産額 | 56 | 108 | 158 | 346 | 510 |
※2019年8月期から連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| ＪＰＭ（株） | 44.71％ | 180日間 |
| 三浦陽平 | 41.60％ | 180日間 |
| K&Pパートナーズ２号投資事業有限責任組合 | 4.07％ | 90日間or1.5倍 |
| 佐賀寛厚 | 3.77％ | 180日間 |
| K&Pパートナーズ３号投資事業有限責任組合 | 2.28％ | 90日間or1.5倍 |
| 三浦和広 | 2.00％ | 180日間 |
| 識学１号投資事業有限責任組合 | 0.77％ | 90日間or1.5倍 |
| 阿部光良 | 0.29％ | 180日間 |
| 若林稔 | 0.07％ | 180日間 |
| （株）コバ | 0.07％ | 180日間 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 950,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 625,500株 |
| 公開株数合計 | 1,575,500株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 6月7日(月)～6月11日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 | 6月14日(月) |
| 購入申込期間 | 6月15日(火)～6月18日(金) |
| 上場日 | 6月23日(水) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| みずほ証券（主幹事） | 91.30％ | 1,438,500株 |
| SBI証券 | 4.35％ | 68,500株 |
| 東洋証券 | 0.87％ | 13,700株 |
| マネックス証券 | 0.87％ | 13,700株 |
| 極東証券 | 0.87％ | 13,700株 |
| 楽天証券 | 0.87％ | 13,700株 |
| エース証券 | 0.87％ | 13,700株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 9.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌テーマ性と成長力は十分
広告・プロモーション関連のIPOは比較的人気で、求人サイトも展開していることから、注目度は高い。前期（20.8）は増収（41.3%）・増益（92.9%）で、今期（21..8）も、在宅ワーク事業の急成長で、2Q累計を見る限り増収・増益は確実。
▌需給はまずまず、初値上昇に期待
市場への供給額は30億円ほどの中小型案件で、需給面に大きな不安はない。株主にVCが入っているのはマイナスも、収益力は高く、初値上昇に大きな影響はない。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 28.8 | 41.3 | 32.2 | 82.1 | 6.5 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 3,800円（6/15更新） （＋1,870円 / ＋96.9％） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,830円 |
| 仮条件 | 1,830円 ~ 1,930円 |
| 公開価格 | 1,930円 |
| 初値 （公開価格比） | 3,430円 （+1,500円 / +77.7％） |
AIの予測値（参考）
3,585円（6/15更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ﾈｵﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ | 111.4% | 8.8 | 26.1% | 55.2% |
| Macbee Planet | 28.3% | 21.5 | 39.4% | 47.0% |
| INCLUSIVE | 114.9% | 11.2 | 67.5% | 25.8% |