IPO初値予想：AVILEN（5591）【9/19更新】

　AVILEN[アヴィレン]（5591）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、AVILEN[アヴィレン]のIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名AVILEN（5591）
所在地東京都中央区日本橋馬喰町二丁目3-3秋葉原ファースト
従業員数50人
業種情報・通信業
事業概要AIソフトウエアおよびビルドアップパッケージの提供をはじめとするAIソリューション事業

【企業サイト】

https://corp.avilen.co.jp/

事業メモ
　AIを推進する企業に対し、アセスメントや方針策定等のデジタル組織・人材の開発を行い、要件定義から実際のデータの利活用を見据えたデータ基盤となるデータ・プラットフォームの設計と実装を支援。また、支援企業等とのパートナリングにより共同開発したパッケージ型ソフトウエアを販売する。

沿革　

代表取締役 高橋 光太郎

　当社は、2018年の創業以来、上場企業を中心とした累計530社以上の企業に対し、AIソフトウエアを用いたサービス、プロダクトの開発、DXやAIを推進するための組織開発や人材育成にかかわるサービス等のAIソリューションを提供してきました。

2018年8月
東京都台東区において資本金300万円で創業
2019年6月
全人類がわかるE資格講座の提供を開始
2019年7月
ディープラーニング(※３)をはじめとしたAIの社会実装に取り組むために日本ディープラーニング協会正式会員に加盟
2020年1月
本社を東京都中央区銀座に移転
2020年4月
自社メディア「AI Trend」においてAI関連ニュースの配信開始
2020年12月
ジャフコ グループ㈱(以下ジャフコグループ)が当社の発行済株式のうち85%を取得
2021年1月
「Microsoft for Startups」(※４)に採択
2021年1月
My Alarm㈱と業務提携し共同開発した、AVILEN AI「Autea」搭載の営業支援サービス「Lead Dynamics」をリリース
2021年4月
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱、三菱ＵＦＪトラストシステム㈱と業務提携し、共同開発した、AVILEN AI「Estimea」搭載のビジネスユーザー向けデータ分析ツール「AI Seed」を公表
2021年7月
本社を東京都中央区日本橋馬喰町(現在地)に移転
2022年2月
ビジネスユーザー向けデータ分析ツール「AI Seed」の外販を開始
2022年3月
㈱インテックとAIソリューション推進に関わるすべての領域で連携するための資本業務提携(ジャフコグループからの株式譲渡)
2022年3月
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱とAIソリューション推進に関わるすべての領域で連携するための資本業務提携(ジャフコグループからの株式譲渡)
2022年3月
日本郵政キャピタル㈱と日本郵政グループのDX推進のために資本業務提携(ジャフコグループからの株式譲渡)
2022年3月
㈱アイネットとAIソリューション推進に関わるすべての領域で連携するための資本業務提携(ジャフコグループからの株式譲渡)
2022年6月
金融分野における課題解決の実現に向けて貢献するために、一般社団法人金融データ活用推進協会に特別会員として加盟
2023年4月
AVILEN AI「Instructea」とChatGPT(※５)を組み合わせたSaaS(※６)プロダクト「ChatMee」の販売を開始
2023年6月
日本郵政キャピタル㈱と更なる連携強化のために新たに資本業務提携(ジャフコグループからの株式譲渡)
2023年6月
㈱大塚商会とAIソリューション推進に関わるすべての領域で連携するための資本業務提携(ジャフコグループからの株式譲渡)
2023年6月
㈱ジャパンインベストメントアドバイザーとM&A含めた出資領域全般で連携するための戦略的パートナーシップ(ジャフコグループからの株式譲渡)
2023年6月
㈱エアトリと旅行業界におけるAI利活用を推進するための戦略的パートナーシップ(ジャフコグループからの株式譲渡)

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期-/-2019/72020/72021/122022/12
売上高?53248478732
経常益?1411084111
最終益?10705979
純資産?1383124204
総資産?26134367416
※単位は百万円、単体決算

▌セグメントの売上内訳（2022.12)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
ｼﾞｬﾌｺSV6LPS29.95%90日/1.5倍
日本郵政ｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱20.95%180日
㈱大塚商会18.10%180日
ｼﾞｬﾌｺSV6-SLPS7.49%90日/1.5倍
崔 一鳴6.43%90日/2.5倍
大川 遥平4.24%180日
高橋 光太郎(社長)3.90%180日
吉田 拓真1.71%90日/2.5倍
㈱ｴｱﾄﾘ1.43%90日/1.5倍
高橋 香輝1.29%90日/2.5倍
上記以外4.51%
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：6,299.7 千株（2023年8月22日現在）

?

8.5 ％21.0 ％32.2 ％38.4 ％
535.2 千株1,320 千株2,026.4 千株2,418.2 千株
※新株予約権による潜在株式(299.7千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日8月22日(火)
抽選申込期間9月11日(月)～9月15日(金)
当選発表日9月19日(火)
購入申込期間9月20日(水)～9月25日(月)
上場日9月27日(水)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
93949596979899
910911912913914915916
917918919920921922923
924925926927928929930
101102103104105106107

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。50,000 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。50,000 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。1,602,400 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。1,386,900 株
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。215,500 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。1,652,400 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
121 億円1 億円23.8 ％3.5 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

8.4 ％20.8 ％31.9 ％16.2 ％22.6 ％
※新株予約権による潜在株式(299.7千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
大和証券(主幹事)92.21％1,523,700株
SMBC日興証券0.87％14,300株
楽天証券0.87％14,300株
SBI証券0.87％14,300株
マネックス証券0.87％14,300株
極東証券0.87％14,300株
岡三証券0.87％14,300株
岩井コスモ証券0.87％14,300株
丸三証券0.87％14,300株
松井証券0.87％14,300株
合計100%1,652,400株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
ＣＯＮＮＥＣＴ大和15,300株
岡三オンライン岡三800株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

7%
個人9,142本
抽選1,006本
裁量8,136本
9%
個人122本
抽選13本
裁量109本
100%
個人143本
抽選143本
裁量–本
40%
個人114本
抽選57本
裁量57本
100%
個人143本
抽選143本
裁量–本
8%
個人114本
抽選11本
裁量103本
10%
個人143本
抽選14本
裁量129本
100%
個人143本
抽選143本
裁量–本
100%
個人153本
抽選153本
裁量–本
100%
個人8本
抽選8本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

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RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 8.0 /15点
※★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　AI関連のIPOは人気化しやすく、注目度は高い。前期(22.12)はAIソフトウエアユニットへの循環によるLTVの拡大や『AI Seed』の外販開始等により、前期比で売上は53.3％増、最終益は34.5％増の79百万円を達成。今期(23.12)も『ChatMee』の提供開始等もあり、2Q累計は売上・利益ともに前期をやや上回る水準で推移。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は33億円の中型案件で、株主にＶＣが入っているもののロックアップは入っており、需給に大きな不安はない。公募比率が低いのがややマイナス材料。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？ ROE ？ PER ？ PBR ？
33.0 億円53.1 ％38.7 ％152.7 倍42.3 倍
情報・通信6.1 ％10.7 ％107.2 倍4.8 倍
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
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初値予想と結果　

初値予想
（公開価格比）		3,300円（9/19予想）
（+1,180円 / +55.7%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。2,000円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。2,000円 ～ 2,120円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。2,120円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		2,482円
（+362円 / +17.1%）

▌AIの予測値（9/19更新）

2,996円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+55.7 ％+41.3 ％+222.0 ％+37.2 ％
(公開価格比)(公開価格比)AI中型


過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
ＬａｂｏｒｏＡＩ+106.0%25.111.6%-3.4%
グリッド+199.1%23.628.7%9.8%
ジーデ・アド+136.8%19.21.4%23.6%
ＡＲアドバンスト+213.5%9.115.4%24.7%
ＡＢＥＪＡ+221.3%20.057.1%-10.9%

▌AI（人工知能）関連のIPO実績
（AI技術をベースにしたサービスの提供）

AI勝率平均騰落率
35 件
(2007年以降)
97.1 ％
（34件 / 35件）
+231.9 ％
（Q2：+154.0 ％）

（2023/9/15 現在）

AI（人工知能）関連の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5586 ＬａｂｏｒｏＡＩ2023/7/31+106.0 ％
5582 グリッド2023/7/7+199.1 ％
5885 ジーデ・アド2023/6/30+136.8 ％
5578 ＡＲアドバンスト2023/6/23+213.5 ％
5574 ＡＢＥＪＡ2023/6/13+221.3 ％

AIのIPO騰落率分布


▌中型のIPO実績
（中型：供給額20~50億円未満のIPO）

中型勝率平均騰落率
138 件
（2016年以降）
79.0 ％
（109件 / 138件）
+37.1 ％
（Q2：+21.5 ％）

（2023/9/15 現在）

中型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5586 ＬａｂｏｒｏＡＩ2023/7/31+106.0 ％
9165 クオルテック2023/7/28-8.0 ％
5585 エコナビスタ2023/7/26+153.8 ％
5582 グリッド2023/7/7+199.1 ％
4893 ノイルイミューン2023/6/28-6.1 ％

中型のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

（24/11/18 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
インターメス
262A（10/18）		2,503
2,038		+ 22.8％
+ 465円
日水コン
261A（10/16）		1,374
1,341		+ 2.5％
+ 33円
オルツ
260A（10/11）		500
570		- 12.3％
- 70円
ケイ・ウノ
259A（10/8）		1,289
2,134		- 39.6％
- 845円
シマダヤ
250A（10/1）		1,414
1,760		- 19.7％
- 346円
Ａｉロボティクス
247A（9/27）		2,700
2,514		+ 7.4％
+ 186円
アスア
246A（9/26）		802
1,004		- 20.1％
- 202円
キッズスター
248A（9/26）		1,560
2,210		- 29.4％
- 650円
ＩＮＧＳ
245A（9/26）		2,326
2,700		- 13.9％
- 374円
グロースエクスパ
244A（9/26）		2,458
1,841		+ 33.5％
+ 617円
リプライオリ
242A（9/25）		1,040
1,398		- 25.6％
- 358円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,210
1,941		- 37.7％
- 731円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		871
1,085		- 19.7％
- 214円
オプロ
228A（8/21）		1,363
1,673		- 18.5％
- 310円
ファベル
220A（7/31）		922
1,190		- 22.5％
- 268円
ハートシード
219A（7/30）		1,301
1,548		- 16.0％
- 247円
リベラウェア
218A（7/29）		421
454		- 7.3％
- 33円
タイミー
215A（7/26）		993
1,850		- 46.3％
- 857円
フィットイージー
212A（7/23）		1,599
1,213		+ 31.8％
+ 386円
カドス
211A（7/18）		2,615
3,210		- 18.5％
- 595円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		310
489		- 36.6％
- 179円
ロゴスＨＤ
205A（6/28）		2,195
2,290		- 4.1％
- 95円
豆蔵デジタルＨＤ
202A（6/27）		1,202
1,348		- 10.8％
- 146円
ＭＦＳ
196A（6/21）		348
368		- 5.4％
- 20円
タウンズ
197A（6/20）		565
430		+ 31.4％
+ 135円
ポストプライム
198A（6/20）		713
450		+ 58.4％
+ 263円
ＷＯＬＶＥＳ
194A（6/20）		787
875		- 10.1％
- 88円
ライスカレー
195A（6/19）		742
1,560		- 52.4％
- 818円
インテグループ
192A（6/18）		3,290
5,940		- 44.6％
- 2,650円
Ｃｈｏｒｄｉａ
190A（6/14）		208
255		- 18.4％
- 47円
Ｄ＆Ｍカンパニー
189A（6/11）		835
1,308		- 36.2％
- 473円
アストロスケール
186A（6/5）		1,011
1,281		- 21.1％
- 270円
学びエイド
184A（5/28）		556
1,282		- 56.6％
- 726円
コージンバイオ
177A（4/25）		1,757
2,030		- 13.4％
- 273円
レジル
176A（4/24）		1,580
1,205		+ 31.1％
+ 375円
ウィルスマート
175A（4/16）		849
1,580		- 46.3％
- 731円
ハンモック
173A（4/11）		1,430
2,160		- 33.8％
- 730円
イタミアート
168A（4/8）		929
2,000		- 53.6％
- 1,071円
アズパートナーズ
160A（4/4）		1,779
2,923		- 39.1％
- 1,144円
Ｇモンスター
157A（3/29）		546
1,700		- 67.9％
- 1,154円
マテリアルＧ
156A（3/29）		600
1,085		- 44.7％
- 485円
カウリス
153A（3/28）		1,606
2,875		- 44.1％
- 1,269円
情報戦略
155A（3/28）		547
1,021		- 46.4％
- 474円
シンカ
149A（3/27）		695
1,671		- 58.4％
- 976円
ダイブ
151A（3/27）		2,740
3,225		- 15.0％
- 485円
コロンビアＷ
146A（3/27）		3,500
3,745		- 6.5％
- 245円
エルイズビー
145A（3/26）		690
1,553		- 55.6％
- 863円
ソラコム
147A（3/26）		1,091
1,563		- 30.2％
- 472円
ハッチ・ワーク
148A（3/26）		2,341
2,815		- 16.8％
- 474円
ＪＳＨ
150A（3/26）		546
893		- 38.9％
- 347円
イシン
143A（3/25）		931
2,234		- 58.3％
- 1,303円
ＳＴＧ
5858（3/21）		2,349
3,215		- 26.9％
- 866円
ジンジブ
142A（3/22）		676
3,980		- 83.0％
- 3,304円
トライアル
141A（3/21）		2,954
2,215		+ 33.4％
+ 739円
光フードサービス
138A（2/28）		2,202
5,850		- 62.4％
- 3,648円
Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
137A（2/28）		1,053
3,990		- 73.6％
- 2,937円
ＶＲＡＩＮ
135A（2/22）		1,930
5,190		- 62.8％
- 3,260円
ＶＩＳ
130A（2/8）		881
2,001		- 56.0％
- 1,120円
ＳＯＬＩＺＥ
5871（2/7）		1,638
2,020		- 18.9％
- 382円

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