IPO初値予想：ビジネスコーチ（9562）【10/18更新】
- 2022/10/18
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ビジネスコーチ（9562）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、ビジネスコーチのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ビジネスコーチ（9562） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区麹町二丁目2番地 |
| 従業員数 | 41人 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業概要 | トップマネジメントからビジネスパーソンまでを対象としたビジネスコーチングおよび人的資本開発に関するプログラムの提供 |
【企業サイト】
https://www.businesscoach.co.jp/
事業メモ
ビジネスコーチングを中心とした人材開発事業を主な事業とし、人と組織の生産性向上支援に向けた最適なビジネスコーチングを提供する。ビジネスコーチングは、コーチ個人が有するヒューマンスキル、テクニカルスキル及び実践知を活用してクライアントの行動変容を支援するもので、100名超のパートナーコーチがサービスを提供する。
沿革
代表取締役社長 細川 馨
2005年4月、私を含む有志で創業して以来、クライアントの成果に徹底的にこだわるべく、ビジネスコーチングを通じて、グローバルかつ人材開発・組織開発に対する意欲が高い日本を代表する企業様を中心に、500社以上のクライアントの成長のお手伝いをしてまいりました。
2005年4月
東京都千代田区麹町三丁目にコーチング・サービスを事業目的としたビジネスコーチ㈱(資本金29百万円)を設立して、法人顧客向けに１対ｎ型コーチングを販売開始。
2005年8月
第三者割当増資を実施、資本金42.4百万円
2006年7月
「ビジネスコーチスクール」を開講し、個人向けにビジネスコーチングスキルの教授を開始。
2009年4月
「エグゼクティブコーチング」法人顧客の経営幹部を対象としたコーチングサービスの提供を開始。
2013年5月
現在地に本社を移転
2015年1月
「人事コンサルティング」として、法人顧客向けに人事制度コンサルティング及び評価者研修サービスの提供を開始。
2016年4月
株式分割(1：1,000)を実施 第三者割当増資を実施、資本金78.4百万円
2016年11月
「クラウドコーチング」システムによる、テキストベースのオンラインコーチングサービスの提供を開始。
2017年4月
日経ビジネススクール「ビジネスコーチ養成講座」を開講し、個人顧客向けにコーチング実践スキルの教授を開始。
2018年1月
アセスメントツール「DiSC」(ＨＲＤ㈱)の販売開始
2018年2月
アセスメントツール「ProfileXT」(プロファイルズ㈱)の販売開始
2019年11月
1on1導入支援ツールとして1on1動画を製作、販売開始
2019年12月
アセスメントツール「wevox」(㈱アトラエ)の販売開始
2020年8月
ＷＥＢ会議システムを活用した「オンラインコーチング」サービス開始
財務データ
▌主要な経営指標等の推移
| 決算期 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 439 | 568 | 651 | 688 | 1,001 |
| 経常益 | 11 | 52 | 48 | 19 | 231 |
| 最終益 | 8 | 44 | 34 | 15 | 156 |
| 純資産 | 64 | 108 | 142 | 148 | 300 |
| 総資産 | 256 | 271 | 320 | 461 | 730 |
※単位は百万円、単体決算
▌セグメント別の売上内訳（2021.9)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| (有)ｺｰﾁ･ｴﾌ | 44.20% | 180日 |
| 細川 馨(社長) | 15.00% | 180日 |
| 橋場 剛 | 9.69% | 180日 |
| 田中 広道 | 3.00% | 180日 |
| 諸橋 奈々 | 2.20% | 180日 |
| 吉田 有 | 2.00% | 180日 |
| 菅原 泰男 | 2.00% | 180日 |
| 湊 伸悟 | 2.00% | 180日 |
| 伊藤 善廣 | 1.60% | 180日 |
| 栗原 保雄 | 1.20% | 180日 |
| 上記以外 | 17.11% |
（LPS：投資事業有限責任組合）
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数：1,000 千株（2022年9月14日現在）
| 74.9 ％ | – ％ | 25.2 ％ | – ％ |
| 748.5 千株 | – 千株 | 251.5 千株 | – 千株 |
※新株予約権による潜在株式(32千株)を含む。
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 9月14日(水) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 10月4日(火)～10月11日(火) |
| 当選発表日 | 10月12日(水) |
| 購入申込期間 | 10月13日(木)～10月18日(火) |
| 上場日 | 10月20日(木) |
※証券会社によってスケジュールは異なります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 101 |
| 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| 109 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 |
| 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 |
| 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。 | 136,000 株 | |
|---|---|---|
| 内訳 | (新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。 | 136,000 株 |
| (自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。 | 0 株 | |
| 売出株 ？既存株主が売り出す株式。 | 169,700 株 | |
| 内訳 | (買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。 | 129,900 株 |
| (ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。 | 39,800 株 | |
| 公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。 | 305,700 株 | |
（IPO指標）
| 時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。 | 資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 | ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。 | 公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 |
|---|---|---|---|
| 22.9 億円 | 2.8 億円 | 24.1 ％ | 51.1 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 54.6 ％ | – ％ | 22.0 ％ | – ％ | 23.4 ％ |
※新株予約権による潜在株式(32千株)を含む。
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券(主幹事) | 93.13％ | 284,700株 |
| SBI証券 | 4.32％ | 13,200株 |
| 岡三証券 | 0.85％ | 2,600株 |
| マネックス証券 | 0.85％ | 2,600株 |
| 楽天証券 | 0.85％ | 2,600株 |
| 合計 | 100% | 305,700株 |
★ 委託販売による取扱株数（予想）
| 証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
|---|---|---|
| 岡三オンライン | 岡三 | 200株 |
※取扱株数は過去実績を元に推定。
▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）
7%
| 個人 | 1,794本 |
|---|---|
| 抽選 | 197本 |
| 裁量 | 1,597本 |
40%
| 個人 | 106本 |
|---|---|
| 抽選 | 53本 |
| 裁量 | 53本 |
8%
| 個人 | 21本 |
|---|---|
| 抽選 | 2本 |
| 裁量 | 19本 |
100%
| 個人 | 26本 |
|---|---|
| 抽選 | 26本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 26本 |
|---|---|
| 抽選 | 26本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 2本 |
|---|---|
| 抽選 | 2本 |
| 裁量 | –本 |
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。
RatingIPOの評価と初値予想
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 10.5 /15点 |
※★4以上 積極参加 ★2~3 参加 ★1 不参加
▌注目度・業績評価
コンサル関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、コーチングに特化した事業にも特異性があり、注目度は高い。前期(21.9)は1対1型コーチングサービスの中でも特にビジネスパーソン向けのオンラインコーチングが大きく伸長し、前期比で売上は45.6％増、最終益は1.5億円で着地。今期(22.9)もフォローアップ研修や動画サービス強化、クラウドサービス等によるフォローアップに取り組み、3Q累計は順調に推移。
▌需給・価格評価
市場への供給額は6億円の小型案件で、株主にＶＣは入っておらず、ロックアップも厳しめなので、初値上昇に期待。想定価格でPER14.6倍は、サービス業(グロース)の72.8倍と比較してもかなり割安な水準。
《IPOの評価指標》
| 供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。 | 成長率 ？直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段はサービス業(全市場)における成長率の中央値。 | ROE ？直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段はサービス業(全市場)におけるROEの中央値。 | PER ？想定価格を基準にした株価収益率。下段はサービス業(グロース)の単純PER(22.8末時点)。 | PBR ？想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段はサービス業(グロース)の単純PBR(22.8末時点)。 |
|---|---|---|---|---|
| 6.3 億円 | 45.5 ％ | 52.0 ％ | 14.6 倍 | 4.1 倍 |
| サービス業 | 3.0 ％ | 8.9 ％ | 72.8 倍 | 4.0 倍 |
|---|
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 3,400円（10/18予想） （+1,330円 / +64.3%） |
|---|---|
| 想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。 | 2,070円 |
| 仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。 | 1,910円 ～ 2,070円 |
| 公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。 | 2,070円 |
| 初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。 （公開価格比） | 4,155円 （+2,085円 / +100.7％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| セルム | +17.3% | 19.6 | -4.7% | 20.5% |
▌コンサルティングのIPO実績
（経営支援・組織開発、M&Aアドバイザリー）
| コンサル | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/10/18 現在）
コンサルティングの直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 9552 M&A総研 | 2022/6/28 | +88.7 ％ |
| 9219 ギックス | 2022/3/30 | +2.8 ％ |
| 9250 GRCS | 2021/11/18 | +50.0 ％ |
| 9246 プロジェクトC | 2021/9/29 | +32.1 ％ |
| 9240 デリバリー | 2021/7/29 | +54.9 ％ |
コンサルのIPO騰落率分布
▌小型のIPO実績
（小型：供給額5~10億円未満のIPO）
| 小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/10/18 現在）
小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 9560 プログリット | 2022/9/29 | +61.6 ％ |
| 5126 ポーターズ | 2022/9/29 | +108.6 ％ |
| 9557 エアクロ | 2022/7/29 | +13.8 ％ |
| 5034 ｕｎｅｒｒｙ | 2022/7/28 | +132.6 ％ |
| 5035 HOUSEI | 2022/7/29 | +45.0 ％ |
小型のIPO騰落率分布
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/10/23 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,010 2,038 | - 1.4％ - 28円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,381 1,341 | + 3.0％ + 40円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 600 570 | + 5.3％ + 30円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,316 2,134 | - 38.3％ - 818円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,465 1,760 | - 16.8％ - 295円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,548 2,514 | + 1.4％ + 34円 | |
| アスア 246A（9/26） | 739 1,004 | - 26.4％ - 265円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,214 2,210 | - 45.1％ - 996円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,177 2,700 | - 19.4％ - 523円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 3,005 1,841 | + 63.2％ + 1,164円 |  |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,018 1,398 | - 27.2％ - 380円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,148 1,941 | - 40.9％ - 793円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 933 1,085 | - 14.0％ - 152円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,111 1,673 | - 33.6％ - 562円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 820 1,190 | - 31.1％ - 370円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,343 1,548 | - 13.2％ - 205円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 451 454 | - 0.7％ - 3円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,068 1,850 | - 42.3％ - 782円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,362 1,213 | + 12.3％ + 149円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,582 3,210 | - 19.6％ - 628円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 336 489 | - 31.3％ - 153円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,046 2,290 | - 10.7％ - 244円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,227 1,348 | - 9.0％ - 121円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 280 368 | - 23.9％ - 88円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 512 430 | + 19.1％ + 82円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 643 450 | + 42.9％ + 193円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 840 875 | - 4.0％ - 35円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 848 1,560 | - 45.6％ - 712円 | |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,385 5,940 | - 43.0％ - 2,555円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 255 255 | ± 0.0％ ± 0円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 825 1,308 | - 36.9％ - 483円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 999 1,281 | - 22.0％ - 282円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 577 1,282 | - 55.0％ - 705円 |  |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,799 2,030 | - 11.4％ - 231円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,451 1,205 | + 20.4％ + 246円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 962 1,580 | - 39.1％ - 618円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,167 2,160 | - 46.0％ - 993円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 935 2,000 | - 53.3％ - 1,065円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,836 2,923 | - 37.2％ - 1,087円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 572 1,700 | - 66.4％ - 1,128円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 650 1,085 | - 40.1％ - 435円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,387 2,875 | - 51.8％ - 1,488円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 520 1,021 | - 49.1％ - 501円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 832 1,671 | - 50.2％ - 839円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 3,060 3,225 | - 5.1％ - 165円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,250 3,745 | - 13.2％ - 495円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,359 1,563 | - 13.1％ - 204円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,511 2,815 | - 10.8％ - 304円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 608 893 | - 31.9％ - 285円 | |
| イシン 143A（3/25） | 994 2,234 | - 55.5％ - 1,240円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 1,850 3,215 | - 42.5％ - 1,365円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 990 3,980 | - 75.1％ - 2,990円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,684 2,215 | + 21.2％ + 469円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,372 5,850 | - 59.5％ - 3,478円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,148 3,990 | - 71.2％ - 2,842円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 2,293 5,190 | - 55.8％ - 2,897円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 920 2,001 | - 54.0％ - 1,081円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,545 2,020 | - 23.5％ - 475円 | |
