IPO情報：コプロ・ホールディングス（7059）
- 2019/2/13
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | コプロ・ホールディングス （7059） |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング27F |
| 従業員数 | 1,738人 |
| 事業概要 | 主に建設業界を中心とした人材派遣事業を行う。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://www.copro-h.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価（公募価格と初値予想）
| 期待度 | |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋21,000円 （＋10.0％） 計算式：(2,300円 – 2,090円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 2,090円（想定:2,090円 仮条件:2,050円～2,090円） |
| 初値予想 | 2,000円～2,300円 |
| 初値（3/19） | 2,395円 公募比：＋305円（騰落率：＋14.6％） |
| 公募株数・売出株数 | 公募：400,000株 売出：1,000,000株 オーバーアロットメントによる売出：210,000株 |
評価ポイント！！
・人材派遣事業に目新しさはなく、注目度は高くない。
・募集株数は比較的多めの中型案件で、需給面にやや懸念あり。
・売上と利益ともに伸びており、今後も建設業界の慢性的な人手不足が続くことを踏まえれば、業績も堅く推移していくことが予想される。
・同日に別の中型案件のIPOがあるため、需給面にはマイナス。
IPO参加スタンス ⇒ 見送り
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2019/3/4（月） ～ 2019/3/8（金） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/3/11（月） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2019/3/14（木） |
| 上場日 | 2019/3/19（火） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 大和証券（主幹事） | 1,232,000株 （割当率：88.0％） |
|---|---|
| 東海東京証券 | 56,000株 （割当率：4.0％） |
| SMBC日興証券 | 42,000株 （割当率：3.0％） |
| 野村證券 | 42,000株 （割当率：3.0％） |
| SBI証券 | 14,000株 （割当率：1.0％） |
| エース証券 | 14,000株 （割当率：1.0％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| （株）リタメコ | 2,100,000株 （49.05％）⇒ ロックアップ180日 |
|---|---|
| 清川 甲介 | 2,000,000株 （46.72％）⇒ ロックアップ180日 |
| 小粥 哉澄 | 45,100株 （1.05％）⇒ 継続保有 |
| 越川 裕介 | 35,000株 （0.82％）⇒ 継続保有 |
| 齋藤 正彦 | 19,200株 （0.45％）⇒ 継続保有 |
| 向井 一浩 | 17,400株 （0.41％）⇒ 継続保有 |
| 松岡 宏樹 | 7,700株 （0.18％） |
| 小林 昌弘 | 7,000株 （0.16％） |
| 北方 雄一朗 | 5,200株 （0.12％） |
| 但木 祐太 | 4,700株 （0.11％） |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,942 | 5,825 | 456 | 7,701 | 8,963 |
| 経常利益 | 764 | 735 | 198 | 901 | 885 |
| 当期純利益 | 464 | 503 | 116 | 541 | 608 |
| 純資産額 | 993 | 1,497 | 1,487 | 2,190 | 2,704 |
| 総資産額 | 2,588 | 3,171 | 2,153 | 5,164 | 5,401 |
※2017/3月期以降は連結決算。
※2016/3月期の売上高の大幅な減少は、主要事業の人材派遣事業を子会社に移し、持株会社に移行したため。