IPO初値予想：ダイワ通信（7116）【12/20更新】

　ダイワ通信（7116）の東証スタンダードへの新規上場が承認されました。ここでは、ダイワ通信のIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名ダイワ通信（7116）
所在地石川県金沢市入江二丁目180番地
従業員数123人
業種卸売業
事業概要セキュリティ事業（防犯・監視カメラなどの企画・販売・施工・保守、顔認証技術などを利用したソリューションの提供）、モバイル事業（携帯電話などの販売および代理店業務）

【企業サイト】

https://daiwawa.com/

事業メモ
　セキュリティ事業では、防犯・監視カメラの販売を基本とし、そのカメラを用いた防犯・監視カメラシステムの販売及び施工、保守を行い、モバイル事業では、ソフトバンク㈱から委託を受け、一次代理店として携帯電話の販売を目的とした店舗運営及び法人顧客を対象とした法人サービスの業務を行う。また、AIスマートストア「Face Free?Motte ke!」の実用化に向け、実証実験に取り組み中。

沿革　

代表取締役社長 岩本 秀成

　多様化する社会において、弊社はテクノロジーを駆使したセキュリティ監視システムを用いた安心・安全な街づくりを創造し具現化することで社会貢献に繋げて参ります。

1996年4月
有限会社ムーブ北陸(現　IWAMOTOアセットマネジメント㈱)を設立
1996年10月
㈱デジタルツーカー北陸(現　ソフトバンク㈱)の二次代理店として携帯電話サービスの取り扱いを開始
1998年1月
社名をダイワ通信㈱に変更
1998年2月
㈱デジタルツーカー北陸(現　ソフトバンク㈱)と携帯電話サービスに関する代理店基本契約(一次代理店)を締結
2013年12月
㈱シーピーユーとセキュリティ事業に関する業務を提携
2014年2月
㈱シーピーユーよりセキュリティ事業を取得(事業譲渡)
2016年3月
新設分割により新会社を設立し、モバイル事業とセキュリティ事業を移転
2016年3月
新設分割によりダイワ通信㈱(資本金1,500万円)を設立。携帯電話の販売代理店業を行うモバイル事業と防犯・監視カメラの企画・販売・施工・保守を行うセキュリティ事業の展開を目的に設立。
2016年7月
大阪府大阪市北区に大阪オフィス(セキュリティ事業)を開設
2017年9月
アピタ松任(石川県白山市)にソフトバンクショップを出店
2018年1月
宮城県仙台市青葉区に仙台オフィス(セキュリティ事業)を開設
2018年1月
福岡県福岡市博多区に福岡オフィス(セキュリティ事業)を開設
2018年2月
金沢大河端複合施設(石川県金沢市)にソフトバンクショップを出店
2018年3月
ディーズセキュリティ㈱を連結子会社化
2018年3月
北海道札幌市北区に札幌オフィス(セキュリティ事業)を開設
2018年3月
広島県広島市中区に広島オフィス(セキュリティ事業)を開設
2019年1月
電気通信工事などを手掛けるアクト通信㈱を連結子会社化
2019年3月
イオンモールかほく(石川県かほく市)にソフトバンクショップを出店
2019年4月
新潟県長岡市に９拠点目となる新潟オフィス(セキュリティ事業)を開設
2019年7月
ネットワークカメラの映像をAIが自動解析し、スマートフォン等へ通知するAIセキュリティシステム「SeDAI(セダイ)」をリリース
2019年9月
イオンモール高岡(富山県高岡市)にソフトバンクショップを出店
2019年9月
クラウド録画について、Eagle Eye Networks, Inc.と販売契約を締結
2020年3月
AI温度測定機能付顔認証デバイス「FACE FOUR」をリリース
2020年4月
赤外線対応測定自動スクリーニングカメラをリリース
2020年6月
成長戦略上のSafe City実現に向け、国家戦略特区 スーパーシティ・オープンラボに参画
2020年9月
商品「FACE FOUR」が令和2年度プレミアム石川ブランド製品を受賞
2020年11月
AI温度測定機能付顔認証デバイス「FACE FOUR +(プラス)」を発表
2020年12月
「FACE FOUR」がいしかわ企業研究者表彰事業最優秀賞を受賞
2021年3月
AI温度測定機能付顔認証デバイス「FACE FOUR mini」をリリース
2021年4月
自律走行式除菌ロボット「UV FOUR」をリリース
2021年6月
ラスパ白山(石川県白山市)にソフトバンクショップを出店
2021年6月
自律走行配膳ロボット「CARRY FOUR」をリリース
2021年7月
イオンモール白山(石川県白山市)にソフトバンクショップを出店
2021年8月
東京都港区(汐留シティセンター)に東京オフィス(セキュリティ事業)を移設
2021年9月
顔認証システムを採用したウォークスルー型無人店舗「Face Free～Motte ke!」をリリース
2021年11月
東京都港区(汐留シティセンター)に東京ショールーム(セキュリティ事業)を移設
2021年11月
ワクチンパスポート連携非接触型AI顔認証端末「Face Four Pass」をリリース
2022年4月
農薬散布ドローン「AIR FOUR」をリリース
2022年5月
大阪府大阪市北区(梅田スカイビル)に大阪オフィス・ショールーム(セキュリティ事業)を移設

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期2018/32019/32020/32021/32022/3
売上高2,2202,9612,9376,7404,791
経常益44211222,115611
最終益3913991,404394
純資産1471802791,7902,185
総資産1,5601,8031,9123,8973,345
※単位は百万円、21.3から連結決算

▌セグメント別の売上内訳（2022.3)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
IWAMOTOｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱51.02%180日
岩本 秀成(社長)41.37%180日
前田 憲司4.43%180日
隈田 佳孝2.44%180日
多賀 勝用0.74%180日
上記以外– 
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：2,707 千株（2022年11月21日現在）

?

100.0 ％– ％– ％– ％
2,707 千株– 千株– 千株– 千株
※新株予約権による潜在株式なし。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日11月21日(月)
抽選申込期間12月9日(金)～12月15日(木)
当選発表日12月16日(金)
購入申込期間12月19日(月)～12月22日(木)
上場日12月26日(月)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
1127112811291130121122123
1241251261271281291210
1211121212131214121512161217
1218121912201221122212231224
1225122612271228122912301231

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。0 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。0 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。814,800 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。708,600 株
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。106,200 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。814,800 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
45.7 億円– 億円26.2 ％0 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

73.8 ％– ％– ％– ％26.2 ％
※新株予約権による潜在株式なし。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
みずほ証券(主幹事)96.55％786,700株
野村證券1.73％14,100株
大和証券0.86％7,000株
今村証券0.43％3,500株
SBI証券0.43％3,500株
合計100%814,800株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
ＣＯＮＮＥＣＴ大和100株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

8%
個人5,507本
抽選606本
裁量4,901本
9%
個人113本
抽選12本
裁量101本
8%
個人49本
抽選5本
裁量44本
40%
個人28本
抽選14本
裁量14本
100%
個人1本
抽選1本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

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RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 6.5 /15点
※★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　防犯・監視カメラ等の販売事業に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期(22.3)は、新型コロナによる検温特需で急増したAI温度測定機能付顔認証デバイスの需要が減少したことで、前期比で売上は28.9％減、最終益も71.9％減と大幅な減収・減益。今期(23.3)は特需の急減は落ち着き、売上は前期並み、最終益は21.8％減の予想。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は14億円の中小型案件で、株主には安定株主しかおらず、需給に不安はない。想定価格でPER11.6倍はスタンダード(卸売業)の平均11.4倍と同水準で特段の割安感はない。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段は卸売業(全市場)における成長率の中央値。 ROE ？直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段は卸売業(全市場)におけるROEの中央値。 PER ？想定価格を基準にした株価収益率。下段は卸売業(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)の単純PER(22.10末時点)。 PBR ？想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段は卸売業(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ)の単純PBR(22.10末時点)。
13.8 億円-28.9 ％18.0 ％11.6 倍2.1 倍
卸売業0.5 ％5.7 ％11.4 倍0.6 倍
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
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初値予想と結果　

初値予想
（想定価格比）		1,900円（12/20予想）
（+200円 / +11.8%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。1,690円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。1,600円 ～ 1,700円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。1700円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		1,620円
（-80円 / -4.7％）

▌AIの予測値（12/20更新）

1,737円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+11.8 ％+2.2 ％+41.7 ％+74.7 ％
(公開価格比)(公開価格比)卸売業中小型


過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
セキュア+130.0%6.762.5%7.3%
テックポイント・+64.9%11.434.1%26.3%
エルモ社+25.1%4.12.8%10.7%

▌卸売業のIPO実績
（製品・食品などの仕入れ・販売など）

卸売業勝率平均騰落率
44 件
(2007年以降)
68.2 ％
（30件 / 44件）
+41.7 ％
（Q2：+15.3 ％）

（2022/12/20 現在）

卸売業の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
7114 フーディソン2022/12/16±0.0 ％
7131 のむら産業2021/12/2-8.0 ％
7699 OPS2021/6/29+57.3 ％
7698 アイスコ2021/4/8+45.0 ％
7689 コパ・コーポレー2020/6/24+126.5 ％

卸売業のIPO騰落率分布


▌中小型のIPO実績
（中小型：供給額10~20億円未満のIPO）

中小型勝率平均騰落率
171 件
（2016年以降）
90.6 ％
（155件 / 171件）
+74.7 ％
（Q2：+59.0 ％）

（2022/12/20 現在）

中小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5127 グッピーズ2022/9/30+30.3 ％
9561 グラッドキューブ2022/9/28+56.3 ％
5125 ファインズ2022/9/28+50.2 ％
9558 ジャパニアス2022/9/13+97.1 ％
9554 ＡＶｉＣ2022/6/30+24.1 ％

中小型のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

（24/09/26 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
リプライオリ
242A（9/25）		1,270
1,398		- 9.2％
- 128円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,697
1,941		- 12.6％
- 244円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		1,015
1,085		- 6.5％
- 70円
オプロ
228A（8/21）		1,350
1,673		- 19.3％
- 323円
ファベル
220A（7/31）		903
1,190		- 24.1％
- 287円
ハートシード
219A（7/30）		1,735
1,548		+ 12.1％
+ 187円
リベラウェア
218A（7/29）		560
454		+ 23.3％
+ 106円
タイミー
215A（7/26）		1,356
1,850		- 26.7％
- 494円
フィットイージー
212A（7/23）		1,560
1,213		+ 28.6％
+ 347円
カドス
211A（7/18）		2,569
3,210		- 20.0％
- 641円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		431
489		- 11.9％
- 58円
ロゴスＨＤ
205A（6/28）		2,849
2,290		+ 24.4％
+ 559円
豆蔵デジタルＨＤ
202A（6/27）		1,304
1,348		- 3.3％
- 44円
ＭＦＳ
196A（6/21）		259
368		- 29.6％
- 109円
タウンズ
197A（6/20）		573
430		+ 33.3％
+ 143円
ポストプライム
198A（6/20）		792
450		+ 76.0％
+ 342円
ＷＯＬＶＥＳ
194A（6/20）		1,075
875		+ 22.9％
+ 200円
ライスカレー
195A（6/19）		890
1,560		- 42.9％
- 670円
インテグループ
192A（6/18）		4,105
5,940		- 30.9％
- 1,835円
Ｃｈｏｒｄｉａ
190A（6/14）		336
255		+ 31.8％
+ 81円
Ｄ＆Ｍカンパニー
189A（6/11）		839
1,308		- 35.9％
- 469円
アストロスケール
186A（6/5）		1,134
1,281		- 11.5％
- 147円
学びエイド
184A（5/28）		692
1,282		- 46.0％
- 590円
コージンバイオ
177A（4/25）		1,827
2,030		- 10.0％
- 203円
レジル
176A（4/24）		1,523
1,205		+ 26.4％
+ 318円
ウィルスマート
175A（4/16）		1,003
1,580		- 36.5％
- 577円
ハンモック
173A（4/11）		1,219
2,160		- 43.6％
- 941円
イタミアート
168A（4/8）		973
2,000		- 51.4％
- 1,027円
アズパートナーズ
160A（4/4）		1,980
2,923		- 32.3％
- 943円
Ｇモンスター
157A（3/29）		658
1,700		- 61.3％
- 1,042円
マテリアルＧ
156A（3/29）		814
1,085		- 25.0％
- 271円
カウリス
153A（3/28）		1,668
2,875		- 42.0％
- 1,207円
情報戦略
155A（3/28）		502
1,021		- 50.8％
- 519円
シンカ
149A（3/27）		927
1,671		- 44.5％
- 744円
ダイブ
151A（3/27）		2,622
3,225		- 18.7％
- 603円
コロンビアＷ
146A（3/27）		3,505
3,745		- 6.4％
- 240円
エルイズビー
145A（3/26）		764
1,553		- 50.8％
- 789円
ソラコム
147A（3/26）		1,240
1,563		- 20.7％
- 323円
ハッチ・ワーク
148A（3/26）		2,680
2,815		- 4.8％
- 135円
ＪＳＨ
150A（3/26）		649
893		- 27.3％
- 244円
イシン
143A（3/25）		977
2,234		- 56.3％
- 1,257円
ＳＴＧ
5858（3/21）		1,835
3,215		- 42.9％
- 1,380円
ジンジブ
142A（3/22）		2,258
3,980		- 43.3％
- 1,722円
トライアル
141A（3/21）		3,435
2,215		+ 55.1％
+ 1,220円
光フードサービス
138A（2/28）		3,555
5,850		- 39.2％
- 2,295円
Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
137A（2/28）		1,182
3,990		- 70.4％
- 2,808円
ＶＲＡＩＮ
135A（2/22）		2,772
5,190		- 46.6％
- 2,418円
ＶＩＳ
130A（2/8）		1,003
2,001		- 49.9％
- 998円
ＳＯＬＩＺＥ
5871（2/7）		1,900
2,020		- 5.9％
- 120円

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