IPO初値予想：デジタリフト（9244）【9/16更新】
- 2021/9/16
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デジタリフト（9244）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、デジタリフトのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | デジタリフト（9244） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西麻布4-12-24 興和西麻布ビル7階 |
| 従業員数 | 49人 |
| 事業概要 | トレーディングデスク事業 |
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事業メモ
トレーディングデスク事業では、運用型広告サービスを幅広く取り扱い、広告配信設計からレポート・分析まで一貫して運用し、Webマーケティングで解決できる全ての領域を駆使して、クライアントのマーケティング活動をサポート。その他、DMPコンサルティングチャットボット構築支援なども行う。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/12 | 2020/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 335 | 916 | 1,311 | 2,060 | 2,065 |
| 経常利益 | 28 | 51 | 43 | 107 | 113 |
| 当期利益 | 19 | 34 | 29 | 71 | 73 |
| 純資産額 | 32 | 66 | 95 | 170 | 243 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| ㈱フリークアウト・ホールディングス | 51.37％ | 180日間 |
| 百本 正博 | 34.25％ | 180日間 |
| ANRI１号投資事業有限責任組合 | 6.85％ | 90日間or1.5倍 |
| 鹿熊 亮甫 | 1.85％ | 継続保有 |
| ㈲EIF | 1.03％ | 90日間or1.5倍 |
| 奥谷 慧 | 1.03％ | |
| 青島 知彦 | 0.62％ | 継続保有 |
| 石塚 久路 | 0.34％ | 継続保有 |
| 朝長 広樹 | 0.24％ | 継続保有 |
| 荒井 亮 | 0.24％ | 継続保有 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 110,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 380,200株 |
| 公開株数合計 | 490,200株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 9月8日(水)～9月14日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 | 9月15日(水) |
| 購入申込期間 | 9月16日(木)～9月22日(水) |
| 上場日 | 9月28日(火) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| みずほ証券（主幹事） | 82.64％ | 405,100株 |
| SMBC日興証券 | 6.51％ | 31,900株 |
| SBI証券 | 6.08％ | 29,800株 |
| 楽天証券 | 4.35％ | 21,300株 |
| 松井I証券 | 0.43％ | 2,100株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 10.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌人気業種で収益安定
広告やコンサル関連のIPOは比較的人気化しやすく、注目度は高い。前期（21.3）は新型コロナで企業活動縮小の中、EC・アプリ等の好調業種への取組みを加速し、増収（0.2％）・増益（3.1％）。今期（21.9）も積極的なPR活動等により増収（22.2％）・増益（50.4％）予想。
▌需給はまずまず
市場への供給額は10億円未満の小型案件で、需給面から初値上昇に期待。株主にVCが入っており、募集株数における売出割合が高めなのもマイナス材料。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 7.3 | 0.2 | 30.0 | 30.0 | 5.7 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 2,700円（9/16更新） （＋1,130円 / ＋72.0％） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,490円 |
| 仮条件 | 1,490円 ~ 1,570円 |
| 公開価格 | 1,570円 |
| 初値 （公開価格比） | 2,110円 （+540円 / +34.4％） |
AIの予測値（参考）
3,615円（9/16更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| WACUL | 342.4% | 7.2 | 31.0% | -49.7% |
| INCLUSIVE | 114.9% | 11.2 | 67.5% | 25.8% |
| インテM | 110.5% | 6.9 | 20.5% | 7.9% |
| フィードフォース | 140.0% | 8.1 | 15.6% | -53.2% |
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/10/23 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,010 2,038 | - 1.4％ - 28円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,381 1,341 | + 3.0％ + 40円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 600 570 | + 5.3％ + 30円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,316 2,134 | - 38.3％ - 818円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,465 1,760 | - 16.8％ - 295円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,548 2,514 | + 1.4％ + 34円 | |
| アスア 246A（9/26） | 739 1,004 | - 26.4％ - 265円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,214 2,210 | - 45.1％ - 996円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,177 2,700 | - 19.4％ - 523円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 3,005 1,841 | + 63.2％ + 1,164円 |  |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,018 1,398 | - 27.2％ - 380円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,148 1,941 | - 40.9％ - 793円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 933 1,085 | - 14.0％ - 152円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,111 1,673 | - 33.6％ - 562円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 820 1,190 | - 31.1％ - 370円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,343 1,548 | - 13.2％ - 205円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 451 454 | - 0.7％ - 3円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,068 1,850 | - 42.3％ - 782円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,362 1,213 | + 12.3％ + 149円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,582 3,210 | - 19.6％ - 628円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 336 489 | - 31.3％ - 153円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,046 2,290 | - 10.7％ - 244円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,227 1,348 | - 9.0％ - 121円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 280 368 | - 23.9％ - 88円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 512 430 | + 19.1％ + 82円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 643 450 | + 42.9％ + 193円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 840 875 | - 4.0％ - 35円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 848 1,560 | - 45.6％ - 712円 | |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,385 5,940 | - 43.0％ - 2,555円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 255 255 | ± 0.0％ ± 0円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 825 1,308 | - 36.9％ - 483円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 999 1,281 | - 22.0％ - 282円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 577 1,282 | - 55.0％ - 705円 |  |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,799 2,030 | - 11.4％ - 231円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,451 1,205 | + 20.4％ + 246円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 962 1,580 | - 39.1％ - 618円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,167 2,160 | - 46.0％ - 993円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 935 2,000 | - 53.3％ - 1,065円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,836 2,923 | - 37.2％ - 1,087円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 572 1,700 | - 66.4％ - 1,128円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 650 1,085 | - 40.1％ - 435円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,387 2,875 | - 51.8％ - 1,488円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 520 1,021 | - 49.1％ - 501円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 832 1,671 | - 50.2％ - 839円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 3,060 3,225 | - 5.1％ - 165円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,250 3,745 | - 13.2％ - 495円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,359 1,563 | - 13.1％ - 204円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,511 2,815 | - 10.8％ - 304円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 608 893 | - 31.9％ - 285円 | |
| イシン 143A（3/25） | 994 2,234 | - 55.5％ - 1,240円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 1,850 3,215 | - 42.5％ - 1,365円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 990 3,980 | - 75.1％ - 2,990円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,684 2,215 | + 21.2％ + 469円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,372 5,850 | - 59.5％ - 3,478円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,148 3,990 | - 71.2％ - 2,842円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 2,293 5,190 | - 55.8％ - 2,897円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 920 2,001 | - 54.0％ - 1,081円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,545 2,020 | - 23.5％ - 475円 | |
