IPO初値予想：デジタリフト（9244）【9/16更新】
- 2021/9/16
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デジタリフト（9244）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、デジタリフトのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | デジタリフト（9244） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西麻布4-12-24 興和西麻布ビル7階 |
| 従業員数 | 49人 |
| 事業概要 | トレーディングデスク事業 |
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事業メモ
トレーディングデスク事業では、運用型広告サービスを幅広く取り扱い、広告配信設計からレポート・分析まで一貫して運用し、Webマーケティングで解決できる全ての領域を駆使して、クライアントのマーケティング活動をサポート。その他、DMPコンサルティングチャットボット構築支援なども行う。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/12 | 2020/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 335 | 916 | 1,311 | 2,060 | 2,065 |
| 経常利益 | 28 | 51 | 43 | 107 | 113 |
| 当期利益 | 19 | 34 | 29 | 71 | 73 |
| 純資産額 | 32 | 66 | 95 | 170 | 243 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| ㈱フリークアウト・ホールディングス | 51.37％ | 180日間 |
| 百本 正博 | 34.25％ | 180日間 |
| ANRI１号投資事業有限責任組合 | 6.85％ | 90日間or1.5倍 |
| 鹿熊 亮甫 | 1.85％ | 継続保有 |
| ㈲EIF | 1.03％ | 90日間or1.5倍 |
| 奥谷 慧 | 1.03％ | |
| 青島 知彦 | 0.62％ | 継続保有 |
| 石塚 久路 | 0.34％ | 継続保有 |
| 朝長 広樹 | 0.24％ | 継続保有 |
| 荒井 亮 | 0.24％ | 継続保有 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 110,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 380,200株 |
| 公開株数合計 | 490,200株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 9月8日(水)～9月14日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 | 9月15日(水) |
| 購入申込期間 | 9月16日(木)～9月22日(水) |
| 上場日 | 9月28日(火) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| みずほ証券（主幹事） | 82.64％ | 405,100株 |
| SMBC日興証券 | 6.51％ | 31,900株 |
| SBI証券 | 6.08％ | 29,800株 |
| 楽天証券 | 4.35％ | 21,300株 |
| 松井I証券 | 0.43％ | 2,100株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 10.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌人気業種で収益安定
広告やコンサル関連のIPOは比較的人気化しやすく、注目度は高い。前期（21.3）は新型コロナで企業活動縮小の中、EC・アプリ等の好調業種への取組みを加速し、増収（0.2％）・増益（3.1％）。今期（21.9）も積極的なPR活動等により増収（22.2％）・増益（50.4％）予想。
▌需給はまずまず
市場への供給額は10億円未満の小型案件で、需給面から初値上昇に期待。株主にVCが入っており、募集株数における売出割合が高めなのもマイナス材料。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 7.3 | 0.2 | 30.0 | 30.0 | 5.7 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 2,700円（9/16更新） （＋1,130円 / ＋72.0％） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,490円 |
| 仮条件 | 1,490円 ~ 1,570円 |
| 公開価格 | 1,570円 |
| 初値 （公開価格比） | 2,110円 （+540円 / +34.4％） |
AIの予測値（参考）
3,615円（9/16更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| WACUL | 342.4% | 7.2 | 31.0% | -49.7% |
| INCLUSIVE | 114.9% | 11.2 | 67.5% | 25.8% |
| インテM | 110.5% | 6.9 | 20.5% | 7.9% |
| フィードフォース | 140.0% | 8.1 | 15.6% | -53.2% |
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セカンダリー
24年7月以降のIPO銘柄
（25/01/24 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| 日本オーエー 5241（12/23） | 907 600 | + 51.2％ + 307円 |  |
| ビースタイルＨＤ 302A（12/27） | 1,803 3,325 | - 45.8％ - 1,522円 |  |
| ｖｉｓｕｍｏ 303A（12/26） | 1,490 1,036 | + 43.8％ + 454円 |  |
| フォルシア 304A（12/26） | 2,380 3,640 | - 34.6％ - 1,260円 | |
| キオクシアＨＤ 285A（12/18） | 1,815 1,440 | + 26.0％ + 375円 | |
| ＧＶＡＴＥＣＨ 298A（12/26） | 582 700 | - 16.9％ - 118円 |  |
| アルピコＨＤ 297A（12/25） | 239 201 | + 18.9％ + 38円 |  |
| ＭＩＣ 300A（12/25） | 941 960 | - 2.0％ - 19円 |  |
| ｄｅｌｙ 299A（12/19） | 1,062 1,001 | + 6.1％ + 61円 | |
| 令和ＡＨ 296A（12/23） | 488 521 | - 6.3％ - 33円 | |
| Ｓｙｎｓ 290A（12/19） | 504 736 | - 31.5％ - 232円 | |
| リスキル 291A（12/17） | 4,005 4,840 | - 17.3％ - 835円 | |
| 黒田グループ 287A（12/17） | 1,008 885 | + 13.9％ + 123円 | |
| ラクサス 288A（12/13） | 263 426 | - 38.3％ - 163円 | |
| ユカリア 286A（12/12） | 914 975 | - 6.3％ - 61円 | |
| インフォメティス 281A（12/9） | 1,089 993 | + 9.7％ + 96円 | |
| ＴＭＨ 280A（12/4） | 1,139 2,128 | - 46.5％ - 989円 | |
| グロービング 277A（11/29） | 10,370 5,600 | + 85.2％ + 4,770円 | |
| テラドローン 278A（11/29） | 4,200 2,162 | + 94.3％ + 2,038円 | |
| ククレブ 276A（11/28） | 2,285 1,250 | + 82.8％ + 1,035円 | |
| ガーデン 274A（11/22） | 2,678 3,060 | - 12.5％ - 382円 | |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 3,555 2,285 | + 55.6％ + 1,270円 | |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,129 1,128 | + 0.1％ + 1円 | |
| リガク 268A（10/25） | 909 1,205 | - 24.6％ - 296円 | |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,700.0 1,630 | + 4.3％ + 70円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,312 761 | + 72.4％ + 551円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 3,550 1,530 | + 132.0％ + 2,020円 |  |
| インターメス 262A（10/18） | 2,468 2,038 | + 21.1％ + 430円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,428 1,341 | + 6.5％ + 87円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 578 570 | + 1.4％ + 8円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,345 2,134 | - 37.0％ - 789円 | |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,430 1,760 | - 18.8％ - 330円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 3,415 2,514 | + 35.8％ + 901円 | |
| アスア 246A（9/26） | 669 1,004 | - 33.4％ - 335円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,546 2,210 | - 30.0％ - 664円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,113 2,700 | - 21.7％ - 587円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 1,865 1,841 | + 1.3％ + 24円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 946 1,398 | - 32.3％ - 452円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,740 1,941 | - 10.4％ - 201円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 749 1,085 | - 31.0％ - 336円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,159 1,673 | - 30.7％ - 514円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 1,014 1,190 | - 14.8％ - 176円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 2,760 1,548 | + 78.3％ + 1,212円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 413 454 | - 9.0％ - 41円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,501 1,850 | - 18.9％ - 349円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,498 1,213 | + 23.5％ + 285円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,627 3,210 | - 18.2％ - 583円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 269 489 | - 45.0％ - 220円 | |
