IPO情報：ドラフト（5070）
- 2020/2/12
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | ドラフト（5070） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前一丁目 13 番 9 号 アルテカプラザ原宿２F・３F |
| 従業員数 | 111人 |
| 事業概要 | オフィス内装のデザイン及び施工の実施に加え、ビルの共用部のデザインを行う環境設計、街区全体をデザインする都市開発、老朽化したビルディングのリニューアルデザイン等を行う。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://draft.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 67.9億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 20.5億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 8.2％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 64.7％ (純利益/純資産) | |
| PER | 26.1倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 4.9倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| キャンディル | 2018/7/5 | ＋52.5％ | 15.3億円 | 14.0％ | 4.6％ | 51.6倍 |
| 船場 | 2016/12/19 | -7.5％ | 31.2億円 | -20.0％ | 11.6％ | 8.0倍 |
評価ポイント！！
・オフィスのデザイン・設計事業などに特段の新規性はなく、注目度は低い。
・募集株数は中程度の中型案件で、需給面に大きな懸念はない。
・売上はやや伸び悩みの兆しが見られ、今後の成長には不透明感。
・上場日には同業のミアヘルサ（7688）とリビングプラットフォーム（7091）の上場もあるため、資金が分散される可能性が高く、初値はより厳しめになる可能性。
IPO参加スタンス ⇒ 参加！
初値予想と結果
| 初値予想 | 1,600円～1,900円 |
|---|---|
| 【参考】ＡＩによる初値予測 | 3,010円 |
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋38,000円 （＋25.0％） 計算式：(1,900円 – 1,520円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 1,580円（想定:1,520円 仮条件:1,520円～1,580円） |
| 初値（3/17） | 1,221円 公募比：-359円（騰落率：-22.7％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2020/3/2（月） ～ 2020/3/6（金） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2020/3/9（月） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2020/3/12（木） |
| 上場日 | 2020/3/17（火） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：720,000株 売出：460,000株 オーバーアロットメントによる売出：177,000株 |
|---|---|
| SMBC日興（主幹事） | 1,180,000株 （割当率：86.96％） |
| みずほ証券 | 118,000株 （割当率：8.70％） |
| SBI証券 | 17,700株 （割当率：1.30％） |
| 野村證券 | 17,700株 （割当率：1.30％） |
| 極東証券 | 11,800株 （割当率：0.87％） |
| いちよし証券 | 11,800株 （割当率：0.87％） |
上位株主の持株比率及びロックアップ
| 山下 泰樹 | 69.90％ ⇒180日間 |
|---|---|
| ＴＤＡ（株） | 25.42％ ⇒180日間 |
| 長谷川 幸司 | 0.48％ ⇒180日間 |
| 荒浪 昌彦 | 0.38％ ⇒180日間 |
| 黒田 直子 | 0.36％ ⇒180日間 |
| 那須 俊貴 | 0.23％ ⇒継続保有 |
| 平野 紗枝子 | 0.19％ ⇒継続保有 |
| 松永 航 | 0.19％ ⇒継続保有 |
| 吉岡 隆之 | 0.18％ ⇒継続保有 |
| 深澤 伸行 | 0.15％ ⇒継続保有 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,100 | 2,953 | 3,125 | 4,341 | 4,697 |
| 経常利益 | △33 | 142 | △68 | 247 | 366 |
| 当期純利益 | △33 | 107 | △79 | 173 | 261 |
| 純資産額 | 15 | 122 | 43 | 200 | 403 |
| 総資産額 | 732 | 1,160 | 1,154 | 1,872 | 2,172 |
※2018年3月期以降は連結決算。