IPO初値予想：Enjin（7370）
- 2021/5/14
- IPO企業一覧
Enjin（7370）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、EnjinのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | Enjin（7370） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座5-13-16 ヒューリック銀座イーストビル8F |
| 従業員数 | 152人 |
| 事業概要 | 法人／経営者、医療機関／医師向け PR 支援サービスの提供及びマッチングプラットフォームの運営 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.y-enjin.co.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
主に中小・中堅企業、医療機関を対象に、オウンドメディアである「KENJA GLOBAL」、「覚悟の瞬間」等の複数のメディアから露出のサポートを行うほか、メディアとのマッチングを、PC・スマートフォン上で行うことができるメディアマッチングサービス「メディチョク」を提供。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/5 | 2017/5 | 2018/5 | 2019/5 | 2020/5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 677 | 684 | 865 | 1,252 | 1,529 |
| 経常利益 | 38 | △1 | △3 | 157 | 310 |
| 当期利益 | 23 | △12 | △8 | 92 | 300 |
| 純資産額 | 438 | 426 | 418 | 510 | 810 |
※連結決算なし。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 本田 幸大 | 49.31％ | 180日間 |
| （株）Ｓ＆Ｓホールディングス | 49.31％ | 180日間 |
| 平田 佑司 | 0.30％ | |
| 多鹿 晴雄 | 0.30％ | |
| 湯浅 直哉 | 0.20％ | |
| 小川 浩平 | 0.20％ | |
| 廣瀬 哲夫 | 0.10％ | |
| 平田 里佳 | 0.10％ | |
| 寺崎 祐樹 | 0.10％ | |
| 添田 繁永 | 0.10％ |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 1,000,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 1,875,000株 |
| 公開株数合計 | 2,875,000株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 6月2日(水)～6月8日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 | 6月9日(水) |
| 購入申込期間 | 6月10日(木)～6月15日(火) |
| 上場日 | 6月18日(金) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| みずほ証券（主幹事） | 95.65％ | 2,750,000株 |
| SBI証券 | 3.48％ | 100,000株 |
| 楽天証券 | 0.87％ | 25,000株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 8.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌テーマ性は十分、成長性は十分
広告・プロモーション関連のIPOは比較的人気で、注目度は高い。前期（20.5）は増収（22.1%）・増益（226.1%）。今期（21.5）も3Q累計を見る限り増収・増益が固く、成長性は十分。
▌需給は緩めで初値高騰は難しい
市場への供給額は50億円ほどの中型案件で、需給面はやや緩め。株主にVCは入っておらず、ロックアップも厳しめなのはプラスも、募集株数における売出割合が高めなのはマイナス材料。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 39.7 | 22.1 | 37.5 | 32.2 | 4.7 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 2,500円 （＋1,120円 / ＋81.2％） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,380円 |
| 仮条件 | 1,300円 ~ 1,380円 |
| 公開価格 | 1,380円 |
| 初値 （公開価格比） | 2,150円 （+770円 / +55.8％） |
AIの予測値（参考）
2,311円
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ﾈｵﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ | 111.4% | 8.8 | 26.1% | 55.2% |
| Macbee Planet | 28.3% | 21.5 | 39.4% | 47.0% |
| INCLUSIVE | 114.9% | 11.2 | 67.5% | 25.8% |
関連記事
セカンダリー
24年7月以降のIPO銘柄
（25/01/27 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| 日本オーエー 5241（12/23） | 882 600 | + 47.0％ + 282円 |  |
| ビースタイルＨＤ 302A（12/27） | 1,792 3,325 | - 46.1％ - 1,533円 |  |
| ｖｉｓｕｍｏ 303A（12/26） | 1,713 1,036 | + 65.3％ + 677円 |  |
| フォルシア 304A（12/26） | 2,421 3,640 | - 33.5％ - 1,219円 | |
| キオクシアＨＤ 285A（12/18） | 1,717 1,440 | + 19.2％ + 277円 |  |
| ＧＶＡＴＥＣＨ 298A（12/26） | 577 700 | - 17.6％ - 123円 |  |
| アルピコＨＤ 297A（12/25） | 253 201 | + 25.9％ + 52円 | |
| ＭＩＣ 300A（12/25） | 947 960 | - 1.4％ - 13円 |  |
| ｄｅｌｙ 299A（12/19） | 1,129 1,001 | + 12.8％ + 128円 | |
| 令和ＡＨ 296A（12/23） | 475 521 | - 8.8％ - 46円 | |
| Ｓｙｎｓ 290A（12/19） | 515 736 | - 30.0％ - 221円 | |
| リスキル 291A（12/17） | 4,050 4,840 | - 16.3％ - 790円 | |
| 黒田グループ 287A（12/17） | 1,008 885 | + 13.9％ + 123円 | |
| ラクサス 288A（12/13） | 260 426 | - 39.0％ - 166円 | |
| ユカリア 286A（12/12） | 943 975 | - 3.3％ - 32円 | |
| インフォメティス 281A（12/9） | 1,088 993 | + 9.6％ + 95円 | |
| ＴＭＨ 280A（12/4） | 1,219 2,128 | - 42.7％ - 909円 | |
| グロービング 277A（11/29） | 10,610 5,600 | + 89.5％ + 5,010円 | |
| テラドローン 278A（11/29） | 4,375 2,162 | + 102.4％ + 2,213円 |  |
| ククレブ 276A（11/28） | 2,215 1,250 | + 77.2％ + 965円 | |
| ガーデン 274A（11/22） | 2,662 3,060 | - 13.0％ - 398円 | |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 3,750 2,285 | + 64.1％ + 1,465円 | |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,096 1,128 | - 2.8％ - 32円 | |
| リガク 268A（10/25） | 893 1,205 | - 25.9％ - 312円 | |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,699.0 1,630 | + 4.2％ + 69円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,309 761 | + 72.0％ + 548円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 3,560 1,530 | + 132.7％ + 2,030円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,360 2,038 | + 15.8％ + 322円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,444 1,341 | + 7.7％ + 103円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 567 570 | - 0.5％ - 3円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,380 2,134 | - 35.3％ - 754円 | |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,430 1,760 | - 18.8％ - 330円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 3,290 2,514 | + 30.9％ + 776円 | |
| アスア 246A（9/26） | 697 1,004 | - 30.6％ - 307円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,562 2,210 | - 29.3％ - 648円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,124 2,700 | - 21.3％ - 576円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 1,807 1,841 | - 1.8％ - 34円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 946 1,398 | - 32.3％ - 452円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,695 1,941 | - 12.7％ - 246円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 750 1,085 | - 30.9％ - 335円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,189 1,673 | - 28.9％ - 484円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 1,007 1,190 | - 15.4％ - 183円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 2,299 1,548 | + 48.5％ + 751円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 428 454 | - 5.7％ - 26円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,450 1,850 | - 21.6％ - 400円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,538 1,213 | + 26.8％ + 325円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,606 3,210 | - 18.8％ - 604円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 272 489 | - 44.4％ - 217円 | |
