IPO初値予想：ヒューマンクリエイションホールディングス（7361）
- 2021/2/9
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ヒューマンクリエイションホールディングス（7361）の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ヒューマンクリエイションホールディングスのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ヒューマンクリエイションホールディングス（7361） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 霞が関コモンゲート西館24階 |
| 従業員数 | 765人 |
| 事業概要 | システムの開発・保守を行う技術者派遣に特化した人材派遣事業 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://hch-ja.co.jp/” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
企業向け社内システムの開発案件に参画し、エンジニアの顧客企業への常駐を基本とした技術者派遣を行う。特に、グループ内にシステムコンサルティングと保守運用を主とする会社を加え、システム開発の上流から最終まで全工程へのエンジニア派遣が可能。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | -/- | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | – | 150 | 250 | 4,155 | 4,565 |
| 経常利益 | – | 57 | 39 | 334 | 303 |
| 当期利益 | – | 56 | 14 | 204 | 210 |
| 純資産額 | – | 200 | 172 | 392 | 637 |
※2019年9月期からは連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| （株）ＢＳＨ | 94.21％ | 90日間 |
| ＨＣＨグループ従業員持株会 | 2.78％ | 180日間 |
| 富永 邦昭 | 2.33％ | 180日間 |
| 下田 昌孝 | 0.65％ | 180日間 |
| 渡部 峻介 | 0.03％ | 180日間 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 50,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 1,769,500株 |
| 公開株数合計 | 1,819,500株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 3月1日(月)～3月5日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 | 3月8日(月) |
| 購入申込期間 | 3月9日(火)～3月12日(金) |
| 上場日 | 3月16日(火) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SMBC日興（主幹事） | 96.46％ | 1,755,100株 |
| 三菱UFJMS証券 | 0.88％ | 16,100株 |
| ひろぎん証券 | 0.88％ | 16,100株 |
| SBI証券 | 0.88％ | 16,100株 |
| マネックス証券 | 0.88％ | 16,100株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 9.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌テーマ性はまずまず、経営も順調
ITの人材派遣事業はIPOでは比較的人気で、注目度はまずまず。直近の売上の伸びはやや鈍化しているものの、継続的に利益を稼いでおり、先行きは楽観的。安定的なIT人材の確保が主要な経営課題。
▌売出メインはネガティブ
市場への供給額は20億円超とやや重ためだが、ロックアップは厳しめなので需給面に大きな不安はない。募集株数のほとんどが売出で、資金調達が目的の上場でないのはマイナス材料。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 36.8 | 9.9 | 33.0 | 18.3 | 5.3 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 2,700円 （＋680円 / ＋33.7％） |
|---|---|
| 想定価格 | 2,020円 |
| 仮条件 | 2,020円 ~ 2,120円 |
| 公開価格 | 2,120円 |
| 初値 （公開価格比） | 3,505円 （+1,385円 / +65.3％） |
AIの予測値（参考）
2,610円
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| Branding Engineer | 495.9% | 1.9 | 15.2% | 38.2% |
| フォーラムエンジニアリング | -21.4% | 135.6 | 0.3% | 32.8% |
| ユナイトアンドグロウ | 152.4% | 6.5 | 18.1% | 25.1% |
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
