IPO初値予想：情報戦略テクノロジー（155A）【3/21更新】

　情報戦略テクノロジー（155A）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、情報戦略テクノロジーのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名情報戦略テクノロジー（155A）
所在地東京都渋谷区東三丁目9番19号
従業員数283人
業種情報・通信業
事業概要大手企業向けＤＸ内製支援サービスなど

【企業サイト】

https://www.is-tech.co.jp/

事業メモ
　顧客のＤＸを実現する「０次システム開発」、及びシステム開発業界のＤＸを実現する「WhiteBox」サービスから成る、ＤＸ関連事業を展開。顧客とエンジニアが、提案・相談を繰り返しながら協働して開発していく、ビジネスの状況変化に対応して変更可能なアジャイル型の開発手法で、開発・改善のハイスピード化、時間及びコストの集中、テストコストをカットできるなどが強み。

沿革　

代表取締役社長 髙井 淳

　私たちの未来を握るDX。ですが、「これまでのシステム開発のやり方や常識のままで、DXが成功することはない。」これは、私自身がこのシステムインテグレーション業界に約20年、身をどっぷりとつけ仕事をし、悟ったことでもあります。この状況を一変させるべく2009年に設立したのが弊社、情報戦略テクノロジーです。

2009年1月
東京都渋谷区道玄坂にシステム開発等を目的として㈱情報戦略テクノロジーを設立
2010年4月
本社を東京都渋谷区渋谷に移転
2011年8月
本社を東京都渋谷区円山町に移転
2013年3月
本社を東京都渋谷区恵比寿に移転
2013年11月
プライバシーマークを取得
2014年6月
東京都渋谷区広尾にＩＴコンサルティング等を目的として子会社「㈱ｃｏｏｌｅｓｔ」を設立(2014年10月「㈱情報戦略パートナーズ」に社名変更、2019年4月「㈱ｉｆｏｒｗａｒｄ」に社名変更、2021年５月吸収合併)
2015年8月
本社を東京都渋谷区東に移転
2016年6月
東京都渋谷区東にＥＣショップの運営等を目的として子会社「㈱トライアングルファースト」を設立
2018年8月
オフショア開発を目的として子会社「Information Strategy and Technology Vietnam Co., Ltd」を設立(2023年８月清算結了)
2019年11月
「㈱トライアングルファースト」を「㈱ＷｈｉｔｅＢｏｘ」に社名変更し、2020年１月より事業目的をクラウドサービスの提供等に変更
2020年1月
パートナー人材の獲得を目的として、ＩＴエンジニア・クリエイター向け賃貸住宅事業を展開する㈱ＣＥｓｐａｃｅの第三者割当増資を引き受け資本業務提携
2020年4月
システム開発企業向けオープンプラットフォームサービス「WhiteBox」の実証実験を開始
2020年9月
㈱ＷｈｉｔｅＢｏｘが「WhiteBox」β版をリリース
2021年1月
㈱ＷｈｉｔｅＢｏｘが「WhiteBox」サービスを正式開始
2021年9月
㈱ＷｈｉｔｅＢｏｘが「WhiteBox」の有償化を開始
2022年7月
㈱ＷｈｉｔｅＢｏｘを吸収合併
2022年7月
北九州市におけるＤＸの推進等を目的として、北九州市及び㈱ＣＥｓｐａｃｅとの間で協定書を締結
2022年7月
デジタル田園都市国家構想に係る地方公共団体からの業務受託等を目的として、東武トップツアーズ㈱及び㈱ＣＥｓｐａｃｅとの間で業務提携

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期2019/122020/122021/122022/122023/12
売上高3,2973,4643,8764,9405,298
経常益486971332385
最終益33△9329285275
純資産2171241534381,815
総資産1,1641,5761,7341,736658
※単位は百万円、単体決算。

▌セグメント別の売上内訳（2023.12)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
髙井 淳(社長)47.42%180日
㈱ISTﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ37.08%180日
ｺﾀｴﾙ信託㈱6.99%180日
近藤 将人2.97%180日
礒谷 幸始2.80%180日
情報戦略ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ社員持株会1.75%180日
廣田 重徳1.00%180日
上記以外–
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：9,440 千株（2024年2月22日現在）

?

85.5 ％– ％14.5 ％– ％
8,070.7 千株– 千株1,369.3 千株– 千株
※新株予約権による潜在株式(940千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日2月22日(木)
抽選申込期間3月11日(月)～3月15日(金)
当選発表日3月18日(月)
購入申込期間3月19日(火)～3月25日(月)
上場日3月28日(木)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
33343536373839
310311312313314315316
317318319320321322323
324325326327328329330
331414243444546

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。1,470,000 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。1,470,000 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。910,500 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。600,000 株
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。310,500 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。2,380,500 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
59.8 億円8.8 億円20.8 ％71 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

68.5 ％– ％12.6 ％– ％19 ％
※新株予約権による潜在株式(940千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
みずほ証券(主幹事)93.04％2,214,900株
アイザワ証券0.87％20,700株
あかつき証券0.87％20,700株
岩井コスモ証券0.87％20,700株
SBI証券0.87％20,700株
極東証券0.87％20,700株
松井証券0.87％20,700株
マネックス証券0.87％20,700株
丸三証券0.87％20,700株
合計100%2,380,500株

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

8%
個人15,814本
抽選1,705本
裁量14,109本
11%
個人185本
抽選22本
裁量163本
45%
個人179本
抽選92本
裁量87本
90%
個人186本
抽選186本
裁量–本
90%
個人186本
抽選186本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 9.0 /15点
※★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　システム開発関連のIPOは人気が集まりやすく、注目度は高い。前期(23.12)はサービスの価格改定や中途採用を進めたことで、前期比で売上高は7.2％増、最終益は横ばいの2.8億円で着地。今期(24.12)も中途採用や新卒者の採用を進めるなど規模拡大を推進し、売上は9.7％増、最終益は同程度を見込む。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は14億円の中小型案件で、株主には安定株主しかおらず、想定価格も低めの設定のため、需給面から初値上昇に期待。今期の最終益予想に基づくPERは20.2倍(EPS:29.7円予想)と業種平均69.8倍(情報通信・グロース)と比較して割安。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？ ROE ？ PER ？ PBR ？
億円7.2 ％15.2 ％21.7 倍3.9 倍
情報・通信6.1 ％10.7 ％69.8 倍4.2 倍
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
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初値予想と結果　

初値予想
（公開価格比）		1,000円（3/21予想）
（+540円 / +117.4%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。600円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。380円 ～ 460円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。460円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		-円
（– / –）

▌AIの予測値（3/21更新）

1,235円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+117.4 ％+168.5 ％+127.5 ％+72.3 ％
(公開価格比)(公開価格比)シス開発中小型

過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
ドリーム・アーツ+13.0%24.224.9%14.9%
ジャパニアス+97.1%12.68.6%14.1%
BlueMeme+1.1%24.720.2%3.1%

▌システム開発のIPO実績
（システムの受託開発や役務提供など）

シス開発勝率平均騰落率
107 件
(2007年以降)
91.6 ％
（98件 / 107件）
+127.5 ％
（Q2：+107.4 ％）

（2024/2/29 現在）

システム開発の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5596 アウトルック2023/12/12-8.0 ％
4811 ドリーム・アーツ2023/10/27+13.0 ％
5590 ネットスターズ2023/9/26-8.0 ％
5579 GSI2023/6/27-8.0 ％
5576 オービーシステム2023/6/21+76.0 ％

シス開発のIPO騰落率分布


▌中小型のIPO実績
（中小型：供給額10~20億円未満のIPO）

中小型勝率平均騰落率
202 件
（2016年以降）
89.1 ％
（180件 / 202件）
+72.3 ％
（Q2：+56.1 ％）

（2024/2/29 現在）

中小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5871 ＳＯＬＩＺＥ2024/2/7+37.4 ％
5892 ｙｕｔｏｒｉ2023/12/27+12.3 ％
5619 マーソ2023/12/21-8.0 ％
5868 ロココ2023/12/20-2.5 ％
5597 ブルーイノベ2023/12/12+27.7 ％

中小型のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

（24/09/26 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
リプライオリ
242A（9/25）		1,270
1,398		- 9.2％
- 128円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,697
1,941		- 12.6％
- 244円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		1,015
1,085		- 6.5％
- 70円
オプロ
228A（8/21）		1,350
1,673		- 19.3％
- 323円
ファベル
220A（7/31）		903
1,190		- 24.1％
- 287円
ハートシード
219A（7/30）		1,735
1,548		+ 12.1％
+ 187円
リベラウェア
218A（7/29）		560
454		+ 23.3％
+ 106円
タイミー
215A（7/26）		1,356
1,850		- 26.7％
- 494円
フィットイージー
212A（7/23）		1,560
1,213		+ 28.6％
+ 347円
カドス
211A（7/18）		2,569
3,210		- 20.0％
- 641円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		431
489		- 11.9％
- 58円
ロゴスＨＤ
205A（6/28）		2,849
2,290		+ 24.4％
+ 559円
豆蔵デジタルＨＤ
202A（6/27）		1,304
1,348		- 3.3％
- 44円
ＭＦＳ
196A（6/21）		259
368		- 29.6％
- 109円
タウンズ
197A（6/20）		573
430		+ 33.3％
+ 143円
ポストプライム
198A（6/20）		792
450		+ 76.0％
+ 342円
ＷＯＬＶＥＳ
194A（6/20）		1,075
875		+ 22.9％
+ 200円
ライスカレー
195A（6/19）		890
1,560		- 42.9％
- 670円
インテグループ
192A（6/18）		4,105
5,940		- 30.9％
- 1,835円
Ｃｈｏｒｄｉａ
190A（6/14）		336
255		+ 31.8％
+ 81円
Ｄ＆Ｍカンパニー
189A（6/11）		839
1,308		- 35.9％
- 469円
アストロスケール
186A（6/5）		1,134
1,281		- 11.5％
- 147円
学びエイド
184A（5/28）		692
1,282		- 46.0％
- 590円
コージンバイオ
177A（4/25）		1,827
2,030		- 10.0％
- 203円
レジル
176A（4/24）		1,523
1,205		+ 26.4％
+ 318円
ウィルスマート
175A（4/16）		1,003
1,580		- 36.5％
- 577円
ハンモック
173A（4/11）		1,219
2,160		- 43.6％
- 941円
イタミアート
168A（4/8）		973
2,000		- 51.4％
- 1,027円
アズパートナーズ
160A（4/4）		1,980
2,923		- 32.3％
- 943円
Ｇモンスター
157A（3/29）		658
1,700		- 61.3％
- 1,042円
マテリアルＧ
156A（3/29）		814
1,085		- 25.0％
- 271円
カウリス
153A（3/28）		1,668
2,875		- 42.0％
- 1,207円
情報戦略
155A（3/28）		502
1,021		- 50.8％
- 519円
シンカ
149A（3/27）		927
1,671		- 44.5％
- 744円
ダイブ
151A（3/27）		2,622
3,225		- 18.7％
- 603円
コロンビアＷ
146A（3/27）		3,505
3,745		- 6.4％
- 240円
エルイズビー
145A（3/26）		764
1,553		- 50.8％
- 789円
ソラコム
147A（3/26）		1,240
1,563		- 20.7％
- 323円
ハッチ・ワーク
148A（3/26）		2,680
2,815		- 4.8％
- 135円
ＪＳＨ
150A（3/26）		649
893		- 27.3％
- 244円
イシン
143A（3/25）		977
2,234		- 56.3％
- 1,257円
ＳＴＧ
5858（3/21）		1,835
3,215		- 42.9％
- 1,380円
ジンジブ
142A（3/22）		2,258
3,980		- 43.3％
- 1,722円
トライアル
141A（3/21）		3,435
2,215		+ 55.1％
+ 1,220円
光フードサービス
138A（2/28）		3,555
5,850		- 39.2％
- 2,295円
Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
137A（2/28）		1,182
3,990		- 70.4％
- 2,808円
ＶＲＡＩＮ
135A（2/22）		2,772
5,190		- 46.6％
- 2,418円
ＶＩＳ
130A（2/8）		1,003
2,001		- 49.9％
- 998円
ＳＯＬＩＺＥ
5871（2/7）		1,900
2,020		- 5.9％
- 120円

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