IPO情報：リビングプラットフォーム（7091）
- 2020/2/10
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | リビングプラットフォーム（7091） |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南2条西20丁目291番地 |
| 従業員数 | 296人 |
| 事業概要 | 主に介護事業、障がい者支援事業、保育事業を展開する。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”http://www.living-platform.com/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 51.2億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 11.2億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 16.7％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 38.9％ (純利益/純資産) | |
| PER | 32.2倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 5.8倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| global bridge HD | 2019/12/23 | ＋49.4％ | 19.4億円 | 45.9％ | -51.4％ | -倍 |
| テノ.ホールディングス | 2018/12/21 | ＋25.0％ | 17.9億円 | 39.8％ | 14.8％ | 67.1倍 |
| SERIOホールディングス | 2018/3/2 | ＋130.3％ | 14.7億円 | 35.0％ | 11.8％ | 191.4倍 |
評価ポイント！！
・介護や保育事業に新規性はなく、注目度は低い。
・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面はまずまず。
・売上は伸びているものの、事業内容から今後の大きな成長は難しい。
・上場日には同業のミアヘルサ（7688）の上場もあるため、資金が分散される可能性が高く、初値はより厳しめになる可能性。
IPO参加スタンス ⇒ 不参加
初値予想と結果
| 初値予想 | 3,200円～3,500円 |
|---|---|
| 【参考】ＡＩによる初値予測 | 4,200円 |
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋16,000円 （＋4.8％） 計算式：(3,500円 – 3,340円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 3,900円（想定:3,340円 仮条件:3,530円～3,900円） |
| 初値（3/17） | 3,550円 公募比：-350円（騰落率：-9.0％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2020/2/28（金） ～ 2020/3/5（木） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2020/3/6（金） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2020/3/11（水） |
| 上場日 | 2020/3/17（火） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：300,000株 売出：300,000株 オーバーアロットメントによる売出：90,000株 |
|---|---|
| 野村證券（主幹事） | 305,600株 （割当率：91.33％） |
| 大和証券 | 11,600株 （割当率：3.47％） |
| SBI証券 | 8,700株 （割当率：2.60％） |
| みずほ証券 | 2,900株 （割当率：0.87％） |
| エース証券 | 2,900株 （割当率：0.87％） |
| 極東証券 | 2,900株 （割当率：0.87％） |
上位株主の持株比率及びロックアップ
| （株）HCA | 59.26％ ⇒90日間 |
|---|---|
| 金子洋文 | 30.50％ ⇒90日間 |
| 大和PIパートナーズ（株） | 4.26％ ⇒90日間 |
| （有）ミロス | 2.04％ ⇒90日間 |
| 77ニュービジネス投資事業有限責任組合 | 1.31％ ⇒90日間 |
| ほくほくキャピタル | 0.26％ ⇒90日間 |
| 伊藤浩太郎 | 0.26％ ⇒継続保有 |
| 小林伸也 | 0.26％ ⇒継続保有 |
| 林隆祐 | 0.26％ ⇒継続保有 |
| 井﨑義博 | 0.15％ ⇒継続保有 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 628 | 1,091 | 1,735 | 5,679 | 6,628 |
| 経常利益 | 36 | 31 | △13 | 145 | 231 |
| 当期純利益 | 21 | 9 | △21 | 76 | 159 |
| 純資産額 | 178 | 1,578 | 1,298 | 241 | 408 |
| 総資産額 | 519 | 2,358 | 3,198 | 5,791 | 5,821 |
※2018年3月期以降は連結決算。