IPO初値予想：モビルス（4370）【8/26更新】
- 2021/8/26
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モビルス（4370）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、モビルスのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | モビルス（4370） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区西五反田3-11-6 サンウエスト山手ビル5F |
| 従業員数 | 71人 |
| 事業概要 | コンタクトセンター向けSaaSプロダクト（モビシリーズ）などのCXソリューションの提供 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://mobilus.co.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
MOBI BOTは、ITR調査で3年連続売上シェアNo.1のチャットボット。シナリオ応答やAI連携による自動応答によって顧客サポートの効率化、自動化を実現。高度な自動応答を得意とし、MOBI AGENTとの併用によって有人チャット対応ログから効率よくチャットボットを学習させるPQPA機能、独自のアルゴリズムを組み込み継続的な正答率の改善を支援。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/8 | 2017/8 | 2018/8 | 2019/8 | 2020/8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 261 | 422 | 680 | 741 | 953 |
| 経常利益 | △56 | △31 | 103 | △89 | 55 |
| 当期利益 | △56 | △34 | 69 | △104 | 75 |
| 純資産額 | 76 | 342 | 827 | 723 | 1,252 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| ラン・ホアン | 31.12％ | 90日間or1.5倍 |
| 阮 明徳 | 10.47％ | 180日間 |
| 三菱ＵＦＪキャピタル５号投資事業有限責任組合 | 9.31％ | 90日間or1.5倍 |
| エヌ・ティ・ティ・コムウェア（株） | 9.10％ | |
| トランス・コスモス（株） | 6.39％ | 90日間or1.5倍 |
| グローバル・イノベーション・ファンドⅢ | 6.39％ | 180日間 |
| 石井 智宏 | 4.50％ | 180日間 |
| （株）オウケイウェイヴ | 3.66％ | 90日間or1.5倍 |
| ＫＳＰ４号投資事業有限責任組合 | 3.35％ | 90日間or1.5倍 |
| ＳＭＢＣベンチャーキャピタル３号投資事業有限責任組合 | 1.70％ | 90日間or1.5倍 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 360,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 907,000株 |
| 公開株数合計 | 1,267,000株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 8月18日(水)～8月24日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 | 8月25日(水) |
| 購入申込期間 | 8月26日(木)～8月31日(火) |
| 上場日 | 9月2日(木) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 大和証券（主幹事） | 91.33％ | 1,157,100株 |
| 野村證券 | 3.91％ | 49,500株 |
| 三菱UFJMS証券 | 1.74％ | 22,000株 |
| SMBC日興証券 | 1.30％ | 16,500株 |
| SBI証券 | 0.87％ | 11,000株 |
| 楽天証券 | 0.43％ | 5,500株 |
| 静銀ティーエム証券 | 0.21％ | 2,700株 |
| 極東証券 | 0.21％ | 2,700株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 9.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌安定成長で収益黒字化
業務効率に関連したIPOは比較的人気が集まりやすく、「AI」「クラウド」といったテーマ性もあるため、注目度は高い。前期（20.8）は、MOBI AGENTのユーザーが順調に伸び、増収（28.6%）で収益は黒字転換。今期（21.8）も、バックオフィス業務の効率化を背景にMOBI VOICEが伸長し、3Q累計で増収・増益は確実。
▌価格低めで安心感
市場への供給額は20億円未満の中小型案件で、需給面に大きな不安はない。株主にVCが入っているのはマイナスも、想定価格低めなので買いに安心感。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 13.4 | 28.6 | 6.0 | 79.1 | 3.7 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 2,700円（8/26更新） （＋1,420円 / ＋110.9％） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,060円 |
| 仮条件 | 1,060円 ~ 1,280円 |
| 公開価格 | 1,280円 |
| 初値 （公開価格比） | 1,830円 （+550円 / +43.0％） |
AIの予測値（参考）
2,993円（8/26更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ファブリカC | 15.0% | 32.4 | 29.3% | 32.1% |
| AI CROSS | 65.1% | 7.1 | 95.3% | 25.8% |
| Chatwork | -7.5% | 156.9 | 34.4% | -20.9% |
| ウォンテッドリー | 401.0% | 1.3 | 86.5% | 16.9% |
| コラボス | 137.6% | 6.8 | 8.6% | 18.0% |