MFS[エムエフエス]（196A）のIPO情報と初値予想【初値決定】

　MFS（196A）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、MFSのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名MFS（196A）
所在地東京都千代田区大手町一丁目6番1号
従業員数60人
業種その他金融業
事業概要オンライン住宅ローンサービス『モゲチェック』の開発・提供、不動産投資の総合プラットフォーム『INVASE』の開発・提供

【企業サイト】

https://www.mortgagefss.jp/

事業メモ
　「モゲチェック」事業では、ウェブサービス及びスマートフォン向けアプリを通じた住宅ローンの媒介を主要業務とし、ユーザーの住宅ローン審査申込に際して審査申込先銀行と契約している広告代理店より広告宣伝費を受領する。「INVASE」事業では、投資用不動産の仲介とローンの申し込みから審査完了までの手続きができるサイトを運営する。

沿革　

代表取締役CEO 中山田 明

　最先端のファイナンススキルとインフォメーションテクノロジーを融合させて、「住宅ローンを必要とする全ての人が、最も有利な条件で借り入れ、借り換えできる」世界の実現を目指します。

2009年7月
㈱オプティを東京都港区に設立。
2014年7月
㈱MFSへ商号変更し、東京都千代田区に本店移転。現在の事業を開始。
2015年8月
住宅ローン診断サービス「モゲチェック」をリリース。
2016年3月
住宅ローン診断サービス「モーゲージ・ネクスト」をリリース。１号店(銀座)をオープン。
2016年11月
モーゲージ・ネクストをモゲチェック・プラザへ名称変更。２号店(新宿)をオープン。電話診断を開始。
2017年1月
住宅ローンクレジットスコアサービス「モゲスコア」をリリース。
2017年3月
３号店(横浜)をオープン。
2018年6月
銀座、新宿、横浜の店舗を閉店し、現在地へ本社移転。
2018年10月
不動産投資総合型オンラインサービス「モゲチェック・プラザfor不動産投資ローン」をリリース。
2019年2月
オンライン住宅ローンサービス「オンラインモゲチェック」開始。
2019年4月
モゲチェック・プラザfor不動産投資ローンをモゲチェック不動産投資へ名称変更。
2019年5月
モゲチェックで借入サービスリリース。
2019年7月
住宅ローン借入可能額判定サービス「モゲパスサービス」をリリース。
2019年8月
不動産会社向け住宅ローン業務代行サービス「モゲビズ」の営業を目的として、モゲチェック・リノベーション㈱を設立。
2019年10月
不動産会社向け住宅ローン媒介サービス「モゲビズサービス」をリリース。
2021年1月
融資承認確率機能をリリース。
2021年6月
モゲチェック不動産投資をINVASEへ名称変更。
2021年10月
自動提案機能「モゲレコサービス」をリリース。
2022年1月
モゲチェック・リノベーション㈱を清算。
2022年2月
投資用不動産顧客の集客から仲介までの一体化を目的として、コンドミニアム・アセットマネジメント㈱を子会社化。
2022年11月
INVASEにて不動産価格のスコアリングサービス「Pスコアサービス」をリリース。
2023年10月
アプリサービス「モゲチェック」をリリース。
2023年10月
アプリサービス「INVASE Pro」をリリース。

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期2019/62020/62021/62022/62023/6
売上高1832505058441,608
経常益△174△171△230△552△147
最終益△187△187△231△556△150
純資産2112261,0244691,189
総資産2462621,2799261,944
※単位は百万円、22.6から連結決算

▌セグメント別の売上内訳（2023.6)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
中山田 明(社長)23.05%180日
JICﾍﾞﾝﾁｬｰ･ｸﾞﾛｰｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ1号LPS11.60%180日/1.5倍
塩澤 崇8.57%180日
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ5号LPS6.62%180日/1.5倍
ｸﾞﾛｰﾋﾞｽ5号ﾌｧﾝﾄﾞLPS6.52%180日/1.5倍
BIG1号LPS4.37%
YJ2号投資事業組合4.05%
Globis Fund V, L.P.2.79%180日/1.5倍
ｼﾞｰ･ｴｽ･ｸﾞﾛｰｽ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ合同会社2.71%
ﾏﾈｯｸｽﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ㈱2.14%
上記以外27.58%
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：7,003.8 千株（2024年5月17日現在）

?

33.6 ％– ％10.3 ％56.1 ％
2,356.4 千株– 千株720 千株3,927.4 千株
※新株予約権による潜在株式(631.2千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日5月17日(金)
抽選申込期間6月6日(木)～6月12日(水)
当選発表日6月13日(木)
購入申込期間6月14日(金)～6月19日(水)
上場日6月21日(金)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
52652752852953053161
62636465666768
69610611612613614615
616617618619620621622
623624625626627628629

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。2,700,000 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。2,700,000 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。2,272,800 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。1,624,200 株
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。648,600 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。4,972,800 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
36.3 億円10.8 億円47.7 ％62.4 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

23.0 ％– ％5.9 ％26.6 ％44.6 ％
※新株予約権による潜在株式(631.2千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
SMBC日興証券(主幹事)56.52％2,810,800株
みずほ証券34.78％1,729,700株
マネックス証券2.61％129,800株
野村證券2.17％108,100株
SBI証券1.74％86,400株
東海東京証券0.87％43,200株
楽天証券0.43％21,600株
松井証券0.43％21,600株
中銀証券0.43％21,600株
合計100%4,972,800株

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

10%
個人19,170本
抽選2,698本
裁量16,472本
11%
個人14,772本
抽選1,885本
裁量12,887本
90%
個人1,168本
抽選1,168本
裁量–本
9%
個人916本
抽選102本
裁量814本
45%
個人748本
抽選384本
裁量364本
66%
個人290本
抽選285本
裁量5本
90%
個人194本
抽選194本
裁量–本
90%
個人194本
抽選194本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 7.0 /15点
※★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　ネットを利用した住宅ローンの仲介事業に特段の新規性はなく、注目度は高くはない。前期(23.6)はモゲチェックの認知度拡大で集客数及びユーザー数が大きく増加したほか、INVASEでも会員登録数が増えた結果、前期比で売上は90.6％増、最終損失は△1.5億円で赤字縮小(前期△5.6)。今期(24.6)もモゲチェックとINVASEの利用者数は順調に増加してお、3Q累計で前期を上回る勢いで推移。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は20億円の中小型案件で、株主にＶＣが多く入っておりロックアップも緩いため、需給はやや不安。想定価格が低めの設定なのはプラス材料。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段はその他金融業(全市場)における成長率の中央値。 ROE ？直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段はその他金融業(全市場)におけるROEの中央値。 PER ？想定価格を基準にした株価収益率。下段はその他金融業(グロース)の単純PER(24.4末時点)。 PBR ？想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段はその他金融業(グロース)の単純PBR(24.4末時点)。
19.9 億円90.5 ％-12.6 ％– 倍1.7 倍
その他金融– ％– ％30.4 倍5.7 倍
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果　

初値予想
（公開価格比）		530円（6/17予想）
（+130円 / +32.5%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。400円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。370円 ～ 400円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。400円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		368円
（-32円 / -8%）

▌AIの予測値（6/17更新）

737円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+32.5 ％+84.3 ％+35.7 ％+71.5 ％
(公開価格比)(公開価格比)金融中小型

MFSの初値は公開価格を８％下回る、今後の株価展望は？

2024.06.22

MFSの初値は公開価格を８％下回る、今後の株価展望は？

　ここでは、東証グロース市場に新規上場を果たし、きょう初値を付けたMFS<196A>の初日の値動きと、今後の株価見通しについて探っていきます。主たる事業は、オンライン住宅ローンサービス『モゲチェック』の開発・提 …

過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
APF+216.7%3.43.7%-0.3%

▌金融業のIPO実績
（銀行・証券、金融商品仲介業など）

金融勝率平均騰落率
48 件
(2007年以降)
68.8 ％
（33件 / 48件）
+35.7 ％
（Me：+15.1 ％）

（2024/5/22 現在）

金融業の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5845 全保連2023/10/25-3.3 ％
5843 ニッポンイン2023/10/3+24.1 ％
5842 インテグラル2023/9/20±0.0 ％
7330 レオスキャピタル2023/4/25+33.1 ％
5838 楽天銀行2023/4/21+32.6 ％

金融のIPO騰落率分布


▌中小型のIPO実績
（中小型：供給額10~20億円未満のIPO）

中小型勝率平均騰落率
212 件
（2016年以降）
89.2 ％
（189件 / 212件）
+71.5 ％
（Me：+55.6 ％）

（2024/5/22 現在）

中小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
177A コージンバイオ2024/4/25+6.8 ％
175A ウィルスマート2024/4/16-4.6 ％
168A イタミアート2024/4/8+25.0 ％
160A アズパートナーズ2024/4/4+52.2 ％
157A Ｇモンスター2024/3/29+73.5 ％

中小型のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

（24/11/18 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
インターメス
262A（10/18）		2,503
2,038		+ 22.8％
+ 465円
日水コン
261A（10/16）		1,374
1,341		+ 2.5％
+ 33円
オルツ
260A（10/11）		500
570		- 12.3％
- 70円
ケイ・ウノ
259A（10/8）		1,289
2,134		- 39.6％
- 845円
シマダヤ
250A（10/1）		1,414
1,760		- 19.7％
- 346円
Ａｉロボティクス
247A（9/27）		2,700
2,514		+ 7.4％
+ 186円
アスア
246A（9/26）		802
1,004		- 20.1％
- 202円
キッズスター
248A（9/26）		1,560
2,210		- 29.4％
- 650円
ＩＮＧＳ
245A（9/26）		2,326
2,700		- 13.9％
- 374円
グロースエクスパ
244A（9/26）		2,458
1,841		+ 33.5％
+ 617円
リプライオリ
242A（9/25）		1,040
1,398		- 25.6％
- 358円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,210
1,941		- 37.7％
- 731円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		871
1,085		- 19.7％
- 214円
オプロ
228A（8/21）		1,363
1,673		- 18.5％
- 310円
ファベル
220A（7/31）		922
1,190		- 22.5％
- 268円
ハートシード
219A（7/30）		1,301
1,548		- 16.0％
- 247円
リベラウェア
218A（7/29）		421
454		- 7.3％
- 33円
タイミー
215A（7/26）		993
1,850		- 46.3％
- 857円
フィットイージー
212A（7/23）		1,599
1,213		+ 31.8％
+ 386円
カドス
211A（7/18）		2,615
3,210		- 18.5％
- 595円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		310
489		- 36.6％
- 179円
ロゴスＨＤ
205A（6/28）		2,195
2,290		- 4.1％
- 95円
豆蔵デジタルＨＤ
202A（6/27）		1,202
1,348		- 10.8％
- 146円
ＭＦＳ
196A（6/21）		348
368		- 5.4％
- 20円
タウンズ
197A（6/20）		565
430		+ 31.4％
+ 135円
ポストプライム
198A（6/20）		713
450		+ 58.4％
+ 263円
ＷＯＬＶＥＳ
194A（6/20）		787
875		- 10.1％
- 88円
ライスカレー
195A（6/19）		742
1,560		- 52.4％
- 818円
インテグループ
192A（6/18）		3,290
5,940		- 44.6％
- 2,650円
Ｃｈｏｒｄｉａ
190A（6/14）		208
255		- 18.4％
- 47円
Ｄ＆Ｍカンパニー
189A（6/11）		835
1,308		- 36.2％
- 473円
アストロスケール
186A（6/5）		1,011
1,281		- 21.1％
- 270円
学びエイド
184A（5/28）		556
1,282		- 56.6％
- 726円
コージンバイオ
177A（4/25）		1,757
2,030		- 13.4％
- 273円
レジル
176A（4/24）		1,580
1,205		+ 31.1％
+ 375円
ウィルスマート
175A（4/16）		849
1,580		- 46.3％
- 731円
ハンモック
173A（4/11）		1,430
2,160		- 33.8％
- 730円
イタミアート
168A（4/8）		929
2,000		- 53.6％
- 1,071円
アズパートナーズ
160A（4/4）		1,779
2,923		- 39.1％
- 1,144円
Ｇモンスター
157A（3/29）		546
1,700		- 67.9％
- 1,154円
マテリアルＧ
156A（3/29）		600
1,085		- 44.7％
- 485円
カウリス
153A（3/28）		1,606
2,875		- 44.1％
- 1,269円
情報戦略
155A（3/28）		547
1,021		- 46.4％
- 474円
シンカ
149A（3/27）		695
1,671		- 58.4％
- 976円
ダイブ
151A（3/27）		2,740
3,225		- 15.0％
- 485円
コロンビアＷ
146A（3/27）		3,500
3,745		- 6.5％
- 245円
エルイズビー
145A（3/26）		690
1,553		- 55.6％
- 863円
ソラコム
147A（3/26）		1,091
1,563		- 30.2％
- 472円
ハッチ・ワーク
148A（3/26）		2,341
2,815		- 16.8％
- 474円
ＪＳＨ
150A（3/26）		546
893		- 38.9％
- 347円
イシン
143A（3/25）		931
2,234		- 58.3％
- 1,303円
ＳＴＧ
5858（3/21）		2,349
3,215		- 26.9％
- 866円
ジンジブ
142A（3/22）		676
3,980		- 83.0％
- 3,304円
トライアル
141A（3/21）		2,954
2,215		+ 33.4％
+ 739円
光フードサービス
138A（2/28）		2,202
5,850		- 62.4％
- 3,648円
Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
137A（2/28）		1,053
3,990		- 73.6％
- 2,937円
ＶＲＡＩＮ
135A（2/22）		1,930
5,190		- 62.8％
- 3,260円
ＶＩＳ
130A（2/8）		881
2,001		- 56.0％
- 1,120円
ＳＯＬＩＺＥ
5871（2/7）		1,638
2,020		- 18.9％
- 382円

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