IPO初値予想：ワンキャリア（4377）【9/29更新】
- 2021/9/29
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ワンキャリア（4377）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ワンキャリアのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ワンキャリア（4377） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー16階 |
| 従業員数 | 66人 |
| 事業概要 | キャリアデータプラットフォームを活用した採用 DX 支援サービスの提供と就職支援メディア「ONE CAREER」及び「ONE CAREER PLUS」の運営 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://onecareer.co.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
新卒採用支援メディア「ONE CAREER」は新卒入社までの最初のキャリア選択をサポートするサービスで、就職活動の体験情報を集めたコンテンツと、プロの編集チームが作成したコンテンツを融合したハイブリッドメディア。利用者は80万人、法人取引累計社数は782社（2021.6末）。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/3 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 28 | 294 | 638 | 953 | 1,331 |
| 経常利益 | 8 | △10 | 23 | 9 | 72 |
| 当期利益 | 6 | △65 | 19 | △1 | 68 |
| 純資産額 | 7 | 33 | 51 | 50 | 119 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 宮下尚之 | 74.21％ | 180日間 |
| 長澤有紘 | 6.71％ | 180日間 |
| UBV Fund-Ⅰ投資事業有限責任組合 | 4.60％ | 90日間or1.5倍 |
| （株）SMBC信託銀行（特定金外信 PKSHA SPARXアルゴリズム1号） | 4.60％ | 90日間or1.5倍 |
| （株）AMG | 2.30％ | 90日間or1.5倍 |
| 北野唯我 | 1.65％ | |
| 佐藤裕介 | 0.92％ | 180日間 |
| 長谷川嵩明 | 0.92％ | |
| 田中晋太朗 | 0.64％ | |
| 美澤臣一 | 0.46％ | 180日間 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 600,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 729,600株 |
| 公開株数合計 | 1,329,600株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 9月21日(火)～9月28日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 | 9月29日(水) |
| 購入申込期間 | 9月30日(木)～10月5日(火) |
| 上場日 | 10月7日(木) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券（主幹事） | 91.34％ | 1,214,400株 |
| SBI証券 | 3.47％ | 46,200株 |
| みずほ証券 | 1.74％ | 23,100株 |
| 楽天証券 | 0.86％ | 11,500株 |
| 極東証券 | 0.86％ | 11,500株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.86％ | 11,500株 |
| いちよし証券 | 0.43％ | 5,700株 |
| 岡三証券 | 0.43％ | 5,700株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 7.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌安定成長で黒字転換
新卒採用サイトの運営に特段の新規性はなく、注目度は高くはない。前期（20.12）は、オンライン動画の立ち上げやワンキャリアクラウドβ版のリリースなどで、増収（39.7％）・黒字転換。今期（21.12）もオンライン動画サービスが好調で、21.6からは中途採用事業にも参入。
▌IPO市場は苦戦気味
市場への供給額は30億円程度の中型案件で、需給に大きな不安はないものの、最近のIPOはやや苦戦気味で、初値が予想外に低くなることも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 27.1 | 39.7 | 57.1 | 167.2 | 9.3 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 2,800円（9/29更新） （＋760円 / ＋37.3％） |
|---|---|
| 想定価格 | 2,040円 |
| 仮条件 | 2,040円 ~ 2,090円 |
| 公開価格 | 2,090円 |
| 初値 （公開価格比） | 2,500円 （+410円 / +19.6％） |
AIの予測値（参考）
3,225円（9/29更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| i-plug | 129.0% | 14.5 | 18.5% | -17.2% |
| ハウテレヴィジョン | 209.5% | 4.4 | 20.3% | 14.6% |