PostPrime[ポストプライム]（198A）のIPO情報と初値予想【初値決定】
- 2024/6/20
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PostPrime（198A）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、PostPrimeのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | PostPrime（198A） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門一丁目10番5号 |
| 従業員数 | 19人 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業概要 | PostPrimeの運営 |
【企業サイト】
https://corp.postprime.com/
事業メモ
『お金』にまつわる情報交換の場としてSNS「PostPrime」を運営する。ユーザーは無料で会員登録することができ、ライブ配信・動画・音声・その他の投稿で専門家から投資のことを学ぶことができる。また、一定の要件をクリアしたユーザーは「プライムクリエイター」として、自らの投稿の一部を有料投稿として設定し、収益を獲得することもできる。
沿革
代表取締役 高橋ダニエル圭
YouTubeで金融マーケットの解説を行ったところ、視聴者のみなさんから大きな反響を得ることができました。そのことをきっかけに、日本での生活を始め、自らのコンテンツを広げることと、他SNSよりもより良いものを提供するべく、自らのプラットフォームを作る決断をしました。
2020年9月
東京都港区虎ノ門一丁目において資本金100万円でDKT㈱を設立
2020年12月
東京都港区西新橋一丁目に移転
2021年9月
SNS「PostPrime」をリリース
2022年1月
「ありがとう」機能をリリース
2022年4月
商号をPostPrime㈱に変更 東京都渋谷区渋谷二丁目に移転 コイン機能をリリース
2022年6月
ライブ機能をリリース メンバーシップ機能をリリース
2023年1月
東京都港区虎ノ門一丁目に移転
2023年3月
ISO/IEC27001：2013 情報セキュリティマネジメントシステム取得
財務データ
▌主要な経営指標等の推移
| 決算期 | -/- | 2021/2 | 2021/5 | 2022/5 | 2023/5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | – | 19 | 207 | 644 | 787 |
| 経常益 | – | 11 | 319 | 420 | 261 |
| 最終益 | – | 7 | 207 | 201 | 186 |
| 純資産 | – | 8 | 215 | 419 | 606 |
| 総資産 | – | 30 | 352 | 530 | 918 |
※単位は百万円、単体決算
▌セグメント別の売上内訳（2023.5)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| DAN TAKAHASHI LLC | 79.27% | 180日 |
| 高橋 ﾀﾞﾆｴﾙ 圭(社長) | 8.81% | 180日 |
| ｺﾀｴﾙ信託㈱ | 3.96% | 継続保有 |
| ヴｰ ヴｧﾝ ﾁｭﾝ | 1.98% | 継続保有 |
| 羽鳥 有紀彦 | 1.32% | 継続保有 |
| 従業員 | 0.55% | 継続保有 |
| 従業員 | 0.44% | 継続保有 |
| 従業員 | 0.44% | 継続保有 |
| 従業員 | 0.40% | 継続保有 |
| 従業員 | 0.40% | 継続保有 |
| 上記以外 | 2.43% |
（LPS：投資事業有限責任組合）
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数：11,354 千株（2024年5月17日現在）
| 91.5 ％ | – ％ | 8.5 ％ | – ％ |
| 10,389 千株 | – 千株 | 965 千株 | – 千株 |
※新株予約権による潜在株式(1,354千株)を含む。
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 5月17日(金) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 6月4日(火)～6月10日(月) |
| 当選発表日 | 6月11日(火) |
| 購入申込期間 | 6月12日(水)～6月17日(月) |
| 上場日 | 6月20日(木) |
※証券会社によってスケジュールは異なります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 61 |
| 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 69 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 |
| 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 |
| 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。 | 100,000 株 | |
|---|---|---|
| 内訳 | (新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。 | 100,000 株 |
| (自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。 | 0 株 | |
| 売出株 ？既存株主が売り出す株式。 | 3,269,500 株 | |
| 内訳 | (買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。 | 2,830,000 株 |
| (ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。 | 439,500 株 | |
| 公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。 | 3,369,500 株 | |
（IPO指標）
| 時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。 | 資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 | ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。 | 公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 |
|---|---|---|---|
| 45.5 億円 | 0.5 億円 | 29 ％ | 3.4 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 66.0 ％ | – ％ | 8.4 ％ | – ％ | 25.6 ％ |
※新株予約権による潜在株式(1,354千株)を含む。
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| みずほ証券(主幹事) | 95.65％ | 3,223,000株 |
| SMBC日興証券 | 0.87％ | 29,300株 |
| SBI証券 | 0.87％ | 29,300株 |
| 大和証券 | 0.87％ | 29,300株 |
| マネックス証券 | 0.87％ | 29,300株 |
| 楽天証券 | 0.8％ | 29,300株 |
| 合計 | 100% | 3,369,500株 |
★ 委託販売による取扱株数（予想）
| 証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
|---|---|---|
| ＣＯＮＮＥＣＴ | 大和 | 300株 |
※取扱株数は過去実績を元に推定。
▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）
8%
| 個人 | 23,012本 |
|---|---|
| 抽選 | 2,482本 |
| 裁量 | 20,530本 |
13%
| 個人 | 250本 |
|---|---|
| 抽選 | 37本 |
| 裁量 | 213本 |
45%
| 個人 | 254本 |
|---|---|
| 抽選 | 130本 |
| 裁量 | 124本 |
18%
| 個人 | 227本 |
|---|---|
| 抽選 | 52本 |
| 裁量 | 175本 |
90%
| 個人 | 264本 |
|---|---|
| 抽選 | 264本 |
| 裁量 | –本 |
90%
| 個人 | 264本 |
|---|---|
| 抽選 | 264本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 3本 |
|---|---|
| 抽選 | 3本 |
| 裁量 | –本 |
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。
RatingIPOの評価と初値予想
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 9.5 /15点 |
※★4以上 積極参加 ★2~3 参加 ★1 不参加
▌注目度・業績評価
プラットフォーム関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度は高い。前期(23.5)はプライムクリエイターや自社チャンネルのプライム登録数増加、新たにメンバーシップ機能を追加したこと等により、前期比で売上は22.2％増、最終益は19％増の1.9億円で着地。今期(24.5)もたプラチナ・メンバーシップやAIアニメキャラクター導入などにより、売上は18.9％増、最終益は29.1％増を見込む。
▌需給・価格評価
市場への供給額は15億円の中小型案件で、株主には安定株主しかおらず、想定価格もかなり低めの設定のため、需給面から初値上昇に期待。今期の最終益予想に基づくPERは18.6倍(EPS:24円予想)と業種平均67.6倍(情報通信・グロース)と比較してかなり割安な水準。
《IPOの評価指標》
| 供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。 | 成長率 ？直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段は情報・通信業(全市場)における成長率の中央値。 | ROE ？直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段は情報・通信業(全市場)におけるROEの中央値。 | PER ？想定価格を基準にした株価収益率。下段は情報・通信業(グロース)の単純PER(24.4末時点)。 | PBR ？想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段は情報・通信業(グロース)の単純PBR(24.4末時点)。 |
|---|---|---|---|---|
| 15.2 億円 | 22.2 ％ | 30.7 ％ | 24.5 倍 | 7.1 倍 |
| 情報・通信 | 8.4 ％ | 9.6 ％ | 67.6 倍 | 3.9 倍 |
|---|
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 700円（6/12予想） （+250円 / +55.6%） |
|---|---|
| 想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。 | 450円 |
| 仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。 | 430円 ～ 450円 |
| 公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。 | 450円 |
| 初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。 （公開価格比） | 450円 （±0円 / ±0.0%） |
ここでは、東証グロース市場に新規上場を果たし、きょう初値を付けたPostPrime<198A>の初日の値動きと、今後の株価見通しについて探っていきます。主たる事業は、PostPrimeの運営で、IPOの規模としては中小型の案件 …
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| シンカ | +26.6% | 7.5 | 35.4% | 27.8% |
| ｍｏｎｏＡＩ | +93.9% | 10.6 | 14.6% | -58.7% |
▌システムPFのIPO実績
（EC・決済などを行うプラットフォーム運営）
| シスPF | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2024/5/20 現在）
システムPFの直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 149A シンカ | 2024/3/27 | +26.6 ％ |
| 147A ソラコム | 2024/3/26 | +79.7 ％ |
| 137A Ｃｏｃｏｌｉｖｅ | 2024/2/28 | +124.2 ％ |
| 5621 ヒューマンＴ | 2023/12/22 | -2.5 ％ |
| 5619 マーソ | 2023/12/21 | -8.0 ％ |
シスPFのIPO騰落率分布
▌中小型のIPO実績
（中小型：供給額10~20億円未満のIPO）
| 中小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2024/5/20 現在）
中小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 177A コージンバイオ | 2024/4/25 | +6.8 ％ |
| 175A ウィルスマート | 2024/4/16 | -4.6 ％ |
| 168A イタミアート | 2024/4/8 | +25.0 ％ |
| 160A アズパートナーズ | 2024/4/4 | +52.2 ％ |
| 157A Ｇモンスター | 2024/3/29 | +73.5 ％ |
中小型のIPO騰落率分布
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
