PRISM BioLab[プリズムバイオラボ]（206A）のIPO情報と初値予想【初値決定】

　PRISM BioLab（206A）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、PRISM BioLabのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名PRISM BioLab（206A）
所在地神奈川県藤沢市村岡東二丁目26番1号
従業員数22人
業種医薬品
事業概要独自の創薬基盤（PepMetics技術）を用いた新規医薬品の研究・開発

【企業サイト】

https://prismbiolab.com/

事業メモ
　独自のヘリックスペプチド模倣技術(ヘリックス構造のペプチドを模倣する低分子化合物で、細胞内のタンパク質間相互作用(PPI)を制御する技術)を用いて、細胞内PPIをターゲットとする創薬に取り組む。細胞内PPI阻害薬はこれまで一つしか承認されておらず(ベネトクラクス、Abbvie社)、その開発は極めて困難とされている。現在、自社開発で、E7386(ガン、エーザイ㈱)やPRI-724(肝硬変、大原薬品工業㈱)など複数のパイプラインで研究を進める。

沿革　

代表取締役 竹原 大

　PRISM BioLab は PepMeticsR 技術によって「創薬不可能」だった標的を「創薬可能」にし、治療法のなかった病気を治療することを目指しています。

2006年11月
当社の前身であるPRISM BioLab㈱(旧 ㈱PRISM Pharma)を設立
2007年4月
神奈川県横浜市緑区長津田町4259-3に事務所及び研究所を開設
2011年4月
エーザイ㈱とPRI-724のガン分野におけるライセンス契約締結
2012年4月
社名を㈱PRISM Pharmaに変更すると共に、自社開発事業を中心に展開するため当社、㈱PRISM BioLabを新設分割により設立
2013年7月
エーザイ㈱との共同研究で経口剤となるE7386を創出し、当社研究成果をエーザイ㈱に導出(その後、E7386に資源集中するために2015年にPRI-724は契約解消)
2017年3月
製薬会社の創薬ターゲットに対してHit化合物(*)を創出する共同開発事業を本格的に開始
2018年5月
大原薬品工業㈱にPRI-724のガン以外の分野におけるライセンス契約締結
2018年10月
当社が㈱PRISM Pharmaを吸収合併
2020年5月
Boehringer Ingelheim International GmbH社との間で、複数の創薬ターゲットに関する研究及びライセンス契約を締結
2020年7月
本社を湘南ヘルスイノベーションパーク(神奈川県藤沢市)内へ移転
2020年11月
Merck KGaA社との間で、複数の創薬ターゲットに関する研究及びライセンス契約を締結
2021年6月
フランスの製薬大手LES LABORATOIRES SERVIER社との間で創薬に関する業務提携契約を締結
2021年11月
エーザイ㈱と共同で創製したCBP/β-catenin阻害剤E7386について、臨床におけるPOC(Proof of Concept：創薬概念の検証)を達成
2021年12月
製薬大手RocheグループのF. Hoffmann-La Roche Ltd.社及びGenentech, Inc.社との間で、研究及びライセンス契約を締結
2022年4月
大原薬品工業㈱に導出したPRI-724について、臨床におけるPOC(Proof of Concept：創薬概念の検証)を達成
2023年5月
大原薬品工業㈱とライセンス契約に基づく第Ⅱ相臨床試験の開始によるマイルストン達成
2023年11月
Eli Lilly and Company社との間で、複数の創薬ターゲットに関する共同研究及びライセンス契約を締結
2024年4月
小野薬品工業㈱との間でガン領域における創薬に関するライセンス契約を締結

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期2019/92020/92021/92022/92023/9
売上高10620659554113
経常益△145△140△15479△498
最終益△145△143△15673△527
純資産92△511,0931,6751,148
総資産5634011,5101,7401,211
※単位は百万円、単体決算

▌販売実績別の売上内訳（2023.9)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
DBJｷｬﾋﾟﾀﾙLPS16.30%90日/1.5倍
大和日台ﾊﾞｲｵﾍﾞﾝﾁｬｰ2号LPS12.05%90日/1.5倍
WMｸﾞﾛｰｽ3号LPS11.09%90日/1.5倍
ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ3号LPS8.29%90日/1.5倍
Eli Lilly and Company6.99%継続保有
竹原 大(社長)6.37%180日
中島 喜一郎5.23%180日
Newton Biocapital I Pricaf privee SA3.49%90日/1.5倍
santec Holdings㈱3.49%継続保有
大原薬品工業㈱2.80%180日
上記以外23.90%
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：35,767.2 千株（2024年5月27日現在）

?

7.9 ％– ％38.8 ％53.3 ％
2,809 千株– 千株13,889.8 千株19,068.4 千株
※新株予約権による潜在株式(4,412.4千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日5月27日(月)
抽選申込期間6月17日(月)～6月21日(金)
当選発表日6月24日(月)
購入申込期間6月25日(火)～6月28日(金)
上場日7月2日(火)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
69610611612613614615
616617618619620621622
623624625626627628629
630717273747576
777879710711712713

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。4,000,000 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。4,000,000 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。600,000 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。0 株
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。600,000 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。4,600,000 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
153.8 億円17.4 億円11.3 ％100 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

7.1 ％– ％34.9 ％48.0 ％10.1 ％
※新株予約権による潜在株式(4,412.4千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
SMBC日興証券(主幹事)84.35％3,880,000株
大和証券5.22％240,000株
みずほ証券4.35％200,000株
SBI証券3.48％160,000株
岩井コスモ証券0.87％40,000株
松井証券0.87％40,000株
丸三証券0.87％40,000株
合計100%4,600,000株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
ＣＯＮＮＥＣＴ大和2,400株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

10%
個人26,462本
抽選3,725本
裁量22,737本
18%
個人1,862本
抽選422本
裁量1,440本
11%
個人1,708本
抽選218本
裁量1,490本
45%
個人1,386本
抽選712本
裁量674本
11%
個人358本
抽選43本
裁量315本
90%
個人360本
抽選360本
裁量–本
100%
個人24本
抽選24本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

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RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 5.5 /15点
※★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　バイオベンチャー関連のIPOは敬遠されすく、注目度は低い。前期(23.9)は自社開発のマイルストン収入や共同研究収入の受領も売上は前期比で79.6％減、最終も△5.3億円の赤字転落(前期+72百万円)。今期(24.9)もEli Lilly and Company社との共同研究や小野薬品工業㈱とのがん領域におけるライセンス契約締結などで一時金等の収入を見込む。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は20億円の中型案件で、株主にＶＣが多く入っているもののロックアップは入っており、想定価格もかなり低めの設定で、需給に大きな不安はない。バイオベンチャーの先行きは読みにくく敬遠されやすいため、初値が公開価格割れの可能性も。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段は医薬品(全市場)における成長率の中央値。 ROE ？直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段は医薬品(全市場)におけるROEの中央値。 PER ？想定価格を基準にした株価収益率。下段は医薬品(グロース)の単純PER(24.4末時点)。 PBR ？想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段は医薬品(グロース)の単純PBR(24.4末時点)。
20.0 億円-79.6 ％-45.9 ％– 倍5.7 倍
医薬品5.8 ％3.3 ％－ 倍3.4 倍
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果　

初値予想
（公開価格比）		480円（6/24予想）
（+30円 / +6.7%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。435円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。435円 ～ 450円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。450円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		489円
（+39円 / +8.7%）

▌AIの予測値（6/24更新）

710円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+6.7 ％+57.8 ％+32.8 ％+35.8 ％
(公開価格比)(公開価格比)医薬品中型

PRISM BioLabの初値は公開価格を９％上回る、今後の株価展望は？

2024.07.03

PRISM BioLabの初値は公開価格を９％上回る、今後の株価展望は？

　ここでは、東証グロース市場に新規上場を果たし、きょう初値を付けたPRISM BioLab<206A>の初日の値動きと、今後の株価見通しについて探っていきます。主たる事業は、独自の創薬基盤（PepMetics技術）を用いた新規医 …

過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
ＶＩＳ+100.1%10.3203.4%-9.1%
ケイファーマ-7.9%20.10.0%-29.3%
ノイルイミューン-6.1%30.0519.8%-9.0%

▌医薬品関連のIPO実績
（バイオベンチャー企業など）

医薬品勝率平均騰落率
41 件
(2007年以降)
65.9 ％
（27件 / 41件）
+32.8 ％
（Me：+10.0 ％）

（2024/5/28 現在）

医薬品関連の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
130A ＶＩＳ2024/2/8+100.1 ％
4896 ケイファーマ2023/10/17-7.9 ％
4893 ノイルイミューン2023/6/28-6.1 ％
4894 クオリプス2023/6/27+7.7 ％
4892 サイフューズ2022/12/1+6.2 ％

医薬品のIPO騰落率分布


▌中型のIPO実績
（中型：供給額20~50億円未満のIPO）

中型勝率平均騰落率
154 件
（2016年以降）
77.3 ％
（119件 / 154件）
+35.8 ％
（Me：+18.8 ％）

（2024/5/28 現在）

中型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
173A ハンモック2024/4/11+4.9 ％
153A カウリス2024/3/28+87.9 ％
146A コロンビアＷ2024/3/27+13.5 ％
135A ＶＲＡＩＮ2024/2/22+73.6 ％
5870 ナルネット2023/12/25-8.1 ％

中型のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

（24/09/26 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
リプライオリ
242A（9/25）		1,270
1,398		- 9.2％
- 128円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,697
1,941		- 12.6％
- 244円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		1,015
1,085		- 6.5％
- 70円
オプロ
228A（8/21）		1,350
1,673		- 19.3％
- 323円
ファベル
220A（7/31）		903
1,190		- 24.1％
- 287円
ハートシード
219A（7/30）		1,735
1,548		+ 12.1％
+ 187円
リベラウェア
218A（7/29）		560
454		+ 23.3％
+ 106円
タイミー
215A（7/26）		1,356
1,850		- 26.7％
- 494円
フィットイージー
212A（7/23）		1,560
1,213		+ 28.6％
+ 347円
カドス
211A（7/18）		2,569
3,210		- 20.0％
- 641円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		431
489		- 11.9％
- 58円
ロゴスＨＤ
205A（6/28）		2,849
2,290		+ 24.4％
+ 559円
豆蔵デジタルＨＤ
202A（6/27）		1,304
1,348		- 3.3％
- 44円
ＭＦＳ
196A（6/21）		259
368		- 29.6％
- 109円
タウンズ
197A（6/20）		573
430		+ 33.3％
+ 143円
ポストプライム
198A（6/20）		792
450		+ 76.0％
+ 342円
ＷＯＬＶＥＳ
194A（6/20）		1,075
875		+ 22.9％
+ 200円
ライスカレー
195A（6/19）		890
1,560		- 42.9％
- 670円
インテグループ
192A（6/18）		4,105
5,940		- 30.9％
- 1,835円
Ｃｈｏｒｄｉａ
190A（6/14）		336
255		+ 31.8％
+ 81円
Ｄ＆Ｍカンパニー
189A（6/11）		839
1,308		- 35.9％
- 469円
アストロスケール
186A（6/5）		1,134
1,281		- 11.5％
- 147円
学びエイド
184A（5/28）		692
1,282		- 46.0％
- 590円
コージンバイオ
177A（4/25）		1,827
2,030		- 10.0％
- 203円
レジル
176A（4/24）		1,523
1,205		+ 26.4％
+ 318円
ウィルスマート
175A（4/16）		1,003
1,580		- 36.5％
- 577円
ハンモック
173A（4/11）		1,219
2,160		- 43.6％
- 941円
イタミアート
168A（4/8）		973
2,000		- 51.4％
- 1,027円
アズパートナーズ
160A（4/4）		1,980
2,923		- 32.3％
- 943円
Ｇモンスター
157A（3/29）		658
1,700		- 61.3％
- 1,042円
マテリアルＧ
156A（3/29）		814
1,085		- 25.0％
- 271円
カウリス
153A（3/28）		1,668
2,875		- 42.0％
- 1,207円
情報戦略
155A（3/28）		502
1,021		- 50.8％
- 519円
シンカ
149A（3/27）		927
1,671		- 44.5％
- 744円
ダイブ
151A（3/27）		2,622
3,225		- 18.7％
- 603円
コロンビアＷ
146A（3/27）		3,505
3,745		- 6.4％
- 240円
エルイズビー
145A（3/26）		764
1,553		- 50.8％
- 789円
ソラコム
147A（3/26）		1,240
1,563		- 20.7％
- 323円
ハッチ・ワーク
148A（3/26）		2,680
2,815		- 4.8％
- 135円
ＪＳＨ
150A（3/26）		649
893		- 27.3％
- 244円
イシン
143A（3/25）		977
2,234		- 56.3％
- 1,257円
ＳＴＧ
5858（3/21）		1,835
3,215		- 42.9％
- 1,380円
ジンジブ
142A（3/22）		2,258
3,980		- 43.3％
- 1,722円
トライアル
141A（3/21）		3,435
2,215		+ 55.1％
+ 1,220円
光フードサービス
138A（2/28）		3,555
5,850		- 39.2％
- 2,295円
Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
137A（2/28）		1,182
3,990		- 70.4％
- 2,808円
ＶＲＡＩＮ
135A（2/22）		2,772
5,190		- 46.6％
- 2,418円
ＶＩＳ
130A（2/8）		1,003
2,001		- 49.9％
- 998円
ＳＯＬＩＺＥ
5871（2/7）		1,900
2,020		- 5.9％
- 120円

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