IPO初値予想：スローガン（9253）【11/17更新】
- 2021/11/17
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スローガン（9253）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、スローガンのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | スローガン（9253） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山2-11-17 第一法規本社ビル3階 |
| 従業員数 | 109人 |
| 事業概要 | 新産業領域向け求人プラットフォーム「Goodfind」を通した新卒採用支援サービス等 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.slogan.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
ベンチャー・スタートアップ企業を中心とした新産業領域の企業の新卒採用と挑戦意欲・成長志向の高い学生の就職活動を支援するプラットフォーム「Goodfind」やコンサル就活サービス「FactLogic」、インターン紹介サービス「Intern Street」を運営。若手イノベーション人材向けビジネスメディア「FastGrow」なども手掛ける。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/9 | 2017/9 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 570 | 646 | 947 | 1,458 | 1,311 |
| 経常利益 | 111 | 51 | 85 | 173 | 43 |
| 当期利益 | △0.4 | 18 | 97 | 145 | 50 |
| 純資産額 | 101 | 101 | 66 | 460 | 492 |
※2020.2期から連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 伊藤 豊 | 30.26％ | 180日間 |
| Reapra Ventures Pte. Ltd. | 23.30％ | 90日間or1.5倍 |
| 織田 一彰 | 12.97％ | 90日間 |
| KMFG（株） | 4.41％ | 180日間 |
| XTech１号投資事業有限責任組合 | 4.32％ | 90日間or1.5倍 |
| 仁平 理斗 | 3.30％ | 180日間 |
| スローガン社員持株会 | 2.77％ | 180日間 |
| 北川 裕憲 | 2.29％ | 180日間 |
| （株）ドリームインキュベータ | 2.24％ | 90日間or1.5倍 |
| 三菱地所（株） | 1.86％ | 90日間or1.5倍 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 500,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 75,000株 |
| 公開株数合計 | 575,000株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 11月9日(火)～11月15日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 | 11月16日(火) |
| 購入申込期間 | 11月17日(水)～11月22日(月) |
| 上場日 | 11月25日(木) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券（主幹事） | 60.87％ | 350,000株 |
| マネックス証券 | 30.43％ | 175,000株 |
| いちよし証券 | 1.74％ | 10,000株 |
| みずほ証券 | 1.74％ | 10,000株 |
| SBI証券 | 0.87％ | 5,000株 |
| 岡三証券 | 0.87％ | 5,000株 |
| 松井証券 | 0.87％ | 5,000株 |
| 丸三証券 | 0.87％ | 5,000株 |
| 極東証券 | 0.87％ | 5,000株 |
| 楽天証券 | 0.87％ | 5,000株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 8.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌採用環境は厳しめ
採用支援サービス関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度はまずまず。前期（21.2）は新型コロナによる取引先の採用活動の見直しなどで減収も、オンラインコンテンツの拡充等により営業利益はプラスを維持。今期（22.2）は新卒の紹介手数料が堅調に推移しており、増収・増益が見込める。
▌需給環境はやや不安
市場への供給額は10億円未満の小型案件で初値上昇に期待も、株主に一部VCが入っており需給面はやや不安。初値が公開価格近辺であれば、セカンダリーのチャンスも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 5.9 | -10.1 | 10.2 | 55.4 | 2.9 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 1,800円（11/17更新） （＋600円 / ＋50.0％） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,020円 |
| 仮条件 | 1,020円 ~ 1,200円 |
| 公開価格 | 1,200円 |
| 初値 （公開価格比） | 1,800円 （+600円 / +50.0％） |
AIの予測値（参考）
2,617円（11/17更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ワンキャリア | 19.6% | 27.1 | 39.7% | 57.1% |
| i-plug | 129.0% | 14.5 | 18.5% | -17.2% |
| ジェイック | 117.3% | 7.6 | 9.0% | 42.6% |