IPO初値予想：W TOKYO（9159）【6/20更新】

　W TOKYO[ダブルトウキョウ]（9159）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、W TOKYO[ダブルトウキョウ]のIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名W TOKYO（9159）
所在地東京都渋谷区神宮前五丁目28番5号
従業員数44人
業種サービス業
事業概要TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランドを活用したブランディング・コンテンツプロデュース事業

【企業サイト】

https://w-tokyo.co.jp/

事業メモ
　TOKYO GIRLS COLLECTION(TGC)は「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに、モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。TGCの協賛金やチケット販売による収入のほか、インフルエンサーやアーティストのキャスティングやアフィリエイトプラットフォームも展開する。

沿革　

代表取締役 村上 範義

　W TOKYOは、東京ガールズコレクションを日本最大級のプラットフォームに育て上げてきた独自のプロデュースノウハウを活かし、付加価値を創造し続けるブランディングカンパニーです。

2005年8月
㈱ゼイヴェルが「第１回 東京ガールズコレクション 2005 AUTUMN/WINTER」を企画、開催
2006年5月
㈱ゼイヴェルと㈱博報堂DYメディアパートナーズとの合弁で、協賛営業を行う会社として㈱F1メディア(商号変更後、㈱W media)を設立
2013年6月
㈱F1メディアがシンガポールにて「ASIA STYLE COLLECTION by style×style.com」を開催
2014年5月
㈱F1メディアがタイ バンコクにて「TOKYO GIRLS TOWN in Thailand」を開催
2015年6月
㈱ディー・エル・イーが「TOKYO GIRLS COLLECTION」の商標権を取得
2015年7月
㈱ディー・エル・イーの100％子会社として、主に「TOKYO GIRLS COLLECTION」の商標を活用した事業を行うことを目的として、東京都千代田区に㈱TOKYO GIRLS COLLECTION(現当社)を設立
2015年10月
㈱F1メディアが地方創生プロジェクトとして「takagi presents TGC KITAKYUSHU 2015 by TOKYO GIRLS COLLECTION」を開催
2015年11月
㈱F1メディアが㈱W mediaに商号を変更
2016年9月
TOKYO GIRLS COLLECTIONの企画・運営を行っていた㈱W mediaの全株式を取得し、完全子会社化
2016年10月
㈱W mediaが地方創生プロジェクトとして「takagi presents TGC KITAKYUSHU 2016 by TOKYO GIRLS COLLECTION」を開催
2017年1月
㈱TOKYO GIRLS COLLECTION(現当社)を存続会社、㈱W mediaを消滅会社とする吸収合併を行い、㈱W TOKYOに商号を変更
2017年1月
本社を東京都渋谷区に移転
2017年1月
インドネシア ジャカルタにて「TGC Night in JAKARTA 2017」を開催
2017年12月
地方創生プロジェクトとして中国地方初となる「Istyle presents TGC HIROSHIMA 2017 by TOKYO GIRLS COLLECTION」を開催
2018年5月
SDGs(持続可能な開発目標)の推進企業としてニューヨーク国際連合本部において表彰、ファッションセレモニー「TGCファッションセレモニー at 国連DDR」を開催
2018年6月
㈱ディー・エル・イーより「TOKYO GIRLS COLLECTION」の商標権を取得　商標と運営の一体化を実現
2018年7月
地方創生プロジェクトとして北陸地方初となる「プレステージ・インターナショナル presents TGC TOYAMA 2018 by TOKYO GIRLS COLLECTION」を開催
2019年1月
地方創生プロジェクトとSDGs推進を掛け合わせた「SDGs推進 TGC しずおか 2019 by TOKYO GIRLS COLLECTION」を開催
2019年4月
地方創生プロジェクトとして「TGC KUMAMOTO 2019 by TOKYO GIRLS COLLECTION」を開催
2019年6月
親会社である㈱ディー・エル・イーから独立　親会社の株式譲渡により新株主体制に移行
2019年11月
本社を東京都渋谷区内で移転
2020年2月
「第30回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2020 SPRING/SUMMER」を史上初の無観客開催
2020年7月
新規ブランド構築を目的とした子会社「㈱W lab」を設立
2021年11月
SDGs推進を含むシティプロモーションとして「SDGs FES in EDOGAWA supported by TGC」を開催
2022年3月
TOKYO GIRLS COLLECTIONをバーチャル空間で体験できる「バーチャルTGC」をローンチ
2022年10月
地方創生プロジェクト初となる野外フェス「TGC FES YAMANASHI 2022」を開催
2023年2月
地方創生プロジェクトとして関西地方初となる「oomiya presents TGC WAKAYAMA 2023 by TOKYO GIRLS COLLECTION」を開催

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期2018/62019/62020/62021/62022/6
売上高3,2733,4893,0531,9872,065
経常益138153△86△20288
最終益162101△162△219129
純資産397498347380521
総資産2,6962,5182,3872,6872,498
※単位は百万円、単体決算

▌サービスの売上内訳（2022.6)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
村上 範義(社長)28.10%90日
㈱ﾃﾞｨｰ･ｴﾙ･ｲｰ15.20%90日
帝都ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂLPS8.91%90日/1.5倍
㈱ﾏｲﾅﾋﾞ6.50%90日
㈱ﾍﾞｸﾄﾙ5.30%90日
㈱電通ｸﾞﾙｰﾌﾟ5.30%
㈱ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ5.30%90日
ｶﾙﾁｭｱ･ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ㈱5.30%90日
片山 晃4.88%90日
㈱ｼﾞｪｲ･ｽﾄｰﾑ2.88%90日
上記以外12.33%
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：2,828.7 千株（2023年5月26日現在）

?

30.4 ％– ％60.7 ％8.9 ％
861 千株– 千株1,715.7 千株252 千株
※新株予約権による潜在株式(360.7千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日5月26日(金)
抽選申込期間6月13日(火)～6月19日(月)
当選発表日6月20日(火)
購入申込期間6月21日(水)～6月26日(月)
上場日6月29日(木)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
646566676869610
611612613614615616617
618619620621622623624
62562662762862963071
72737475767778

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。120,000 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。120,000 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。384,800 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。319,000 株
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。65,800 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。504,800 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
74.3 億円3.4 億円17 ％27.3 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

26.5 ％– ％50.1 ％8.5 ％14.9 ％
※新株予約権による潜在株式(360.7千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
野村證券(主幹事)95.72％483,200株
SBI証券1.72％8,700株
ティーエム証券0.85％4,300株
マネックス証券0.85％4,300株
松井証券0.85％4,300株
合計100%504,800株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
LINE証券野村1,500株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

8%
個人3,527本
抽選388本
裁量3,139本
40%
個人70本
抽選35本
裁量35本
100%
個人43本
抽選43本
裁量–本
100%
個人43本
抽選43本
裁量–本
100%
個人15本
抽選15本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

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RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 9.5 /15点
※★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　広告・プロモーション関連のIPOは人気化しやすく、TGCの知名度も高いため、注目度は高い。前期(22.8)は２年半ぶりに有観客でTGCを開催したほか、ブランディングプロデュースサービス等が好調で、前期比で売上は46.4％増(収益基準変更前)、最終益は2.9億円の黒字転換。今期(23.6)もTGCの地方開催やシティプロモーション案件の増加等で、売上は71.7％増、最終益は3.3倍の4.2億円を見込む。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は14億円の中小型案件で、株主にはVCが一部入っているもののロックアップは入っており、需給に不安はない。今期の最終益予想に基づくPERは16.6倍(EPS:172.7円予想)と業種平均61.8倍(サービス・グロース)と比較して割安な水準。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？ ROE ？ PER ？ PBR ？
14.5 億円3.9 ％24.8 ％57.6 倍8.9 倍
サービス業4.8 ％10.6 ％61.8 倍4.1 倍
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果　

初値予想
（公開価格比）		4,400円（6/20予想）
（+1,400円 / +46.7%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。2,870円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。2,870円 ～ 3,000円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。3,000円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		7,000円
（+4,000円 / +133.3%）

▌AIの予測値（6/20更新）

4,790円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+46.7 ％+59.7 ％+109.1 ％+73.6 ％
(公開価格比)(公開価格比)マーケティ中小型


過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
INCLUSIVE+114.9%11.267.5%25.8%
エードット+121.0%7.075.8%29.6%

▌マーケティングのIPO実績
（広告やプロモーションなどマーケティング）

マーケティ勝率平均騰落率
51 件
(2007年以降)
88.2 ％
（45件 / 51件）
+115.7 ％
（Q2：+98.1 ％）

（2023/6/1 現在）

マーケティングの直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5027 ＡｎｙＭｉｎｄ2022/12/19±0.0 ％
5244 ｊｉｇ．ｊｐ2022/9/28+40.0 ％
5242 アイズ2022/12/21+134.5 ％
9337 トリドリ2022/12/19+82.2 ％
9561 グラッドキューブ2022/9/28+56.3 ％

マーケティのIPO騰落率分布


▌中小型のIPO実績
（中小型：供給額10~20億円未満のIPO）

中小型勝率平均騰落率
183 件
（2016年以降）
90.2 ％
（165件 / 183件）
+73.4 ％
（Q2：+57.9 ％）

（2023/6/1 現在）

中小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5572 リッジアイ2023/4/26+154.0 ％
4040 南海化学2023/4/20+45.6 ％
5571 エキサイトＨＤ2023/4/19+26.9 ％
9345 ビズメイツ2023/3/30+63.4 ％
9344 アクシスＣ2023/3/28+55.4 ％

中小型のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

（24/11/18 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
インターメス
262A（10/18）		2,503
2,038		+ 22.8％
+ 465円
日水コン
261A（10/16）		1,374
1,341		+ 2.5％
+ 33円
オルツ
260A（10/11）		500
570		- 12.3％
- 70円
ケイ・ウノ
259A（10/8）		1,289
2,134		- 39.6％
- 845円
シマダヤ
250A（10/1）		1,414
1,760		- 19.7％
- 346円
Ａｉロボティクス
247A（9/27）		2,700
2,514		+ 7.4％
+ 186円
アスア
246A（9/26）		802
1,004		- 20.1％
- 202円
キッズスター
248A（9/26）		1,560
2,210		- 29.4％
- 650円
ＩＮＧＳ
245A（9/26）		2,326
2,700		- 13.9％
- 374円
グロースエクスパ
244A（9/26）		2,458
1,841		+ 33.5％
+ 617円
リプライオリ
242A（9/25）		1,040
1,398		- 25.6％
- 358円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,210
1,941		- 37.7％
- 731円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		871
1,085		- 19.7％
- 214円
オプロ
228A（8/21）		1,363
1,673		- 18.5％
- 310円
ファベル
220A（7/31）		922
1,190		- 22.5％
- 268円
ハートシード
219A（7/30）		1,301
1,548		- 16.0％
- 247円
リベラウェア
218A（7/29）		421
454		- 7.3％
- 33円
タイミー
215A（7/26）		993
1,850		- 46.3％
- 857円
フィットイージー
212A（7/23）		1,599
1,213		+ 31.8％
+ 386円
カドス
211A（7/18）		2,615
3,210		- 18.5％
- 595円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		310
489		- 36.6％
- 179円
ロゴスＨＤ
205A（6/28）		2,195
2,290		- 4.1％
- 95円
豆蔵デジタルＨＤ
202A（6/27）		1,202
1,348		- 10.8％
- 146円
ＭＦＳ
196A（6/21）		348
368		- 5.4％
- 20円
タウンズ
197A（6/20）		565
430		+ 31.4％
+ 135円
ポストプライム
198A（6/20）		713
450		+ 58.4％
+ 263円
ＷＯＬＶＥＳ
194A（6/20）		787
875		- 10.1％
- 88円
ライスカレー
195A（6/19）		742
1,560		- 52.4％
- 818円
インテグループ
192A（6/18）		3,290
5,940		- 44.6％
- 2,650円
Ｃｈｏｒｄｉａ
190A（6/14）		208
255		- 18.4％
- 47円
Ｄ＆Ｍカンパニー
189A（6/11）		835
1,308		- 36.2％
- 473円
アストロスケール
186A（6/5）		1,011
1,281		- 21.1％
- 270円
学びエイド
184A（5/28）		556
1,282		- 56.6％
- 726円
コージンバイオ
177A（4/25）		1,757
2,030		- 13.4％
- 273円
レジル
176A（4/24）		1,580
1,205		+ 31.1％
+ 375円
ウィルスマート
175A（4/16）		849
1,580		- 46.3％
- 731円
ハンモック
173A（4/11）		1,430
2,160		- 33.8％
- 730円
イタミアート
168A（4/8）		929
2,000		- 53.6％
- 1,071円
アズパートナーズ
160A（4/4）		1,779
2,923		- 39.1％
- 1,144円
Ｇモンスター
157A（3/29）		546
1,700		- 67.9％
- 1,154円
マテリアルＧ
156A（3/29）		600
1,085		- 44.7％
- 485円
カウリス
153A（3/28）		1,606
2,875		- 44.1％
- 1,269円
情報戦略
155A（3/28）		547
1,021		- 46.4％
- 474円
シンカ
149A（3/27）		695
1,671		- 58.4％
- 976円
ダイブ
151A（3/27）		2,740
3,225		- 15.0％
- 485円
コロンビアＷ
146A（3/27）		3,500
3,745		- 6.5％
- 245円
エルイズビー
145A（3/26）		690
1,553		- 55.6％
- 863円
ソラコム
147A（3/26）		1,091
1,563		- 30.2％
- 472円
ハッチ・ワーク
148A（3/26）		2,341
2,815		- 16.8％
- 474円
ＪＳＨ
150A（3/26）		546
893		- 38.9％
- 347円
イシン
143A（3/25）		931
2,234		- 58.3％
- 1,303円
ＳＴＧ
5858（3/21）		2,349
3,215		- 26.9％
- 866円
ジンジブ
142A（3/22）		676
3,980		- 83.0％
- 3,304円
トライアル
141A（3/21）		2,954
2,215		+ 33.4％
+ 739円
光フードサービス
138A（2/28）		2,202
5,850		- 62.4％
- 3,648円
Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
137A（2/28）		1,053
3,990		- 73.6％
- 2,937円
ＶＲＡＩＮ
135A（2/22）		1,930
5,190		- 62.8％
- 3,260円
ＶＩＳ
130A（2/8）		881
2,001		- 56.0％
- 1,120円
ＳＯＬＩＺＥ
5871（2/7）		1,638
2,020		- 18.9％
- 382円

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