IPO初値予想：ワンダープラネット（4199）
- 2021/5/7
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ワンダープラネット（4199）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ワンダープラネットのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ワンダープラネット（4199） |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区錦3-23-18 ニューサカエビル5F |
| 従業員数 | 195人 |
| 事業概要 | エンターテインメントサービス事業 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://wonderpla.net” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
スマートフォンを中心としたスマートデバイス向けのアプリ・ゲームを開発。提供するタイトルは、ユーザーが無料でダウンロードし、アプリ・ゲーム内での一部アイテムの獲得や機能拡張を行う際や月額での課金が必要となるフリーミアムモデルとしており、課金により得られた金額が収入となる。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/8 | 2017/8 | 2018/8 | 2019/8 | 2020/8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,824 | 2,669 | 2,665 | 2,856 | 3,435 |
| 経常利益 | △331 | △610 | △793 | △137 | 312 |
| 当期利益 | △274 | △709 | △836 | 12 | 224 |
| 純資産額 | 407 | 698 | 107 | 819 | 1,044 |
※2020年8月期から連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 常川 友樹 | 16.05％ | 180日間 |
| JAPAN VENTURES I L.P. | 11.93％ | 180日間or1.5倍 |
| （株）海外需要開拓支援機構 | 10.97％ | 180日間or1.5倍 |
| 石川 篤 | 9.63％ | 180日間 |
| グローバル・ブレイン５号投資事業有限責任組合 | 8.39％ | 180日間or1.5倍 |
| ユナイテッド（株） | 8.30％ | 180日間or1.5倍 |
| ジャフコSV４共有投資事業有限責任組合 | 6.42％ | 180日間or1.5倍 |
| 久手堅 憲彦 | 4.54％ | 180日間 |
| 西條 晋一 | 4.28％ | 180日間or1.5倍 |
| LINE Ventures Japan有限責任事業組合 | 2.57％ | 180日間or1.5倍 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 50,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 167,600株 |
| 公開株数合計 | 217,600株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 5月25日(火)～5月31日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 | 6月1日(火) |
| 購入申込期間 | 6月2日(水)～6月7日(月) |
| 上場日 | 6月10日(木) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 大和証券（主幹事） | 91.50％ | 199,100株 |
| SBI証券 | 4.32％ | 9,400株 |
| 野村證券 | 1.70％ | 3,700株 |
| マネックス証券 | 0.83％ | 1,800株 |
| 楽天証券 | 0.83％ | 1,800株 |
| 三菱UFJMS証券 | 0.41％ | 900株 |
| 東海東京証券 | 0.41％ | 900株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 10.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌テーマ性は十分、収益拡大
ゲーム関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度はまずまず。前期（20.8）は売上と利益ともに大きく伸びており、今後もリリース済みゲームからの収益に期待。収益の振れ幅の大きいゲーム事業で、黒字なのもプラス評価。
▌需給は良好、価格も割安
市場への供給額は10億円未満の小型案件で、株主にVCが入っているのはマイナスなものの、需給面から初値上昇に期待。想定価格ベースでPERが23.1倍と、IPOでは低めの価格設定なのも買いに安心感。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 20.3 | 21.5 | 23.1 | 4.5 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 5,000円 （＋2,590円 / ＋107.5％） |
|---|---|
| 想定価格 | 2,410円 |
| 仮条件 | 2,410円 ~ 2,560円 |
| 公開価格 | 2,560円 |
| 初値 （公開価格比） | 4,115円 （+1,555円 / +60.7％） |
AIの予測値（参考）
5,270円
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| coly | 104.6% | 59.9 | 37.3% | 26.3% |
| 東京通信 | 98.7% | 14.4 | 32.6% | 24.5% |
| ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ | 108.3% | 2.3 | 74.0% | 37.7% |
| エディア | 94.2% | 4.2 | 28.5% | 3.3% |