IPO初値予想：マテリアルグループ（156A）【3/21更新】
- 2024/3/21
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マテリアルグループ（156A）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、マテリアルグループのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | マテリアルグループ（156A） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル35階 |
| 従業員数 | 267人 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業概要 | PR・デジタルを中心としたマーケティングコミュニケーション支援 |
【企業サイト】
https://materialgroup.jp/
事業メモ
主要事業のPRコンサルティングでは、PRの各種手法(テレビPR、イベントの実施、SNSを用いたキャンペーン等)を中心に、広告を含むマーケティングコミュニケーションの各種施策を用いて、企業等のブランド・商品・サービス等の情報をメディア・SNSを通じて消費者/生活者等のステークホルダーに届ける施策の支援をする。
沿革
代表取締役CEO 青﨑 曹
私たちは、PRエージェンシーグループとしてクライアントのマーケティングコミュニケーションを支援することで成長してまいりました。グループ各社が高い専門性を有し、それぞれのクライアントの課題に応じて適切にサービスを組み合わせられることが大きな強みだと考えています。
2005年2月
東義和氏が有限会社マテリアルを設立(東京都世田谷区野沢)。テレビPRを専業に扱う会社として事業を開始。
2007年4月
有限会社マテリアルを㈱マテリアルに移行するとともに、東京都渋谷区宇田川町に本社移転。
2011年1月
業務拡大、従業員数の増加に伴い、東京都渋谷区宇田川町から東京都渋谷区桜ヶ丘町に本社移転。
2011年11月
同じく東京都渋谷区桜ヶ丘町から東京都渋谷区恵比寿へ本社移転。
2012年6月
大阪支社を設立。
2013年11月
業務拡大、従業員数の増加に伴い、東京都渋谷区恵比寿から東京都港区赤坂へ本社移転。
2014年8月
持株会社として㈱LENS(東京都港区赤坂)を設立。
2015年9月
100％子会社として、広告・PR・Web業界を中心とした人材紹介事業を運営する㈱マテリアルパートナーズ(現㈱CONNECTED MATERIAL)を設立。
2015年11月
㈱LENSをマテリアルグループ㈱へ商号変更。
2016年8月
業務の拡大、当社グループ全体の従業員数の増加に伴い、東京都港区赤坂内で本社移転。
2017年2月
100％子会社として、「Social Video News(ソーシャルビデオニュース)」を運営する㈱Social Video News(現㈱CONNECTED MATERIAL)を設立。
2019年2月
㈱アドバンテッジパートナーズ(本社・東京都港区)が運用受託するファンド所有の戦略PR投資事業有限責任組合が、㈱マテリアルの創業者である東義和氏よりマテリアルグループ㈱の株式を取得。東義和氏の代表取締役退任に伴い、青﨑曹がマテリアルグループ㈱の代表取締役CEOに就任。
2020年3月
㈱Social Video NewsがSocial Video News事業を㈱マテリアルに事業譲渡。㈱Social Video Newsは、「P-NEWS(ピーニュース)」(現「CLOUD PRESS ROOM(クラウドプレスルーム)」)を運営するP-NEWS事業を㈱FIREBUGから事業譲渡により譲り受け、㈱PNEWSへ商号変更。
2020年10月
㈱P-NEWSを㈱CONNECTED MATERIALへ商号変更。
2020年11月
「P-NEWS」のサービス及び機能面をアップデートし、「CLOUD PRESS ROOM」と改称してサービス提供を開始。
2021年2月
デジタルマーケティング領域への進出を目的として、㈱フリップデスク(現㈱マテリアルデジタル)を子会社化。同社は「Flipdesk(フリップデスク)」等のサービスを提供。また、メディアとのリレーションを強化し、顧客への提供価値の更なる向上を目的として、㈱ルームズを子会社化。同社は主として映像コンテンツへのプロダクトプレイスメント事業を展開。
2021年7月
クラウドプレスルーム事業と人材紹介事業のより強い連携を目的として、㈱マテリアルパートナーズが㈱CONNECTED MATERIALを吸収合併し、㈱CONNECTED MATERIALへ商号変更。業務の拡大、当社グループ全体の従業員の増加に伴い、本社オフィスの増床を実施。
2022年8月
株式交換により、㈱フリップデスク(現㈱マテリアルデジタル)、㈱ルームズを100％子会社化。
2022年11月
PRプラットフォーム事業におけるクラウドプレスルーム事業との連携によって、中小企業・スタートアップ企業のPR・広報の課題を総合的に解決できるサービスを生み出すことを目的として、㈱PRASを100％子会社化。同社はフリーランサープラットフォームを運営し、主にスタートアップ企業に対してPR・広報支援サービスを提供。
2023年7月
「Flipdesk(フリップデスク)」等のサービス提供に加えて、デジタル広告運用支援の拡大に伴い、㈱フリップデスクの商号を㈱マテリアルデジタルに変更。
2023年9月
㈱マテリアルデジタルが、デジタル広告運用支援における提供価値の更なる拡大を目的として、㈱nano color(ナノカラー)が運営する広告クリエイティブの制作・マーケティング戦略の立案・実行支援を行う事業を事業譲渡により譲受け。
2023年11月
グローバル案件等における知見の拡充を行い、より幅広い顧客層へのサービス提供を目的として、キャンドルウィック㈱を100％子会社化。同社は主として海外のブランド・商品等の日本国内のローカライズを支援するPRコンサルティング事業を展開。
財務データ
▌主要な経営指標等の推移
| 決算期 | 2019/8 | 2020/8 | 2021/8 | 2022/8 | 2023/8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 288 | 206 | 276 | 4,178 | 4,656 |
| 経常益 | 58 | 166 | 53 | 398 | 695 |
| 最終益 | 558 | 100 | 11 | 208 | 438 |
| 純資産 | 271 | 383 | 510 | 993 | 1,432 |
| 総資産 | 371 | 451 | 1,601 | 2,809 | 2,638 |
※単位は百万円、22.8から連結決算
▌セグメント別の売上内訳（2023.8)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 戦略PRLPS | 61.95% | 180日 |
| 10X Investment Ltd. | 19.97% | 180日 |
| 馬場 沙紀 | 5.35% | 継続保有 |
| Retweet and Share Ltd. | 5.20% | 180日 |
| 青﨑 曹(社長) | 2.01% | 360日 |
| 関 航 | 1.46% | 360日 |
| 吉田 和樹 | 1.39% | 360日 |
| 竹中 久貴 | 0.34% | 360日 |
| 伍 卯 | 0.24% | 180日 |
| 馬場 亮平 | 0.22% | 継続保有 |
| 上記以外 | 1.87% |
（LPS：投資事業有限責任組合）
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数：11,220.7 千株（2024年2月22日現在）
| 5.8 ％ | – ％ | 7.1 ％ | 87.1 ％ |
| 645.3 千株 | – 千株 | 799.9 千株 | 9,775.4 千株 |
※新株予約権による潜在株式(1,393.5千株)を含む。
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 2月22日(木) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 3月13日(水)～3月18日(月) |
| 当選発表日 | 3月19日(火) |
| 購入申込期間 | 3月21日(木)～3月26日(火) |
| 上場日 | 3月29日(金) |
※証券会社によってスケジュールは異なります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 |
| 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 |
| 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 |
| 331 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。 | 50,000 株 | |
|---|---|---|
| 内訳 | (新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。 | 50,000 株 |
| (自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。 | 0 株 | |
| 売出株 ？既存株主が売り出す株式。 | 5,570,100 株 | |
| 内訳 | (買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。 | 4,837,100 株 |
| (ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。 | 733,000 株 | |
| 公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。 | 5,620,100 株 | |
（IPO指標）
| 時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。 | 資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 | ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。 | 公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 |
|---|---|---|---|
| 102.7 億円 | 0.5 億円 | 49.5 ％ | 1 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 5.7 ％ | – ％ | 7.1 ％ | 43.8 ％ | 43.4 ％ |
※新株予約権による潜在株式(1,393.5千株)を含む。
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 野村證券(主幹事) | 95.31％ | 5,356,400株 |
| SMBC日興証券 | 1.30％ | 73,300株 |
| みずほ証券 | 1.30％ | 73,300株 |
| SBI証券 | 1.30％ | 73,300株 |
| 楽天証券 | 0.26％ | 14,600株 |
| あかつき証券 | 0.26％ | 14,600株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.26％ | 14,600株 |
| 合計 | 100% | 5,620,100株 |
★ 委託販売による取扱株数（予想）
| 証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
|---|---|---|
| LINE証券 | 野村 | 16,100株 |
※取扱株数は過去実績を元に推定。
▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）
8%
| 個人 | 39,584本 |
|---|---|
| 抽選 | 4,285本 |
| 裁量 | 35,299本 |
13%
| 個人 | 625本 |
|---|---|
| 抽選 | 93本 |
| 裁量 | 532本 |
11%
| 個人 | 626本 |
|---|---|
| 抽選 | 80本 |
| 裁量 | 546本 |
45%
| 個人 | 635本 |
|---|---|
| 抽選 | 326本 |
| 裁量 | 309本 |
90%
| 個人 | 131本 |
|---|---|
| 抽選 | 131本 |
| 裁量 | –本 |
11%
| 個人 | 131本 |
|---|---|
| 抽選 | 16本 |
| 裁量 | 115本 |
100%
| 個人 | 161本 |
|---|---|
| 抽選 | 161本 |
| 裁量 | –本 |
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。
RatingIPOの評価と初値予想
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 8.5 /15点 |
※★4以上 積極参加 ★2~3 参加 ★1 不参加
▌注目度・業績評価
マーケティング関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度は高い。前期(23.8)は広報・PR業務に特化したフリーランサープラットフォームを運営する㈱PRASを連結子会社化したほか、PRコンサルティングでも順調に新規顧客獲得が進み、前期比で売上高は11.4％増、最終益は2.1倍の4.4億円で着地。今期(24.8)も人員数増加により取引規模の拡大進め、売上は24％増、最終益は71.3％増を見込む。
▌需給・価格評価
市場への供給額は50億円超の中大型案件で、株主の大半がＶＣに占められているがロックアップはかなり厳しめで、需給面に大きな不安はない。今期の最終益予想に基づくPERは13.7倍(EPS:76.2円)と業種平均32.2倍(サービス・グロース)と比較して割安。
《IPOの評価指標》
| 供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。 | 成長率 ？ | ROE ？ | PER ？ | PBR ？ |
|---|---|---|---|---|
| 億円 | 11.4 ％ | 30.6 ％ | 23.5 倍 | 7.0 倍 |
| サービス業 | 4.8 ％ | 10.6 ％ | 32.2 倍 | 3.3 倍 |
|---|
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 1,800円（3/21予想） （+620円 / +52.5%） |
|---|---|
| 想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。 | 1,040円 |
| 仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。 | 1,100円 ～ 1,180円 |
| 公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。 | 1,180円 |
| 初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。 （公開価格比） | -円 （– / –） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ブリーチ | +19.6% | 89.1 | 79.3% | 35.3% |
| ＡｎｙＭｉｎｄ | 0.0% | 30.0 | 73.8% | -11.4% |
| エードット | +121.0% | 7.0 | 75.8% | 29.6% |
| 日宣 | +87.5% | 4.4 | 10.1% | 14.0% |
▌マーケティングのIPO実績
（広告やプロモーションなどマーケティング）
| マーケティ | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2024/3/1 現在）
マーケティングの直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4197 アスマーク | 2023/12/4 | -6.5 ％ |
| 9238 バリューＣ | 2023/11/22 | +72.6 ％ |
| 9235 売れるネット広告 | 2023/10/23 | -8.0 ％ |
| 9162 ブリーチ | 2023/7/5 | +19.6 ％ |
| 9159 ＷＴＯＫＹＯ | 2023/6/29 | +133.3 ％ |
マーケティのIPO騰落率分布
▌中大型以上のIPO実績
（中大型以上：供給額50億円以上のIPO）
| 中大型以上 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2024/3/1 現在）
中大型以上の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 5889 ＪＥＨ | 2023/11/16 | -6.5 ％ |
| 5845 全保連 | 2023/10/25 | -3.3 ％ |
| 6525 ＫＯＫＵＳＡＩ | 2023/10/25 | +15.0 ％ |
| 5592 くすりの窓口 | 2023/10/4 | -7.1 ％ |
| 6223 西部技研 | 2023/10/3 | +3.3 ％ |
中大型以上のIPO騰落率分布
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
