IPO初値予想：マテリアルグループ（156A）【3/21更新】

　マテリアルグループ（156A）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、マテリアルグループのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名マテリアルグループ（156A）
所在地東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル35階
従業員数267人
業種サービス業
事業概要PR・デジタルを中心としたマーケティングコミュニケーション支援

【企業サイト】

https://materialgroup.jp/

事業メモ
　主要事業のPRコンサルティングでは、PRの各種手法(テレビPR、イベントの実施、SNSを用いたキャンペーン等)を中心に、広告を含むマーケティングコミュニケーションの各種施策を用いて、企業等のブランド・商品・サービス等の情報をメディア・SNSを通じて消費者/生活者等のステークホルダーに届ける施策の支援をする。

沿革　

代表取締役CEO 青﨑 曹

　私たちは、PRエージェンシーグループとしてクライアントのマーケティングコミュニケーションを支援することで成長してまいりました。グループ各社が高い専門性を有し、それぞれのクライアントの課題に応じて適切にサービスを組み合わせられることが大きな強みだと考えています。

2005年2月
東義和氏が有限会社マテリアルを設立(東京都世田谷区野沢)。テレビPRを専業に扱う会社として事業を開始。
2007年4月
有限会社マテリアルを㈱マテリアルに移行するとともに、東京都渋谷区宇田川町に本社移転。
2011年1月
業務拡大、従業員数の増加に伴い、東京都渋谷区宇田川町から東京都渋谷区桜ヶ丘町に本社移転。
2011年11月
同じく東京都渋谷区桜ヶ丘町から東京都渋谷区恵比寿へ本社移転。
2012年6月
大阪支社を設立。
2013年11月
業務拡大、従業員数の増加に伴い、東京都渋谷区恵比寿から東京都港区赤坂へ本社移転。
2014年8月
持株会社として㈱LENS(東京都港区赤坂)を設立。
2015年9月
100％子会社として、広告・PR・Web業界を中心とした人材紹介事業を運営する㈱マテリアルパートナーズ(現㈱CONNECTED MATERIAL)を設立。
2015年11月
㈱LENSをマテリアルグループ㈱へ商号変更。
2016年8月
業務の拡大、当社グループ全体の従業員数の増加に伴い、東京都港区赤坂内で本社移転。
2017年2月
100％子会社として、「Social Video News(ソーシャルビデオニュース)」を運営する㈱Social Video News(現㈱CONNECTED MATERIAL)を設立。
2019年2月
㈱アドバンテッジパートナーズ(本社・東京都港区)が運用受託するファンド所有の戦略PR投資事業有限責任組合が、㈱マテリアルの創業者である東義和氏よりマテリアルグループ㈱の株式を取得。東義和氏の代表取締役退任に伴い、青﨑曹がマテリアルグループ㈱の代表取締役CEOに就任。
2020年3月
㈱Social Video NewsがSocial Video News事業を㈱マテリアルに事業譲渡。㈱Social Video Newsは、「P-NEWS(ピーニュース)」(現「CLOUD PRESS ROOM(クラウドプレスルーム)」)を運営するP-NEWS事業を㈱FIREBUGから事業譲渡により譲り受け、㈱PNEWSへ商号変更。
2020年10月
㈱P-NEWSを㈱CONNECTED MATERIALへ商号変更。
2020年11月
「P-NEWS」のサービス及び機能面をアップデートし、「CLOUD PRESS ROOM」と改称してサービス提供を開始。
2021年2月
デジタルマーケティング領域への進出を目的として、㈱フリップデスク(現㈱マテリアルデジタル)を子会社化。同社は「Flipdesk(フリップデスク)」等のサービスを提供。また、メディアとのリレーションを強化し、顧客への提供価値の更なる向上を目的として、㈱ルームズを子会社化。同社は主として映像コンテンツへのプロダクトプレイスメント事業を展開。
2021年7月
クラウドプレスルーム事業と人材紹介事業のより強い連携を目的として、㈱マテリアルパートナーズが㈱CONNECTED MATERIALを吸収合併し、㈱CONNECTED MATERIALへ商号変更。業務の拡大、当社グループ全体の従業員の増加に伴い、本社オフィスの増床を実施。
2022年8月
株式交換により、㈱フリップデスク(現㈱マテリアルデジタル)、㈱ルームズを100％子会社化。
2022年11月
PRプラットフォーム事業におけるクラウドプレスルーム事業との連携によって、中小企業・スタートアップ企業のPR・広報の課題を総合的に解決できるサービスを生み出すことを目的として、㈱PRASを100％子会社化。同社はフリーランサープラットフォームを運営し、主にスタートアップ企業に対してPR・広報支援サービスを提供。
2023年7月
「Flipdesk(フリップデスク)」等のサービス提供に加えて、デジタル広告運用支援の拡大に伴い、㈱フリップデスクの商号を㈱マテリアルデジタルに変更。
2023年9月
㈱マテリアルデジタルが、デジタル広告運用支援における提供価値の更なる拡大を目的として、㈱nano color(ナノカラー)が運営する広告クリエイティブの制作・マーケティング戦略の立案・実行支援を行う事業を事業譲渡により譲受け。
2023年11月
グローバル案件等における知見の拡充を行い、より幅広い顧客層へのサービス提供を目的として、キャンドルウィック㈱を100％子会社化。同社は主として海外のブランド・商品等の日本国内のローカライズを支援するPRコンサルティング事業を展開。

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期2019/82020/82021/82022/82023/8
売上高2882062764,1784,656
経常益5816653398695
最終益55810011208438
純資産2713835109931,432
総資産3714511,6012,8092,638
※単位は百万円、22.8から連結決算

▌セグメント別の売上内訳（2023.8)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
戦略PRLPS61.95%180日
10X Investment Ltd.19.97%180日
馬場 沙紀5.35%継続保有
Retweet and Share Ltd.5.20%180日
青﨑 曹(社長)2.01%360日
関 航1.46%360日
吉田 和樹1.39%360日
竹中 久貴0.34%360日
伍 卯0.24%180日
馬場 亮平0.22%継続保有
上記以外1.87%
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：11,220.7 千株（2024年2月22日現在）

?

5.8 ％– ％7.1 ％87.1 ％
645.3 千株– 千株799.9 千株9,775.4 千株
※新株予約権による潜在株式(1,393.5千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日2月22日(木)
抽選申込期間3月13日(水)～3月18日(月)
当選発表日3月19日(火)
購入申込期間3月21日(木)～3月26日(火)
上場日3月29日(金)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
33343536373839
310311312313314315316
317318319320321322323
324325326327328329330
331414243444546

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。50,000 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。50,000 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。5,570,100 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。4,837,100 株
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。733,000 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。5,620,100 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
102.7 億円0.5 億円49.5 ％1 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

5.7 ％– ％7.1 ％43.8 ％43.4 ％
※新株予約権による潜在株式(1,393.5千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
野村證券(主幹事)95.31％5,356,400株
SMBC日興証券1.30％73,300株
みずほ証券1.30％73,300株
SBI証券1.30％73,300株
楽天証券0.26％14,600株
あかつき証券0.26％14,600株
岩井コスモ証券0.26％14,600株
合計100%5,620,100株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
LINE証券野村16,100株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

8%
個人39,584本
抽選4,285本
裁量35,299本
13%
個人625本
抽選93本
裁量532本
11%
個人626本
抽選80本
裁量546本
45%
個人635本
抽選326本
裁量309本
90%
個人131本
抽選131本
裁量–本
11%
個人131本
抽選16本
裁量115本
100%
個人161本
抽選161本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

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RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 8.5 /15点
※★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　マーケティング関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度は高い。前期(23.8)は広報・PR業務に特化したフリーランサープラットフォームを運営する㈱PRASを連結子会社化したほか、PRコンサルティングでも順調に新規顧客獲得が進み、前期比で売上高は11.4％増、最終益は2.1倍の4.4億円で着地。今期(24.8)も人員数増加により取引規模の拡大進め、売上は24％増、最終益は71.3％増を見込む。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は50億円超の中大型案件で、株主の大半がＶＣに占められているがロックアップはかなり厳しめで、需給面に大きな不安はない。今期の最終益予想に基づくPERは13.7倍(EPS:76.2円)と業種平均32.2倍(サービス・グロース)と比較して割安。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？ ROE ？ PER ？ PBR ？
億円11.4 ％30.6 ％23.5 倍7.0 倍
サービス業4.8 ％10.6 ％32.2 倍3.3 倍
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果　

初値予想
（公開価格比）		1,800円（3/21予想）
（+620円 / +52.5%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。1,040円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。1,100円 ～ 1,180円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。1,180円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		-円
（– / –）

▌AIの予測値（3/21更新）

2,199円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+52.5 ％+86.4 ％+109.1 ％+14.7 ％
(公開価格比)(公開価格比)マーケティ中大型以上

過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
ブリーチ+19.6%89.179.3%35.3%
ＡｎｙＭｉｎｄ0.0%30.073.8%-11.4%
エードット+121.0%7.075.8%29.6%
日宣+87.5%4.410.1%14.0%

▌マーケティングのIPO実績
（広告やプロモーションなどマーケティング）

マーケティ勝率平均騰落率
56 件
(2007年以降)
85.7 ％
（48件 / 56件）
+109.1 ％
（Q2：+94.6 ％）

（2024/3/1 現在）

マーケティングの直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
4197 アスマーク2023/12/4-6.5 ％
9238 バリューＣ2023/11/22+72.6 ％
9235 売れるネット広告2023/10/23-8.0 ％
9162 ブリーチ2023/7/5+19.6 ％
9159 ＷＴＯＫＹＯ2023/6/29+133.3 ％

マーケティのIPO騰落率分布


▌中大型以上のIPO実績
（中大型以上：供給額50億円以上のIPO）

中大型以上勝率平均騰落率
135 件
（2016年以降）
51.1 ％
（69件 / 135件）
+14.7 ％
（Q2：+1.1 ％）

（2024/3/1 現在）

中大型以上の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5889 ＪＥＨ2023/11/16-6.5 ％
5845 全保連2023/10/25-3.3 ％
6525 ＫＯＫＵＳＡＩ2023/10/25+15.0 ％
5592 くすりの窓口2023/10/4-7.1 ％
6223 西部技研2023/10/3+3.3 ％

中大型以上のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

（24/10/21 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
インターメス
262A（10/18）		2,189
2,038		+ 7.4％
+ 151円
日水コン
261A（10/16）		1,395
1,341		+ 4.0％
+ 54円
オルツ
260A（10/11）		588
570		+ 3.2％
+ 18円
ケイ・ウノ
259A（10/8）		1,427
2,134		- 33.1％
- 707円
シマダヤ
250A（10/1）		1,519
1,760		- 13.7％
- 241円
Ａｉロボティクス
247A（9/27）		2,625
2,514		+ 4.4％
+ 111円
アスア
246A（9/26）		812
1,004		- 19.1％
- 192円
キッズスター
248A（9/26）		1,313
2,210		- 40.6％
- 897円
ＩＮＧＳ
245A（9/26）		2,412
2,700		- 10.7％
- 288円
グロースエクスパ
244A（9/26）		2,696
1,841		+ 46.4％
+ 855円
リプライオリ
242A（9/25）		1,030
1,398		- 26.3％
- 368円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,315
1,941		- 32.3％
- 626円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		931
1,085		- 14.2％
- 154円
オプロ
228A（8/21）		1,154
1,673		- 31.0％
- 519円
ファベル
220A（7/31）		863
1,190		- 27.5％
- 327円
ハートシード
219A（7/30）		1,358
1,548		- 12.3％
- 190円
リベラウェア
218A（7/29）		475
454		+ 4.6％
+ 21円
タイミー
215A（7/26）		1,073
1,850		- 42.0％
- 777円
フィットイージー
212A（7/23）		1,407
1,213		+ 16.0％
+ 194円
カドス
211A（7/18）		2,558
3,210		- 20.3％
- 652円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		370
489		- 24.3％
- 119円
ロゴスＨＤ
205A（6/28）		2,145
2,290		- 6.3％
- 145円
豆蔵デジタルＨＤ
202A（6/27）		1,280
1,348		- 5.0％
- 68円
ＭＦＳ
196A（6/21）		292
368		- 20.7％
- 76円
タウンズ
197A（6/20）		513
430		+ 19.3％
+ 83円
ポストプライム
198A（6/20）		660
450		+ 46.7％
+ 210円
ＷＯＬＶＥＳ
194A（6/20）		872
875		- 0.3％
- 3円
ライスカレー
195A（6/19）		890
1,560		- 42.9％
- 670円
インテグループ
192A（6/18）		3,585
5,940		- 39.6％
- 2,355円
Ｃｈｏｒｄｉａ
190A（6/14）		315
255		+ 23.5％
+ 60円
Ｄ＆Ｍカンパニー
189A（6/11）		846
1,308		- 35.3％
- 462円
アストロスケール
186A（6/5）		1,063
1,281		- 17.0％
- 218円
学びエイド
184A（5/28）		604
1,282		- 52.9％
- 678円
コージンバイオ
177A（4/25）		1,805
2,030		- 11.1％
- 225円
レジル
176A（4/24）		1,557
1,205		+ 29.2％
+ 352円
ウィルスマート
175A（4/16）		994
1,580		- 37.1％
- 586円
ハンモック
173A（4/11）		1,170
2,160		- 45.8％
- 990円
イタミアート
168A（4/8）		959
2,000		- 52.1％
- 1,041円
アズパートナーズ
160A（4/4）		1,885
2,923		- 35.5％
- 1,038円
Ｇモンスター
157A（3/29）		598
1,700		- 64.8％
- 1,102円
マテリアルＧ
156A（3/29）		689
1,085		- 36.5％
- 396円
カウリス
153A（3/28）		1,540
2,875		- 46.4％
- 1,335円
情報戦略
155A（3/28）		550
1,021		- 46.1％
- 471円
シンカ
149A（3/27）		862
1,671		- 48.4％
- 809円
ダイブ
151A（3/27）		3,380
3,225		+ 4.8％
+ 155円
コロンビアＷ
146A（3/27）		3,455
3,745		- 7.7％
- 290円
エルイズビー
145A（3/26）		724
1,553		- 53.4％
- 829円
ソラコム
147A（3/26）		1,436
1,563		- 8.1％
- 127円
ハッチ・ワーク
148A（3/26）		2,704
2,815		- 3.9％
- 111円
ＪＳＨ
150A（3/26）		618
893		- 30.8％
- 275円
イシン
143A（3/25）		1,053
2,234		- 52.9％
- 1,181円
ＳＴＧ
5858（3/21）		1,850
3,215		- 42.5％
- 1,365円
ジンジブ
142A（3/22）		1,040
3,980		- 73.9％
- 2,940円
トライアル
141A（3/21）		2,821
2,215		+ 27.4％
+ 606円
光フードサービス
138A（2/28）		2,583
5,850		- 55.8％
- 3,267円
Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
137A（2/28）		1,139
3,990		- 71.5％
- 2,851円
ＶＲＡＩＮ
135A（2/22）		2,541
5,190		- 51.0％
- 2,649円
ＶＩＳ
130A（2/8）		1,010
2,001		- 49.5％
- 991円
ＳＯＬＩＺＥ
5871（2/7）		1,598
2,020		- 20.9％
- 422円

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