IPO情報：AI CROSS（4476）
- 2019/9/3
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | ＡＩ ＣＲＯＳＳ（4476） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門3-2-2 虎ノ門30森ビル8F |
| 従業員数 | 27人 |
| 事業概要 | 企業とユーザー間のSMSメッセージングサービスや社内のビジネスチャットサービス、その他AIを活用した企業と従業員、企業とユーザーなど、新たなエンゲージメントを創出するサービスを提供する。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://aicross.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 38.9億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 7.1億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 95.3％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 25.8％ (純利益/純資産) | |
| PER | 44.5倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 5.2倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| アクリート | 2018/7/26 | ＋100.3％ | 7.3億円 | 169.9％ | 58.3％ | 32.5倍 |
| イオレ | 2017/12/15 | ＋169.8％ | 5.2億円 | 21.9％ | 21.9％ | 31.7倍 |
| 日宣 | 2017/2/16 | ＋87.5％ | 4.4億円 | 10.1％ | 10.1％ | 14.6倍 |
評価ポイント！！
・AI関連のIPOは人気が高く、初値高騰に期待。（AI関連のIPO実績）
・募集株数は少なめの小型案件で、需給面も良好。
・売上も飛躍的に伸びており、現状でも黒字を確保していることから今後の業績拡大への期待大。
・同日に比較的人気の集まりやすいIPO案件（HENNGE）があるものの、当該銘柄のほうが注目度は高く初値高騰に懸念なし。
IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!
初値予想と結果
| 初値予想 | 2,500円～3,000円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋199,000円 （＋197.0％） 計算式：(3,000円 – 1,010円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | -円（想定:1,010円 仮条件:990円～1.090円） |
| 初値（10/8） | 1,800円 公募比：＋710円（騰落率：＋65.1％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2019/9/20（金） ～ 2019/9/27（金） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/9/30（月） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2019/10/3（木） |
| 上場日 | 2019/10/8（火） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：450,000株 売出：158,500株 オーバーアロットメントによる売出：91,200株 |
|---|---|
| SBI証券（主幹事） | 608,500株 （割当率：86.97％） |
| SMBC日興証券 | 36,500株 （割当率：5.22％） |
| みずほ証券 | 33,500株 （割当率：4.79％） |
| 岩井コスモ証券 | 6,100株 （割当率：0.87％） |
| 香川証券 | 6,100株 （割当率：0.87％） |
| あかつき証券 | 3,000株 （割当率：0.43％） |
| エイチ・エス証券 | 3,000株 （割当率：0.43％） |
| 東洋証券 | 3,000株 （割当率：0.43％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| （株）IBIサーチ | 580,000株（15.94％）⇒ ロックアップ180日 |
|---|---|
| （株）ベクトル | 340,000株（9.34％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| SBI AT＆Blockchain投資事業有限責任組合 | 239,000株（6.57％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 | 235,000株（6.46％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| 原田 典子 | 206,250株（5.67％）⇒ ロックアップ180日 |
| 東京電力フロンティアパートナーズ合同会社 | 150,000株（4.12％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| （株）AIB | 127,750株（3.51％）⇒ ロックアップ180日 |
| OS投資事業組合 | 125,000株（3.44％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
| 鈴木 さなえ | 118,000株（3.24％）⇒ ロックアップ180日 |
| アイビス新成長投資事業組合第5号 | 115,000株（3.16％）⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | -/- | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | – | 164 | 392 | 574 | 1,121 |
| 経常利益 | – | △47 | △26 | 0.5 | 95 |
| 当期純利益 | – | △47 | △26 | 3 | 87 |
| 純資産額 | – | △20 | △51 | 251 | 339 |
| 総資産額 | – | 102 | 147 | 577 | 547 |